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作者：郭思
編輯：陳彩嫻
11月21日晚，百度發(fā)布2023年第三季度業(yè)績報(bào)告，報(bào)告顯示百度三季度營收達(dá)344.47億元，歸屬于百度的凈利潤（non-GAAP）達(dá)73億元，同比增長23%，。
總體來看，百度營收和利潤雙雙實(shí)現(xiàn)增長，超市場預(yù)期。消息一出，22號一早百度股價(jià)開盤大漲5個(gè)點(diǎn)。
作為十余年前就已經(jīng)押注AI的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，自今年5月份推出文心大模型3.5后，部署大模型的百度在AI的助力之下，整個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)都在發(fā)生改變。
具體而言，此次財(cái)報(bào)顯示，大模型為云業(yè)務(wù)帶來競爭優(yōu)勢，百度智能云連續(xù)三季度持續(xù)盈利；隨著企業(yè)需求旺盛，百度云有望在未來2-3年成為云的game changer，改變云市場的格局。
除此之外，百度一系列原生應(yīng)用也實(shí)現(xiàn)了亮眼的成績，重構(gòu)后的AI原生應(yīng)用在用戶量上實(shí)現(xiàn)顯著增長：在百度App，有64萬創(chuàng)作者使用AI輔助創(chuàng)作工具生產(chǎn)了1400萬條內(nèi)容，獲得300億播放；百度網(wǎng)盤“云一朵”上線后，成為全球首個(gè)“個(gè)人云智能助理”，用戶量已達(dá)2000萬；百度文庫AI新功能累計(jì)使用用戶超3000萬。
2023年下半年，中國大模型市場變化不斷，基座模型爆發(fā)，但AI原生應(yīng)用遲遲未見蹤影，行業(yè)迫切需要一場新的升級與革命，市場即將迎來大洗牌。
在這其中，百度也比外界所知的，更早開始直面大模型時(shí)代的行業(yè)難題。因此無論是AI原生應(yīng)用的開發(fā)，還是底座大模型的研發(fā)，百度都早有布局。
Q3財(cái)報(bào)告捷，預(yù)示著百度攜手AI，未來還會有不少增長點(diǎn)。
財(cái)報(bào)顯示，本季度內(nèi)百度核心收入266億元，歸屬于百度核心的凈利潤（non-GAAP）達(dá)70億元，同比增長21%；百度核心在線營銷收入增長至197億元。同時(shí)，蘿卜快跑累計(jì)服務(wù)量增至410萬單。據(jù)悉，二季度小度出貨量蟬聯(lián)中國智能屏和智能音箱第一。
此番成績也收獲了一致認(rèn)可，知名金融機(jī)構(gòu)Goldman認(rèn)為：三個(gè)因素支持百度股價(jià)：（1）生成式AI與百度現(xiàn)有云業(yè)務(wù)結(jié)合，并升級了搜索廣告業(yè)務(wù)，未來2-3年有機(jī)會重塑市場份額分配；（2）生成式AI增強(qiáng)云業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，受益于MaaS的增量收入（2025年預(yù)計(jì)達(dá)到50億人民幣），預(yù)計(jì)2023-2025年的收入復(fù)合年增長率為23%；（3） 放開后廣告收入健康復(fù)蘇，在生成式AI協(xié)同作用下，百度流量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。
值得一提的是，在Goldman的表述中，生成式AI與百度現(xiàn)有云業(yè)務(wù)結(jié)合多次被提及。結(jié)合百度財(cái)報(bào)可以看出，百度智能云在本季度百度商收增長中起到了重要作用。
也就是說以往因云獲利的百度并沒有受制于云計(jì)算時(shí)代舊思維定式的束縛，反而是將云與AI結(jié)合，讓人看到了未來新的增長空間。
百度智能云業(yè)務(wù)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化：
面向AI原生應(yīng)用開發(fā)， 百度智能云的“千帆AI原生應(yīng)用開發(fā)工作臺”，提供一系列大模型開發(fā)和應(yīng)用的整套工具鏈，此外百度還發(fā)布了發(fā)布AI原生應(yīng)用商店，以及大模型全鏈路生態(tài)支持體系，賦能伙伴商業(yè)增長，共建、共享繁榮的大模型產(chǎn)業(yè)。
