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| 本文作者： 嫣然 | 2017-09-29 10:26 |
雷鋒網(wǎng)按：全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場巨大的變革，而技術(shù)正是這一變革的驅(qū)動力，同時又受到人口、環(huán)境和監(jiān)管的影響。到 2025 年，汽車和汽車產(chǎn)業(yè)都將變得不同，我們將迎來更加先進的材料、更高效的引擎、更智能的自動駕駛系統(tǒng)和更人性化的車載軟件?？上攵?，這些變化將會影響到與汽車和汽車行業(yè)有關(guān)的每一個人。
這些趨勢能夠多快的重塑汽車行業(yè)，而隨著生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，新的價值增長點又會是什么呢？ 麥肯錫為我們做了簡要的論述，雷鋒網(wǎng)對原文編譯如下：
幾年之間變化何其巨大——汽車行業(yè)正在改變，且變化日新月異。幾乎在一夜之間，創(chuàng)業(yè)公司的CEO們成為業(yè)內(nèi)冉冉升起的明星。人工智能蓄勢待發(fā)，即將成為每一個技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)科技。
汽車制造商們正在探索這一生態(tài)系統(tǒng)的其他部分，甚至去參加過去一度只面向電影和音樂行業(yè)的會議。消費者不再談?wù)撥囕v的馬力，更多的關(guān)心著汽車所使用的系統(tǒng)和科技。投資人則在部分國家的汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
誰能夠預(yù)期到在2017年會發(fā)生如此多的改變？
在過去的兩年中，整個行業(yè)都熱議著正重塑汽車行業(yè)規(guī)則的四大趨勢：自動駕駛，共享交通，網(wǎng)絡(luò)連通，以及電氣化。2016年一月麥肯錫發(fā)布了報告，首次將這四大趨勢融入一個圖景，今天，我們將就三個首要問題提出分析：
1、（行業(yè)）改變的速度如何？
2、新的價值增長點是哪些？
3、怎樣才能在未來搶占先機？
本文旨在解決頭兩個問題，第三個問題將在接下來的一篇文章中涉及（關(guān)于如何得出我們的結(jié)論，見最下欄1“我們?nèi)绾蔚贸鼋Y(jié)論”）。
四個互相強化的趨勢——自動駕駛，共享交通，網(wǎng)絡(luò)連通，以及電氣化——顯示出加速的跡象。事實上，整個行業(yè)都呈現(xiàn)加速發(fā)展的勢頭（見最下欄2“全行業(yè)加速變革指示器”）。部分發(fā)展顯示出下列進步：
自動駕駛。2016年，僅僅1%的售出車輛配備了基本的半自動駕駛技術(shù)。今天，80%的頂級汽車制造商已經(jīng)宣布計劃在2025年之前落地高級自動駕駛技術(shù)。
共享交通。在主要的區(qū)域性和本地市場上，主流共享交通供應(yīng)商占統(tǒng)治地位，共計占據(jù)90%市場份額。截至本文為止，2017年，至少320億美元已經(jīng)投入共享交通創(chuàng)業(yè)公司。發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮模撼丝投叹嚯x出行使用共享交通服務(wù)的比例不到1%，一旦自動駕駛計程車投入使用，美國顧客使用共享交通的比例預(yù)期將上升至80%左右。
網(wǎng)絡(luò)連通。當(dāng)前僅有12%的車輛配備了網(wǎng)絡(luò)連通解決方案，變現(xiàn)能力還很弱（收益不到15億美元）。然而對于顧客來說，汽車作為連通網(wǎng)絡(luò)的一部分重要性卻越發(fā)顯著：愿意為了更好的網(wǎng)絡(luò)連通而更換車輛品牌的消費者數(shù)量在過去兩年翻了一番。高端品牌中，大部分汽車生產(chǎn)商已經(jīng)在所有的新產(chǎn)品中安裝了全連接的文化娛樂系統(tǒng)。這些系統(tǒng)能夠為駕駛者提供不同等級的車內(nèi)服務(wù)，也能為第三方提供多種多樣的數(shù)據(jù)集。
