2 月很有意思。

一、DeepSeek 反思潮

在 DeepSeek 的集體反思潮中，無(wú)論是大廠內(nèi)部的“AGI 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)”、還是 AGI 的明星創(chuàng)業(yè)公司，都進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整。很顯然，DeepSeek 的暴擊讓整個(gè)行業(yè)都進(jìn)行了一次深刻的反思，值得注意的幾個(gè)變化是：

首先，大模型創(chuàng)業(yè)公司重新將技術(shù)突破提升到一個(gè)新的高度、超越產(chǎn)品更新成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的優(yōu)先級(jí)。

據(jù)近日與張予彤接觸過(guò)的 VC 反饋，DeepSeek 不花一分錢投流的崛起啟示了 AGI 的技術(shù)高度，也讓 Moonshot 反思了過(guò)去一年類互聯(lián)網(wǎng)打法、過(guò)度重視產(chǎn)品投流的策略局限性。在未來(lái)的一年，Moonshot 要將基礎(chǔ)模型的突破作為重點(diǎn)，將更多資源投到技術(shù)而非研發(fā)上。

事實(shí)上，這不僅僅是月之暗面的結(jié)論，也是這波 AGI 創(chuàng)業(yè)潮中卡技術(shù)生態(tài)位的大模型公司的普遍轉(zhuǎn)變。與此相對(duì)應(yīng)的，是產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)的資源比重下降，因?yàn)?DeepSeek 的成功已經(jīng)側(cè)面證明了：AGI 時(shí)代可能不需要產(chǎn)品經(jīng)理，也不需要投流，只要技術(shù)實(shí)力提升后就會(huì)有用戶增長(zhǎng)。

2024 年的投流大戰(zhàn)，以 DeepSeek 不花一分錢、DAU 最高時(shí)達(dá) 4000 萬(wàn)落下帷幕，而受創(chuàng)最重的自然是投流團(tuán)隊(duì)，因?yàn)殄X相當(dāng)于白花了。投流越多、傷害越大，如 Moonshot；投流越少，傷害越小，如 MiniMax。

據(jù) AI 科技評(píng)論獲悉，MiniMax 前產(chǎn)品一號(hào)位離職的原因之一，就是曾與創(chuàng)始人在投流上發(fā)生分歧。MiniMax 的組織架構(gòu)之前是互聯(lián)網(wǎng)打法，按照不同產(chǎn)品進(jìn)行分組，產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)一度達(dá)到 200 人，但 2024 年年中開(kāi)始就一直在調(diào)整產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，接下來(lái)可能會(huì)進(jìn)一步裁減產(chǎn)品人員。雷峰網(wǎng)

其次，是字節(jié)與騰訊的攻守異位，以及字節(jié)大模型技術(shù)團(tuán)隊(duì)的架構(gòu)調(diào)整。

過(guò)去一周，騰訊元寶接入 DeepSeek 后在中國(guó)區(qū)蘋果免費(fèi) APP 下載排行榜上超過(guò)豆包，排名第二、僅次于 DeepSeek。在“DeepSeek+”的風(fēng)潮下，相比百度、阿里、字節(jié)等有技術(shù)包袱的大廠來(lái)說(shuō)，騰訊的元寶與微信等應(yīng)用迅速抓住了機(jī)會(huì)，毫無(wú)負(fù)擔(dān)地接入了 DeepSeek，一下子由過(guò)去兩年的被動(dòng)防守轉(zhuǎn)為主動(dòng)出擊，變守為攻，扭轉(zhuǎn)了局勢(shì)。

業(yè)內(nèi)周知，在過(guò)去的兩年，騰訊在大模型、AIGC 相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品上雖然努力追趕，但始終不溫不火。又由于將算力與人才等資源更多投入基礎(chǔ)模型，文生視頻等方向的研究資源被影響，團(tuán)隊(duì)核心骨干從騰訊流向快手、字節(jié)等團(tuán)隊(duì)?？梢哉f(shuō)，DeepSeek 救了騰訊大模型一把。

也因此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：基礎(chǔ)模型的研究最終只需要 DeepSeek 一家即可。隨之引發(fā)的，是近日傳出的大模型公司有老股東開(kāi)始張羅退股的聲音，認(rèn)為“智譜、階躍甚至字節(jié)、阿里等公司的大模型都沒(méi)戲了”?！獙?duì)于這種聲音，筆者不敢茍同，認(rèn)為應(yīng)該持續(xù)觀望。

