中國云市場，“國家隊”運營商已經(jīng)開始“蠶食”互聯(lián)網(wǎng)云廠商的份額了嗎？

答案在互聯(lián)網(wǎng)云廠商的意料之中。

本周，IDC發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》報告。數(shù)據(jù)顯示，2022上半年中國公有云服務(wù)市場整體規(guī)模達到165.8億美元。其中IaaS市場同比增長27.3%，PaaS市場同比增速為45.4%。

雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))從最新的市場份額數(shù)據(jù)中，注意到了N個關(guān)鍵信息點：

1. 通信運營商首次殺入前三：中國電信旗下天翼云，這次在IaaS市場以11.0%的份額躍居第三。

2. 在IaaS+PaaS+SaaS整體市場，阿里云、騰訊云則仍然穩(wěn)居第一、第二名。

3. 無論是在IaaS市場，還是在IaaS+PaaS整體市場，阿里云、騰訊云的份額在過去一年內(nèi)均有所下滑。

4. 前五廠商份額在IaaS市場，從2021年上半年的77.0%，下降至2022年上半年的75.4%。

在IaaS+PaaS整體市場，這個數(shù)字則從2021年上半年的75.8%，下降至2022年上半年的73.7%。

IDC也指出，雖然排名前五的云廠商一直占據(jù)70%以上的市場份額，但在其他競爭對手的強烈攻勢下，前五廠商的集中度比2021上半年略有下降。

本次報告除了清晰指出運營商的迅猛發(fā)展勢頭，同時還佐證了另一個容易讓人忽略的事實：互聯(lián)網(wǎng)云大廠的改革之舉起了作用。

運營商云再加速，云巨頭先踩剎車

運營商確實來勢兇猛。

除了IDC給出的市場份額數(shù)據(jù)，我們也可以從財報中一窺究竟：在2022年上半年，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動云收入234億元，同比增長234%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。

有業(yè)內(nèi)人士向雷峰網(wǎng)分析稱，三大運營商之所以能發(fā)展如此迅速，主要有兩大原因：“一看背景，二看機房。”

一是近年來，越來越多的政企客戶在采購時，對國資背景資質(zhì)的優(yōu)先級上調(diào)。因此大量的政企大單，落入到擁有國資背景的運營商云手中，由運營商云擔任總包的角色。

二是電信運營商本身就擁有豐厚的硬件資源，掌握著全國54%的數(shù)據(jù)中心機房。此前出售給互聯(lián)網(wǎng)云廠商的機房和網(wǎng)絡(luò)帶寬，眼下隨著“云網(wǎng)融合”規(guī)劃的實行，這部分資源將更明確地轉(zhuǎn)化為運營商云的自身優(yōu)勢。在“東數(shù)西算”政策的支持下，三大運營商未來將繼續(xù)大規(guī)模擴建數(shù)據(jù)中心。

在運營商云高歌猛進之時，互聯(lián)網(wǎng)云廠商其實正處在極為關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期，“以退為進”地放棄了一片政企大單的高地。

此前雷峰網(wǎng)曾多次報道，自去年夏天以來，云大廠們陸續(xù)開展戰(zhàn)略層面、組織層面的多方調(diào)整，從單一追求營收規(guī)模，轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笥胶蜆I(yè)務(wù)健康度。

云大廠在發(fā)展前期，往往會以收入增長優(yōu)先，而主動接下大量總包轉(zhuǎn)售式的政企大單。這類訂單總額較大，直接讓營收數(shù)字沖高，效果立竿見影。

但云廠商同時也要面對不少問題，例如自研產(chǎn)品占比偏低、大量集成外部廠商產(chǎn)品，大規(guī)模定制，整合困難，ISV交付質(zhì)量差，需要墊資，賬期太長等，總的來說，這類總包大單有利于前期搶占市場規(guī)模、積累客戶經(jīng)驗，但也容易造成表面營收數(shù)字虛高、實際盈利甚少的局面。

不久前，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生，在接受媒體采訪時就表示，“在一個健康的業(yè)務(wù)生態(tài)里，不同的公司應(yīng)該有不同的角色和定位，但過去為了競爭，大家都在搶市場份額，不管是什么類型的收入，先搬進來再說。很多時候這會讓你攬下很多本不該承擔的職責和責任，最后能力有限，要轉(zhuǎn)包給其他合作伙伴，交付上也會出現(xiàn)一定風險?！?/p>

隨著云業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展和深入，和外部環(huán)境的變化，云大廠也開始看重盈利程度，試圖擺脫過往“燒錢”求發(fā)展的舊模式。