電氣化。2016年，售出車輛中配置有電氣化動力傳動系統(tǒng)的比例不到5%，然而，汽車行業(yè)有望在2021年為半數(shù)以上的新模型配備電氣化動力系統(tǒng)。在這段時間以內(nèi)，許多大宗銷量汽車制造商計劃增加至少十條電氣化動力系統(tǒng)模型生產(chǎn)線，因為按計劃，他們在接下來的五年中，能夠?qū)崿F(xiàn)10萬到60萬的電氣化動力傳動系統(tǒng)車輛銷售。
盡管似乎還沒人能夠在以上所有趨勢上都占據(jù)統(tǒng)治地位（在可預(yù)見的將來），然而在每個單一趨勢內(nèi)，都有已經(jīng)取得了重大技術(shù)進展的主要競爭者。但是每一個趨勢內(nèi)，依然存在著技術(shù)上和經(jīng)濟上的挑戰(zhàn)需要克服。而克服困難的速度將最終決定這些趨勢能夠多快的在行業(yè)內(nèi)找到立足點。以下是兩個例子：
電池成本和規(guī)模。生產(chǎn)商為了在電氣化電池車輛和內(nèi)燃機制動車輛之間實現(xiàn)低成本以及可盈利性，電池的成本必須降低25%到40%。需要大批量增產(chǎn)鋰離子電池以滿足數(shù)以百萬計的新型電氣化動力傳動系統(tǒng)車輛的需求。
將共享交通價值變現(xiàn)的能力。在一定程度上，共享交通的擴張依賴于不斷拓寬潛在市場。譬如上下班通勤這種場景就比典型的騎呼叫服務(wù)成本低得多。這會產(chǎn)生新的服務(wù)需求（例如停車）以及新的科技需求（例如自動駕駛）。
個人交通領(lǐng)域發(fā)展明顯。依賴于一些不確定因素的幾大場景已經(jīng)展開；技術(shù)重心將會轉(zhuǎn)移，市場視角將會更加細化，對消費者的理解也會成為基本要求。
1）理解到2030年交通行業(yè)的改變
通過預(yù)測四大趨勢發(fā)展的不同路徑——以及他們對汽車行業(yè)的影響——我們預(yù)估了2030年的六大可能交通場景（圖1）。我們假設(shè)四大趨勢的技術(shù)發(fā)展水平相當(dāng)，因為我們發(fā)現(xiàn)這些趨勢是互相加強并且一榮俱榮一損俱損的。由于電氣化發(fā)展的主要驅(qū)動力（消費刺激，科技成熟度，政策監(jiān)管）與其他趨勢的驅(qū)動力相對獨立，我們變動這一趨勢的發(fā)展軌跡，又加入了另外兩個場景。
（圖1）
隨著技術(shù)發(fā)展的不同，到2030年為止，六大場景顯示出變化的收益潛能，最高可達40%
綜合年增長率
盡管行業(yè)整體保持著增速發(fā)展，未來的可能性仍然很多。六大場景的收益波動差距可達40%。這主要取決于使用新技術(shù)解鎖新的個人交通領(lǐng)域使用案例的可能性和能力，與此同時，許多的傳統(tǒng)收益來源也將表現(xiàn)出不同的發(fā)展預(yù)期。但它們比四大趨勢的收益表現(xiàn)更加穩(wěn)定（見圖2）。
圖2
到2030年，不同技術(shù)收益增長潛力差異巨大，與此同時，傳統(tǒng)收益來源表現(xiàn)相對穩(wěn)定
從2010至2030，從消費額看行業(yè)收益增長
計算方式：（1-最小值/最大值）
從場景概述、我們的研究、最新的發(fā)展，到個人交通領(lǐng)域內(nèi)主要從業(yè)者的對話，這一切都讓我們相信，突破性發(fā)展是極有可能的。我們將“個人交通”這一場景作為基礎(chǔ)案例，基于此，整個行業(yè)有望年均擴大4%到5%，到2030年為止，整體大小達到約66億美元。
2）聚焦新的商業(yè)模型
新的基礎(chǔ)案例可能意味著個人交通領(lǐng)域在將來會有很大的改變。增長點將轉(zhuǎn)移到新的、突破性商業(yè)模型上，同時，到2030年，共享交通和網(wǎng)絡(luò)連通解決方案有望貢獻高達25%的行業(yè)總收益（圖3）。
圖3：到2030年，細化商業(yè)模型所占收益份額可能從1%上升至25%
從2016至2030年間，基于消費額的汽車行業(yè)收益
“走向個人交通領(lǐng)域”場景（單位為美元）
當(dāng)然，沒有人能保證這個場情境一定會出現(xiàn)。實現(xiàn)以下四大里程碑式數(shù)據(jù)對于該場景實現(xiàn)至關(guān)重要：
到2030年為止，100%實現(xiàn)車輛網(wǎng)絡(luò)連通，同時自動駕駛出租車對于乘客短距離出行商業(yè)介入達到5%。
共享單車APP在智能手機上的應(yīng)用率達到90%。