有一個(gè)比喻能很好地形容當(dāng)前中國(guó)大模型創(chuàng)業(yè)潮的格局：

一個(gè)富二代學(xué)霸做了一份接近滿分的卷子，并把答案公布了出來(lái)。但這份答案的學(xué)習(xí)有一定的資源成本與面子成本，另一個(gè)能承擔(dān)起這兩種成本的富二代學(xué)渣直接拿來(lái)抄了、也考了接近滿分的成績(jī)?，F(xiàn)在留下一群從農(nóng)村通過(guò)贊助入學(xué)、平時(shí)考七八十分的學(xué)生，以及同是富二代但努力方向錯(cuò)了的學(xué)生，不知所措。

他們終將認(rèn)識(shí)到，開(kāi)放社會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)不一定公平，但一定殘酷。打破這種結(jié)構(gòu)性困境很難，或許需要“一命二運(yùn)三風(fēng)水四積陰德五讀書(shū)”，但他們沒(méi)有其他選擇。

回到現(xiàn)實(shí)，字節(jié)的大模型團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整，也是因?yàn)?AGI 的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化——DeepSeek 沖出來(lái)之前，業(yè)內(nèi)幾乎所有人都在夸字節(jié)的豆包，豆包也上升十分迅猛，給 kimi 造成極大的圍剿；但 DeepSeek 霸屏整個(gè)春節(jié)后，字節(jié)意識(shí)到，AGI 仍是一個(gè)高度的果實(shí)，必須換一個(gè)更能打的將領(lǐng)。

據(jù) AI 科技評(píng)論驗(yàn)證，此前字節(jié)的基礎(chǔ)模型技術(shù)研究由朱文佳帶領(lǐng)，春節(jié)后進(jìn)行了一次大的人員調(diào)整，基礎(chǔ)模型技術(shù)研發(fā)的一號(hào)位換成了由吳永輝，黃文灝等在 2024 年新加入的大模型骨干都向吳永輝匯報(bào)，而朱文佳則轉(zhuǎn)向了模型應(yīng)用一號(hào)位，吳永輝與朱文佳都向梁汝波匯報(bào)。

經(jīng) AI 科技評(píng)論梳理，2023 年字節(jié)剛組建大模型團(tuán)隊(duì)時(shí)，團(tuán)隊(duì)人員主要來(lái)自字節(jié)內(nèi)部，包括搜索、抖音、西瓜、TikTok 等等多條知名業(yè)務(wù)線，在字節(jié)過(guò)往產(chǎn)品上有過(guò)大大小小的勝仗，朱文佳下面各個(gè)小組中一號(hào)位人選從外面招入的人才并不多。

從 2024 年年中開(kāi)始，越來(lái)越多 AGI 方向的知名人才被招入字節(jié)，團(tuán)隊(duì)開(kāi)始換血。據(jù)知情人士分析，這背后的原因是：朱文佳等人來(lái)自搜推廣技術(shù)背景，而大模型是新的范式，兩者不一定適合。字節(jié)、MiniMax 等公司此前低估 RL 技術(shù)路線就是一個(gè)例證。吳永輝代替朱文佳成為基礎(chǔ)模型研究一號(hào)位，意味著字節(jié)換血的決心更徹底。雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))

吳永輝此前在谷歌的職級(jí)僅次于 Jeff Dean，是谷歌 Gemini 的核心貢獻(xiàn)者之一。而據(jù)幾位硅谷華人的信源，吳永輝擅長(zhǎng)模型工程。谷歌自 2017 年發(fā)布 Transformer 后一直在大模型賽道上持續(xù)創(chuàng)新，且谷歌研究大模型一直是從底層框架、算力到上層算法的系統(tǒng)性推進(jìn)，從知識(shí)面上吳永輝確更適合大模型技術(shù)一號(hào)位的角色。（谷歌 Gemini 是否被低估？歡迎感興趣的讀者添加作者微信 Fiona190913 交流）

據(jù)知情人士透露，朱文佳此前在帶領(lǐng)字節(jié)大模型技術(shù)研發(fā)時(shí)，在人才任用上更重用以往一起打過(guò)仗的親信喬木等人，同時(shí)在大模型基礎(chǔ)研究的創(chuàng)新 idea 采用上不夠開(kāi)放。這背后的邏輯不難理解：AGI 的技術(shù)有極高不確定性、用熟悉的隊(duì)友能減少溝通成本。如果 AGI 是一個(gè)很低的桃子，“錢多人傻”的打法也許可以，但事實(shí)或許并非如此。

