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本文作者: 溫曉樺 | 2016-07-16 08:10 |
據(jù)報(bào)道,美國(guó)東部時(shí)間2016年7月15日,奇虎360科技有限公司宣布其私有化交易完成。公司同時(shí)宣布其在紐約證券交易所交易的美國(guó)存托憑證將最晚于美國(guó)東部時(shí)間2016年7月15日下午4點(diǎn)停止交易。此外,奇虎360將于7月18日(開盤前)從紐約證交所摘牌,今其股票將不再在美國(guó)紐交所公開交易。
根據(jù)公開的資料顯示,2015年12月18日,360宣布達(dá)成私有化協(xié)議,全現(xiàn)金私有化交易估值大約93億美元。2016年3月30日,私有化協(xié)議獲得了股東的批準(zhǔn)。而具體的退市交易,則根據(jù)2016年3月30日特別董事會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)交易條款,除了創(chuàng)始人翻轉(zhuǎn)股票以及異議股東股票外,奇虎360全部已發(fā)行的普通股將以每股普通股51.33美元(相當(dāng)于每股美國(guó)存托股77美元)的價(jià)格被現(xiàn)金收購(gòu)并注銷。
據(jù)悉,股票買方團(tuán)成員包括中信國(guó)安、金磚絲路資本、紅杉資本中國(guó)、泰康人壽、平安保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、New China Capital、華泰瑞聯(lián)和Huasheng Capital,及其附屬機(jī)構(gòu)。買方團(tuán)表示,他們正在繼續(xù)積極推進(jìn)滿足并購(gòu)協(xié)議交割條件,預(yù)計(jì)將在2016年8月中旬前完成此項(xiàng)交易。
在4月19日,奇虎360私有化項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)審批通過,項(xiàng)目法人單位為天津奇信通達(dá)科技有限公司。2016年4月26日,國(guó)家發(fā)改委投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)披露,奇虎360私有化項(xiàng)目已經(jīng)獲得國(guó)家發(fā)改委通過,進(jìn)入公示階段。投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)公告顯示。
根據(jù)之前曝光的360私有化資料顯示,360完成私有化后可能選擇在A股借殼上市。中概股選擇私有化無非認(rèn)為美股市場(chǎng)被嚴(yán)重低估,或者是公司戰(zhàn)略調(diào)整,中國(guó)股市更有利于融資。據(jù)統(tǒng)計(jì),中概股回歸的要約價(jià)一般會(huì)在當(dāng)前市價(jià)的基礎(chǔ)上溢價(jià)20%~30%。此前,周鴻祎在宣布私有化時(shí)表示,360在美國(guó)上市,80億美元市值完全不能充分體現(xiàn)360的公司價(jià)值。然而,投資圈人士認(rèn)為,360登陸A股就能輕松獲得數(shù)千億以上的市值。
有評(píng)論稱,此次360宣布私有化完成,意味著國(guó)內(nèi)資本運(yùn)作即將開始。
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