共享交通信賴程度翻十倍，到2030年為止，在大城市的短距離車輛出行中占據(jù)15%到20%份額。
50%的售出車輛配備低能耗電氣化傳動系統(tǒng)。
如果這一場景實現(xiàn)，新的共享交通商業(yè)模型以及車輛信息服務(wù)將會迫使從業(yè)者發(fā)展新的科技和競爭力，并建立新的合作伙伴關(guān)系來實現(xiàn)新價值增長，并服務(wù)于日益多樣化的客戶需求。
從車內(nèi)解決方案交付的過程中可以看到，許多從業(yè)者已經(jīng)開始就新的商業(yè)模式建立合作伙伴關(guān)系。盡管當(dāng)日交付對于大多數(shù)人來說還是一個神話。
汽車，電子商務(wù)，以及數(shù)據(jù)從業(yè)者已經(jīng)開始使用完全網(wǎng)絡(luò)連通的車輛數(shù)據(jù)來提供解決方案，將包裹傳送到汽車車廂內(nèi)，不管司機離得有多遠。
3）將傳統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)與突破性技術(shù)相整合
新的商業(yè)模式技術(shù)隨著技術(shù)重心的轉(zhuǎn)移變得越發(fā)重要，傳統(tǒng)的車輛銷售、售后以及新的突破性商業(yè)模式都提出了這一需求。電子和軟件領(lǐng)域涌現(xiàn)的新技術(shù)與傳統(tǒng)領(lǐng)域相對而立，后者將繼續(xù)在整體價值鏈中占據(jù)一席之地。
到2030年，約20%的價值產(chǎn)出將從傳統(tǒng)車輛銷售轉(zhuǎn)移到新科技上，例如電氣化動力傳動系統(tǒng)或者智能駕駛軟件及組件。但是細化商業(yè)模式中超過60%的收益將仍然來自于傳統(tǒng)領(lǐng)域，例如共享交通或者汽車運輸（圖4）。
圖4
突破性因素占據(jù)車輛銷售的份額將會增長，但更多的收益仍來自于傳統(tǒng)因素
基于“個人交通”場景的假設(shè)
這一發(fā)展趨勢將會促使從業(yè)者們打通這兩個世界來為消費者服務(wù)，盡管隨著個人移動領(lǐng)域的發(fā)展，現(xiàn)在的從業(yè)者屆時將會面臨重大轉(zhuǎn)變，他們必須在新的商業(yè)模式中尋找領(lǐng)域，發(fā)揮自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢。與此同時，盡管面臨著轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)，他們同時也得到了一個機遇來減少自己的資本支出——如此一來整個行業(yè)對于金融市場的吸引力也會增加。
4）發(fā)展更加細化的市場分析
“顧客就是上帝”已經(jīng)不是新出現(xiàn)的準(zhǔn)則。然而在個人交通領(lǐng)域，它能讓市場結(jié)構(gòu)上的變化更加顯著，并迫使行業(yè)從業(yè)者采取更加細化的視角來更好的服務(wù)客戶。這不是一個驚人的發(fā)展。其他行業(yè)，例如電信業(yè)，已經(jīng)經(jīng)歷了類似的改變。
有兩點因素提出了對于更加細化的市場分析的需求：不同的增長速度和不同的趨勢接受度。
首先，增長區(qū)域可能變得更加重要。意義最為重大的是，到2030年，中國的車輛銷售量增長也許將達到50%。預(yù)期年綜合增長率達到8%。屆時，它將會占據(jù)1/4的行業(yè)收益。與此同時，密集發(fā)展的大城市市場份額也將提升50%，占據(jù)20%的行業(yè)收益份額。
第二，我們將面臨一個現(xiàn)實：整個市場對于關(guān)鍵技術(shù)的接受度不同。中國的消費者仍然是領(lǐng)跑者，90%的接受調(diào)查者表示愿意更換品牌來體驗更好的自動駕駛功能，而這一比例在美國僅有56%，德國是49%。在不同城市對于電氣化的監(jiān)管驅(qū)動也不同，甚至在同一個國家內(nèi)也有差別。值得注意的是大城市的消費者對于交通服務(wù)的需求和小城鎮(zhèn)也有區(qū)別。
全球多種多樣的客戶走上舞臺重心定義著未來的交通業(yè)，四大科技驅(qū)動趨勢的發(fā)展有可能隨著市場的不同顯現(xiàn)出很大差異。這需要從業(yè)者依照極度分化的不同層次采取不同行動。