騰訊云在過去一年里，提出了以“健康可持續(xù)”為To B業(yè)務(wù)增長目標，并采取包括提高自研產(chǎn)品競爭力、鼓勵產(chǎn)品被集成、豐富伙伴生態(tài)在內(nèi)的一系列舉措，主動減少虧損合同。阿里云也明確提出，要追求更健康、更可持續(xù)的增長。

比起接下總包轉(zhuǎn)售式的訂單，現(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)云大廠更愿意在政企項目中被集成，也不愿意再在陷入價格戰(zhàn)泥淖的IaaS上糾纏太多，而是將更多精力放在SaaS、PaaS戰(zhàn)略上，以提高項目利潤率。

這種打法，雖然總營收上數(shù)據(jù)不是那么漂亮，但會帶來更高的毛利率，也避免了在高定制化或是ISV管理上浪費大量時間和人力成本。

不少政企大單的總包角色，也就自然而然從互聯(lián)網(wǎng)云廠商，轉(zhuǎn)變?yōu)檫\營商云。這一趨勢，也在IaaS市場份額的變化中得以體現(xiàn)。

對于互聯(lián)網(wǎng)云廠商來說，IaaS市場份額的縮減并不意味著徹底陷入被動。相反地，他們正在“主動”擁抱這種縮減，對高風險、虧損的、不適合自己的業(yè)務(wù)，對虛假的繁榮要有意識地說“不”。

像微軟云一樣，SaaS+PaaS雙管齊下？

不難看出，運營商云與互聯(lián)網(wǎng)云廠商兩大陣營，其實各有所長。

運營商云有著龐大的云網(wǎng)資源優(yōu)勢，同時具備顯著的央企優(yōu)勢和資源統(tǒng)籌能力，在IaaS上受到的價格戰(zhàn)影響反而更小，更適合從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)層面切入。

而以騰訊云等為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商們，則擁有更扎實的大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、音視頻、人工智能等技術(shù)儲備，也經(jīng)歷過海量業(yè)務(wù)打磨，在PaaS和SaaS產(chǎn)品上將會有更顯著的差異化優(yōu)勢，或許更適合著重開拓應(yīng)用服務(wù)邊界。

云廠商發(fā)力SaaS和PaaS，最常提到的參照案例便是微軟云。以2021年度數(shù)據(jù)計算，微軟云毛利率同比上漲至70％，凈利潤率為44％。這等高利潤的來源之一，便是微軟云的SaaS應(yīng)用高占比。

在微軟云的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，有七成來自SaaS應(yīng)用，包括Office365、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)Dynamics、協(xié)同軟件Teams。

再看國內(nèi)，最適合走上微軟云SaaS+PaaS發(fā)展路線的云廠商之一，便是騰訊云。近年來，騰訊云就持續(xù)以云計算能力為底座，充分發(fā)揮自身SaaS、PaaS優(yōu)勢，通過深度技術(shù)能力，為行業(yè)生態(tài)提供可靠的平臺工具。

湯道生也強調(diào)，產(chǎn)品本身的能力更強、可配置化程度更高，才能更好地讓生態(tài)伙伴做集成和個性化交付。

在SaaS領(lǐng)域，騰訊云近年來也結(jié)合云原生技術(shù)能力，打造出以騰訊會議為代表的一系列SaaS應(yīng)用。如“爆款”應(yīng)用騰訊會議，目前已有超過3億用戶群體，形成了包括云會議、網(wǎng)絡(luò)研討會、騰訊會議Rooms、會議室連接器、開放平臺在內(nèi)的一整套云視頻會議解決方案。

在PaaS領(lǐng)域，IDC本次報告也顯示，騰訊云今年上半年的PaaS增速同比達到46.7%，高于市場平均增速。

具體來看，今年二季報顯示，騰訊云TDSQL數(shù)據(jù)庫收入同比增長超過30%，占2022年第二季企業(yè)服務(wù)營收超過5%。如今TDSQL服務(wù)已經(jīng)橫跨金融、公共服務(wù)、電信、電商、游戲等多個垂直領(lǐng)域超50萬客戶。其中在金融領(lǐng)域，騰訊云數(shù)據(jù)庫更是助力20余家金融機構(gòu)完成核心系統(tǒng)國產(chǎn)化，服務(wù)了近半國內(nèi)TOP 20銀行。

音視頻解決方案方面，騰訊云的市場份額已經(jīng)連續(xù)四年排名行業(yè)第一，持續(xù)服務(wù)社交、電商、教育、金融、醫(yī)療等行業(yè)。

除騰訊云外，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商也采取了SaaS、PaaS共同發(fā)力的戰(zhàn)略。