百度智能云千帆上現(xiàn)在除了接入了文心大模型4.0，還支持45個(gè)國內(nèi)外主流大模型。百度智能云千帆也已經(jīng)服務(wù)超過2萬家客戶，平臺月活企業(yè)數(shù)近萬家，覆蓋近500個(gè)場景。
例如，好未來基于百度智能云完成了大模型的訓(xùn)練開發(fā)，顯著提升大模型效果；面壁科技在百度智能云上完成多個(gè)大模型的訓(xùn)練和優(yōu)化，保障了模型訓(xùn)練的連續(xù)性，取得了良好的模型收斂效果。
同時(shí)，為了助力合作伙伴，百度智能云推出了國內(nèi)首個(gè)大模型全鏈路生態(tài)支持體系，貼身圍繞生態(tài)伙伴、創(chuàng)始企業(yè)，用上大模型、用好大模型的需求，為處于不同成長階段的創(chuàng)新企業(yè)和開發(fā)者提供定向?qū)僦С?。截止目前，已有金蝶、軟通動力、致遠(yuǎn)互聯(lián)等超過500家的產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴，和百度智能云一起在超過500個(gè)真實(shí)的產(chǎn)業(yè)場景里面進(jìn)行研發(fā)測試。
除了基本盤業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長之外，百度正在用文心大模型和文心一言構(gòu)建AI原生應(yīng)用，徹底重構(gòu)產(chǎn)品線，帶來全新增長動力。百度的一系列AI原生應(yīng)用有文心一言、新搜索、新文庫等等。
在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中，百度都有來自全球的競爭者，文心一言對標(biāo)ChatGPT、智譜GLM等，新搜索則對標(biāo)微軟Copilot。
在此前《財(cái)富》發(fā)布的首屆全球『財(cái)富人工智能創(chuàng)新者50強(qiáng)』榜單（Fortune 50 AI Innovators）之中，百度是唯一一家入選該榜單的中國企業(yè)。同樣入選該榜單的還有微軟、谷歌、OpenAI、Anthropic、谷歌DeepMind、Meta和英偉達(dá)等企業(yè)。
客觀而言，目前百度在多方面已經(jīng)做到了國內(nèi)企業(yè)頭部，依托百度獨(dú)到的戰(zhàn)略眼光，可以推測未來百度多項(xiàng)原生應(yīng)用綜合起來的營收都將成為國內(nèi)的天花板。
百度發(fā)家于搜索，對于搜索也十分看重。百度財(cái)報(bào)指出，搜索作為大模型重構(gòu)的重要場景，目前每天已經(jīng)有超過3億次的搜索需求，被生成式搜索滿足。
通過大語言模型與搜索的結(jié)合，這些需求可以被更加極致地滿足。在用戶精準(zhǔn)問答需求上，搜索在首位能給出滿意答案的比例已經(jīng)提升了近1倍。
新搜索體現(xiàn)了百度在大模型時(shí)代全新商業(yè)化路徑，“極致滿足”提高用戶滿意度和粘性，“推薦激發(fā)”激發(fā)新需求，“多輪互動”是商業(yè)變現(xiàn)方式，新搜索帶來收入增量。
百度智能云與一系列原生應(yīng)用給百度帶來了強(qiáng)勁的發(fā)展動力，而另一方面，百度營銷旗下的輕舸、“擎舵”、品牌BOT等也在AI加持之下，則為百度在廣告方面帶來了巨大收益。
百度電話會議中，李彥宏表示，采用AI新功能的廣告商在第三季度平均實(shí)現(xiàn)了高個(gè)位數(shù)的轉(zhuǎn)化率增長。以IT專業(yè)教育公司達(dá)內(nèi)教育為例，在使用新功能后，轉(zhuǎn)化率提升23.3%，ROI提升22.7%。
以“擎舵”為例，百度Q3財(cái)報(bào)顯示，擎舵AIGC營銷創(chuàng)意平臺2分鐘即可生成100條文案，5分鐘即可制作1支數(shù)字人口播視頻。某酒類客戶，此前因無專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投放視頻生產(chǎn)，總投放視頻數(shù)量不足10條，平均月更新不到1條視頻。投放數(shù)字人后，優(yōu)化師用不足1小時(shí)時(shí)間就制作了6條數(shù)字人視頻，目前每周定期更新5條視頻，轉(zhuǎn)化成本也大幅下降，平均消費(fèi)對比投放前提升12%