5）重新看待整個行業(yè)，思考一個以客戶為中心的交通業(yè)
突破性趨勢的發(fā)展勢頭，價值增長點和相應(yīng)能力的轉(zhuǎn)變，以及對于消費者需求的更加細化思考的要求，這一切需要我們重新思考對于汽車行業(yè)的看法。新涌現(xiàn)出的個人交通領(lǐng)域比傳統(tǒng)汽車行業(yè)寬廣得多，它還正在急速擴張，不管是科技從業(yè)者還是其他行業(yè)例如軟件業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)的新的就業(yè)者，不管是在位者還是挑戰(zhàn)者，所有的業(yè)內(nèi)人員都會發(fā)現(xiàn)自己是一個急速變化的戰(zhàn)場的一員（圖5）。
圖5
科技中心和商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變塑造了2030年的個人交通領(lǐng)域
個人交通領(lǐng)域的五個層次
在這個新涌現(xiàn)的領(lǐng)域，從業(yè)者不應(yīng)當(dāng)將自己局限于一個層級，一個象限，或者一個技術(shù)類型。而應(yīng)該根據(jù)自身能力，積極的在不同的商業(yè)模式中投身于不同的技術(shù)，在不同層級之間發(fā)揮盡可能多的作用。例如，一個傳統(tǒng)的設(shè)備代工商，可以從傳統(tǒng)的為物主制造車輛的角色中，轉(zhuǎn)而發(fā)展供應(yīng)能力。還可以參與面向終端消費者的服務(wù)來獲取新領(lǐng)域中產(chǎn)生的價值。
最靠近核心業(yè)務(wù)的從業(yè)者傾向于專注在怎樣更好的服務(wù)交通業(yè)與消費者。他們的商業(yè)模式比外圍參與者更加目標(biāo)集中。從另一方面來說，供應(yīng)商和基礎(chǔ)設(shè)施從業(yè)者，不論他們作為服務(wù)商和車輛銷售人員是否積極，都有更廣闊的接觸面，并需要同時迎合從業(yè)者和消費者兩個方面，比如說，一個輪胎制造商可能將同樣的輪胎產(chǎn)品出售給其他制造商、汽車擁有者以及汽車運輸人員。
另一方面，外圍從業(yè)者也傾向于更加專注與特定科技或者解決方案，以提供最佳的服務(wù)給廣闊的市場。然而，靠近終端消費者的角色無論如何需要提供技術(shù)的結(jié)合品。譬如說，車隊運輸商需要提供一系列高級產(chǎn)品和服務(wù)，包括最新電氣和駕駛技術(shù)。這樣的變化意味著從業(yè)者必須積極思考自身的位置。我們考慮這些價值增長點的轉(zhuǎn)變之后，有了以上變化的簡單輪廓，以及隨之而來的、它們在今天到2030年之間在個人交通個領(lǐng)域各自的盈利機會（圖6）。為了展現(xiàn)這一點，我們參考了基礎(chǔ)案例的收益潛力——到2030年66億美元——并且暫不考慮更大的機會，譬如它們在設(shè)施層面的盈利可能。
圖6
在2016到2030年之間，交通市場的收益構(gòu)成將由傳統(tǒng)領(lǐng)域向突破性領(lǐng)域轉(zhuǎn)變
今天，市場市場整體聚焦于提供傳統(tǒng)的私有車輛，滿足大部分消費者的出行需求。將來，隨著價值增長點的轉(zhuǎn)變，以及傳統(tǒng)價值在新的動力系統(tǒng)、智能駕駛技術(shù)、車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)連接以及共享交通中的創(chuàng)造，交通領(lǐng)域?qū)型黄菩愿淖?，將會提出多層次需求?/p>
隨著私人交通不斷改善并提出新的需求，這一突破的最大獲益者可能是終端消費者。交通作為基礎(chǔ)服務(wù)將改變消費者與車輛的關(guān)系。就像移動電話一樣，交通的改變將會打開在日常生活中新的服務(wù)和全新的價值增長的可能性。
這一看待個人交通的新視角使得我們作為從業(yè)者能夠看清發(fā)展趨勢，并定義新的機遇，滿足交通消費者未來的交通需求，占據(jù)有力市場份額。至于怎樣在未來的行業(yè)競爭中立于不敗之地——它的可能性措施、合作伙伴類型以及轉(zhuǎn)變途徑——將會在下一篇文章為您重點解說。
Via麥肯錫 雷鋒網(wǎng)編譯
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