據(jù)了解，新加入字節(jié)的技術(shù)人員曾向朱文佳提過(guò)諸如 SPPO 等強(qiáng)化學(xué)習(xí)方向、火星優(yōu)化器等高效訓(xùn)練方向的技術(shù)方案，“一些方案明明自己驗(yàn)證了 work、但被朱文佳移交給身邊的人驗(yàn)證后被反饋不 work 而棄掉”。此前字節(jié)內(nèi)部賽馬文生視頻，其他團(tuán)隊(duì)賽贏，但后續(xù)成果被朱文佳劃到了 Seed 團(tuán)隊(duì)。（更多字節(jié)大模型內(nèi)部的研究細(xì)節(jié)，歡迎天街作者微信 Fiona190913 交流）

大模型是一項(xiàng)有門檻的創(chuàng)新技術(shù)，無(wú)論在大廠還是創(chuàng)業(yè)公司，實(shí)際上都需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者的心態(tài)。第一批低估 AGI 的人已經(jīng)被摁倒，但并非所有人都吸取了教訓(xùn)。雷峰網(wǎng)

二、AGI 的壁壘在哪？

“算法是沒(méi)有壁壘的?！币晃淮竽Ｐ?VC 這樣評(píng)論道。與此同時(shí)，還有相似的聲音：“DeepSeek 現(xiàn)象只是曇花一現(xiàn)，過(guò) 6 個(gè)月就會(huì)被追上”，以及“大模型創(chuàng)業(yè)公司必然會(huì)死，最后贏家只有 DeepSeek 與大廠，你看騰訊元寶”。

筆者認(rèn)為，在下論斷之前，首先要回答一個(gè)問(wèn)題：DeepSeek 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)終極 AGI 了嗎？答案顯然是否定的，即使是 DeepSeek 官方都承認(rèn)，R1 模型仍有一些致命缺陷，比如通用能力不足、語(yǔ)言混淆、提示詞敏感以及軟件工程能力不足。

如果這個(gè)問(wèn)題達(dá)成了共識(shí)，那么我們就要思考下一層：

第一，DeepSeek 是不是一定能解決 AGI 的所有技術(shù)問(wèn)題？

第二，DeepSeek 是不是只需一家之力就能實(shí)現(xiàn)終極 AGI？

第三，中國(guó)是不是只有 DeepSeek 一家有實(shí)力解決 AGI 的各個(gè)技術(shù)問(wèn)題？

同樣以騰訊元寶為例。雖然元寶接入 DeepSeek 后可以贏得一時(shí)的勝利，但沒(méi)有人能保證 DeepSeek 永遠(yuǎn)滿分。如果有一天 DeepSeek 不開(kāi)卷、競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則被改寫(xiě)，又將攻守異位。

對(duì)于上述問(wèn)題，筆者均持懷疑態(tài)度，原因很簡(jiǎn)單：DeepSeek 并非聚集了中國(guó)乃至全球所有的 AGI 技術(shù)人才。即使曾經(jīng)明星如云的 OpenAI，也因?yàn)?023、2024 年經(jīng)歷了大批核心人才出走，發(fā)展受阻。

關(guān)于 AGI，如果不將其當(dāng)成只是 DeepSeek 一家的責(zé)任，而是作為整個(gè) AI 行業(yè)的必然終局，那么就不難有一種樸素的感覺(jué)：AGI 的大航海，需要的不只是一個(gè)“DeepSeek”，也不會(huì)只有一個(gè)“DeepSeek”。AGI 是一個(gè)行業(yè)，而不是一個(gè)產(chǎn)品。

在 2 月的交流中，筆者總結(jié)，造成 AGI 從業(yè)者這種“既重視又低估”的矛盾心理的一個(gè)重要原因，或許是互聯(lián)網(wǎng)思維的慣性。

經(jīng)歷過(guò)互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)的從業(yè)者向 AI 科技評(píng)論舉例，“互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品就是競(jìng)爭(zhēng)到最后往往就是只有一家勝出，比如出行大戰(zhàn)、3Q 大戰(zhàn)等等。”但筆者認(rèn)為，這種類比不太恰當(dāng)，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)品的技術(shù)如搜推廣從谷歌開(kāi)始、再到國(guó)內(nèi)時(shí)，大體的技術(shù)天花板已經(jīng)確定，而 DeepSeek 證明了 AGI 的天花板比 OpenAI 所取得的成績(jī)還高。

與 AGI 或大模型能在同一個(gè)層面類比的技術(shù)分支，或許用自動(dòng)駕駛的 L4、英偉達(dá)芯片等高難度的技術(shù)來(lái)類比更合適。雖然 L4 至今沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，但自動(dòng)駕駛技術(shù)從 L2 到 L4 的過(guò)程中曾衍生了不同維度的產(chǎn)品商業(yè)化（如掃地機(jī)器人），同樣，AGI 也是一個(gè)逐步取得勝利、逐步催生商業(yè)技術(shù)產(chǎn)品的過(guò)程。