所有這一切都體現(xiàn)了百度十分明顯的意圖：在這場角逐中，百度想讓AI開發(fā)者無論在選擇基礎(chǔ)模型還是應(yīng)用工具鏈都把百度勾選為默認(rèn)選項(xiàng)。
2023年下半年，大模型競爭已經(jīng)逐漸白熱化，到達(dá)了路徑分流的階段。行業(yè)形成普遍共識：現(xiàn)如今的基礎(chǔ)大模型太多了，但真正產(chǎn)生生產(chǎn)力變革的爆款應(yīng)用遲遲沒有出現(xiàn)。
在如今的大模型競爭中，最被人看好的除了雨后春筍般出現(xiàn)的創(chuàng)業(yè)公司，更有已有多年產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)大廠、如百度、阿里、華為等等。他們的共同特征是，都曾在上波互聯(lián)網(wǎng)浪潮之中借助商業(yè)模式的創(chuàng)新獲得了巨大紅利，也不約而同地抓住了此前的云計(jì)算風(fēng)口。
如今面臨大模型帶來的新機(jī)遇，他們是被譽(yù)為最有希望的一批企業(yè)，只不過對于從天而降的大模型，他們發(fā)現(xiàn)無法用以往已獲得驗(yàn)證的思維方式進(jìn)行解題：
大模型的思路與云計(jì)算的思路不一樣，大模型的思路與互聯(lián)網(wǎng)的思路也不一樣。
首先是大模型思路與以往云計(jì)算思路之間的差異：
云計(jì)算比較容易理解，其實(shí)就把整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施給虛擬化，放到云上，然后用 API 去調(diào)度。這樣好處是對于客戶來說理解門檻低，易使用。而云計(jì)算成功的關(guān)鍵要素則是“算”，用通信網(wǎng)絡(luò)將大量零散算力資源進(jìn)行打包、匯聚，再提供高可靠、高性能、低成本的數(shù)據(jù)處理和信息轉(zhuǎn)換服務(wù)。
對于AI的押注，一開始大家都在以云計(jì)算的思路籌謀算力的布局，而回過頭來，我們發(fā)現(xiàn)AI并不是光有算力就可以進(jìn)行的游戲。算力只是其中的一環(huán)，可能會影響全局，但全局卻不能只有它。
這也折射去了第二個(gè)關(guān)鍵性問題，AI需要注重全局，與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的打法其實(shí)也有差異。
雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))之前接觸的大模型行業(yè)人士指出，AI 的技術(shù)特點(diǎn)決定了它具備從數(shù)據(jù)中洞察本質(zhì)的規(guī)律，如果拿著 AI 把所有的領(lǐng)域都探一遍，所耗費(fèi)的資源巨大，互聯(lián)網(wǎng)以往邊走邊看的模式并不適用于大模型時(shí)代。
拿典型的生產(chǎn)汽車舉例，互聯(lián)網(wǎng)其實(shí)不生產(chǎn)汽車本身，它只負(fù)責(zé)通過對資源再分配，優(yōu)化行業(yè)生態(tài)鏈的生產(chǎn)關(guān)系。當(dāng)一部汽車生產(chǎn)出來之后，互聯(lián)決定的是將汽車擺到哪個(gè)4S店里更合適，商場里放哪個(gè)品牌的汽車更能促進(jìn)銷量，通過這些來優(yōu)化供需關(guān)系，降低行業(yè)總成本，讓行業(yè)各參與方共同獲利。
但AI是生產(chǎn)力。利用AI技術(shù)造出了汽車專用、卡車專用、拖拉機(jī)專用等各式各樣的發(fā)動機(jī)。不同的發(fā)動機(jī)代表著不同的事業(yè)部門，也意味著需要不同的核心算法。此外，一個(gè)完整的AI閉環(huán)還需要的是把汽車造出來并賣出去，如果對實(shí)際需求預(yù)判不準(zhǔn)，造出來的車能跑 100 公里，但實(shí)際應(yīng)用需要500公里，這輛車就將報(bào)廢。
所以當(dāng)大模型爆火，各家持續(xù)用互聯(lián)網(wǎng)的思路形式答題，只一味地炒概念，追逐同質(zhì)化的技術(shù)，卻忽視產(chǎn)品應(yīng)用與工程化能力。