在阿里云，“云釘一體”也為各路企業(yè)提供了一個靈活開放的SaaS平臺。釘釘?shù)拈_放PaaS平臺也以即時通信的高頻場景，去帶動低頻的行業(yè)應(yīng)用，將行業(yè)解決方案嵌入企業(yè)溝通流，提供了高效的開發(fā)工具和分發(fā)平臺，從而大幅降低了SaaS開發(fā)的門檻。

在SaaS和PaaS之外，作為國內(nèi)的科技巨頭，這批云廠商也不斷提高技術(shù)研發(fā)投入，在硬件層面加大力度，試圖建立自研芯片、服務(wù)器、計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計算體系架構(gòu)，進一步鞏固自身的核心壁壘。

騰訊云就在自研服務(wù)器、自研芯片等核心領(lǐng)域構(gòu)筑起了領(lǐng)先的技術(shù)實力。如自研上云過程中孵化的星星海服務(wù)器，性價比高于業(yè)界30%；騰訊自研芯片在性能上，相對同行也有大幅度的提升。比如AI推理芯片紫霄性能相比業(yè)界提升100%；視頻轉(zhuǎn)碼芯片滄海壓縮率相比業(yè)界提升30%以上；智能網(wǎng)卡芯片玄靈相比起業(yè)界產(chǎn)品性能提升了4倍。

這些經(jīng)過海量業(yè)務(wù)打磨的底層自研硬件產(chǎn)品，也為上層的音視頻、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、人工智能以及視頻會議等PaaS和SaaS產(chǎn)品帶來了顯著的差異化優(yōu)勢。

而阿里云，過去數(shù)年里陸續(xù)發(fā)布了自研云操作系統(tǒng)“飛天”，自研的磐久服務(wù)器和龍蜥操作系統(tǒng)，以及首顆CPU芯片倚天710，持續(xù)推進“一云多芯”策略。

數(shù)實融合下，走進云深處

對云廠商而言，發(fā)力SaaS、PaaS，對于眼下實體經(jīng)濟數(shù)字化升級而言，PaaS、SaaS更是必不可少的出鞘利刃。

在中國云市場發(fā)展的早期階段，“上云”往往還停留在簡單的底層替換，只做到了基礎(chǔ)設(shè)施“遷移上云”這一步。但隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的討論日漸深入，和數(shù)實融合的國家戰(zhàn)略推行開來，企業(yè)對“上云”的認識，已經(jīng)進入到借助云廠商的IaaS、PaaS和SaaS服務(wù)“深度用云”階段。

數(shù)字化與實體經(jīng)濟的融合，意味著云廠商施展的舞臺不光是在園區(qū)機房，更在田間地頭、工廠車間，更需要深入到業(yè)務(wù)一線，了解真實業(yè)務(wù)需求的所在。同時也要具備高屋建瓴的眼光，幫助企業(yè)穿透部門墻，向轉(zhuǎn)型升級的目標更進一步。

而剛剛經(jīng)歷過海量自研業(yè)務(wù)上云工程的騰訊云，也對此深有體會。

騰訊的很多業(yè)務(wù)不僅成熟，而且對穩(wěn)定性要求極高，比如微信業(yè)務(wù)，輕微的抖動都可能影響數(shù)億人的使用；同時，不少業(yè)務(wù)還是在保持高速增長的過程中上云，堪稱“開著飛機換引擎”。

如此豐富的業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)形態(tài)，也正好讓騰訊云在業(yè)務(wù)上云的過程中積累了豐富的實踐經(jīng)驗。

比如，QQ是騰訊首個全面上云的內(nèi)部業(yè)務(wù)，把如此龐大和復(fù)雜的業(yè)務(wù)搬上云端，技術(shù)團隊實現(xiàn)了對用戶零感知。新興業(yè)務(wù)如視頻號，也借助騰訊云的彈性擴容能力，穩(wěn)健支撐諸如西城男孩、周杰倫、崔健等明星的大型線上演唱會活動；得益于對象存儲COS和騰訊云直播服務(wù)，視頻號在春節(jié)等特殊時段抗住了超平時3倍以上業(yè)務(wù)高峰。

湯道生也表示，“把騰訊內(nèi)部海量業(yè)務(wù)搬上云端，不僅幫助騰訊構(gòu)建面向未來的技術(shù)架構(gòu)和研發(fā)文化，推動科技成為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新的動力與支撐，也全面錘煉了騰訊云的產(chǎn)品、技術(shù)和綜合服務(wù)能力，這些能力將加快推動產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級，助力實體經(jīng)濟全面發(fā)展?！?/p>

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