有些團(tuán)隊(duì)本就不具備競(jìng)爭(zhēng) AGI 的技術(shù)實(shí)力，但這并不能推斷出“DeepSeek 是唯一能競(jìng)爭(zhēng) AGI 的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)”或“中國(guó)只需要一家 AGI 公司”的結(jié)論。哪怕是海外的各家基礎(chǔ)模型，也在能力上各有分工，如 GPT 更擅長(zhǎng)聽(tīng)指令、Claude 更擅長(zhǎng)代碼。

再回顧更大的行業(yè)規(guī)律：如果說(shuō)搜廣推技術(shù)由谷歌開(kāi)啟、字節(jié)抖音推至巔峰，那么大模型技術(shù)由 OpenAI 開(kāi)啟，由將由誰(shuí)推至巔峰？互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代經(jīng)歷了 20 年才得出答案、中間也經(jīng)歷了許多故事，那么 AGI 時(shí)代也不可能只在 2 年內(nèi)驗(yàn)證最初的贏家與最后的贏家。

那么，AGI 的壁壘在哪？

筆者認(rèn)為，AGI 的壁壘實(shí)際是：算法的優(yōu)勢(shì)、技術(shù)的創(chuàng)新雖然無(wú)法構(gòu)成堅(jiān)不可摧的壁壘，但可以贏得時(shí)間差。

以月之暗面為例。事實(shí)上，Moonshot 與 DeepSeek 都是在 2023 年的上半年成立、前后相差只有一個(gè)月。

在 2021 年智源的“悟道”大模型項(xiàng)目中，楊植麟也是悟道 2.0 大模型的核心開(kāi)發(fā)者之一，從底層 Transformer 到上層大模型的算法訓(xùn)練都有完整、系統(tǒng)的研究背書(shū)。相比之下，DeepSeek 創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、包括梁文鋒雖是計(jì)算機(jī)專業(yè)背景，但在 NLP、Transformer 與預(yù)訓(xùn)練等大模型的關(guān)鍵技術(shù)上與 Moonshot 團(tuán)隊(duì)必然存在技術(shù)學(xué)習(xí)的時(shí)間差。

如果以 Moonshot 在成立時(shí)就具備訓(xùn)練千億大模型的能力開(kāi)始算起，到 DeepSeek 在 2024 年 5 月發(fā)布 V2，那么這個(gè)時(shí)間差粗略計(jì)算大約是 1 年；如果嚴(yán)格考慮 V2 訓(xùn)練成本大幅降低的研發(fā)時(shí)間，這個(gè)時(shí)間差也至少是 6 個(gè)月以上。

但由于 Moonshot 在過(guò)去兩年更重視產(chǎn)品增長(zhǎng)、而非基礎(chǔ)模型的底層技術(shù)創(chuàng)新，Moonshot 與 DeepSeek 的基礎(chǔ)模型時(shí)間差也從 2023 年“DeepSeek 至少比 Moonshot 落后半年”變成了 2025 年“Moonshot 至少比 DeepSeek 落后 XXX 年”。在互聯(lián)網(wǎng)思維的過(guò)度指導(dǎo)下，前后相減，Moonshot 至少失去了一年的優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)變被動(dòng)。

據(jù)知情人士透露，DeepSeek 內(nèi)部計(jì)劃今年 3 月發(fā)布 V3.5，6 月之前發(fā)布 V4。換言之，假設(shè)其他團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)模型能在 6 月趕上 V3 與 R1，作為先行者，DeepSeek 已經(jīng)利用時(shí)間差贏得了領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)期，以及這半年內(nèi)的生態(tài)護(hù)城河。模型的效果容易提升，但生態(tài)不容易割據(jù)。

是坐享其成，還是參與競(jìng)爭(zhēng)，亦或看清局勢(shì)、早早轉(zhuǎn)向自身的優(yōu)勢(shì)所在，不容易判斷。盡管 DeepSeek 當(dāng)前風(fēng)頭正盛，但 AGI 仍然是一個(gè)掛在高處的果子，需要持續(xù)的底層技術(shù)創(chuàng)新。

在跋涉的過(guò)程中，一定會(huì)有人退出，無(wú)論是 VC 也好、創(chuàng)業(yè)者也好、技術(shù)人員也好，但無(wú)論如何，這條路上不會(huì)只有 DeepSeek，也希望不會(huì)只有 DeepSeek。

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