此種情形之下，千篇一律的聊天demo，瘋狂生長的基礎(chǔ)模型也就不足為奇。
剛剛召開的西麗湖論壇上，李彥宏就指出，2023 年 6 月，中國的大模型數(shù)量是 79 個(gè)，而 2023 年 10 月就增長到了238 個(gè)，相當(dāng)于中國的大模型數(shù)量在 4 個(gè)月內(nèi)增長了 3 倍。
與井噴之勢的大模型相對立的是寥寥無幾的原生應(yīng)用以及遲遲沒有商收落地的集體問題。
而隨著OpenAI持續(xù)的進(jìn)化和升級，其它大模型所發(fā)展的方向和生存，不再是以模型基礎(chǔ)能力為主要考量，將會向更多復(fù)雜的因素延展。
在百度看來，AI原生應(yīng)用便是最有可能的選項(xiàng)。
何為AI原生應(yīng)用，李彥宏表示，如今的IT技術(shù)棧分成四層，底層是芯片層，在此之上是框架層，如百度的PaddlePaddle飛槳、Meta的PyTorch、谷歌的TensorFlow都是在這一層；
再上面一層是模型層，ChatGPT、文心大模型等都屬于模型層；最上面是應(yīng)用層，以后AI時(shí)代的原生應(yīng)用，都會基于大模型來進(jìn)行開發(fā)。
百度深知，在第一代iPhone問世后，首先摔死的是那些看好移動互聯(lián)網(wǎng)的未來，卻用PC時(shí)代思路做業(yè)務(wù)的人，大模型時(shí)代也是如此，用戶不會為AI買單，而是為價(jià)值買單。在AI與價(jià)值之間，藏著的解題思路，在百度的財(cái)報(bào)表現(xiàn)中我們早已窺見一二。
放眼整個(gè)行業(yè)，具有先發(fā)優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)大廠在大模型之上的打法各有不同。阿里現(xiàn)在結(jié)合云、電商場景，已經(jīng)推出基于大模型的一些新服務(wù)或功能。電商的以文搜圖找產(chǎn)品、精準(zhǔn)推薦、數(shù)字人直播、店鋪廣告物料生成和產(chǎn)品內(nèi)容生成等流程上都有大模型和生成式 AI的影子。
字節(jié)旗下的火山?jīng)]有發(fā)布自己的通用大模型或者行業(yè)大模型，而是聚合了一批第三方生產(chǎn)商開發(fā)的大模型底座。向大模型生產(chǎn)商提供構(gòu)建、訓(xùn)練大模型基座所必須的算力和工具體系，并將這些生產(chǎn)商的大模型聚集到自己的 MaaS 平臺，供應(yīng)給企業(yè)使用。
在他們之中，百度似乎是一個(gè)集大成者，他是十余年前最早布局AI的國內(nèi)企業(yè)之一，所以無論是云與AI的結(jié)合還是對于MASS模式的深入布局，他早有考量；另一方面，他也是時(shí)時(shí)反省的思考者，早在2020年便提出云計(jì)算應(yīng)該要考慮AI的影響；同樣，他也是如今最早的呼吁注重AI原生應(yīng)用的清醒者。
早在上半年的中關(guān)村論壇之上，李彥宏就曾指出大模型將改變世界，百度要首先把全部產(chǎn)品用大模型重做一遍。
由此，我們也的確看到了百度正在步步為營，一方面押注自己，推出文心大模型，將既有產(chǎn)品線用 AI重構(gòu)；
另一方面也將雞蛋均勻分布到「籃子」里。基于百度智能云的千帆大模型平臺，百度試圖搭建 AI 時(shí)代的 App Store，擴(kuò)大命中「殺手級應(yīng)用」的概率。
然而多方面押注和專攻一方所需要的資源與財(cái)力畢竟不是一個(gè)量級。此外，ALL IN 哲學(xué)曾為孫正義帶來過阿里巴巴、雅虎等頂級投資神話，卻也有愿景基金和軟銀集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況的不斷惡化。
百度能否完美命中殺手級應(yīng)用，還需要交給時(shí)間來驗(yàn)證。
但從思想上，百度或許早已想好了接招。
早在多年前，李彥宏就已決定了ALL IN AI，于百度而言，再多的聲音似乎都無法阻擋對于AI的追求，從前是，現(xiàn)在是，往后也將如此。
（本文作者長期關(guān)注大模型領(lǐng)域行業(yè)趨勢與動態(tài)，歡迎添加作者微信lionceau2046，互通有無。）
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