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| 本文作者： 徐曉飛 | 2025-04-14 10:41 |
“一天十幾個(gè)客戶電話進(jìn)來(lái)，有的一打一個(gè)多小時(shí)，我中午飯都沒(méi)顧上吃?！痹拼髲S政企銷(xiāo)售小顧啞著嗓子告訴雷峰網(wǎng)，開(kāi)源大模型DeepSeek出現(xiàn)后，市場(chǎng)反饋熱烈，云大廠這邊也接到不少客戶來(lái)電，咨詢相關(guān)的API接入和線下部署方案。
不過(guò)小顧坦言，DeepSeek眼下這么火爆，主要是因?yàn)樗鼛蛧?guó)人把大模型的信心又找回來(lái)了，但最終能轉(zhuǎn)化成多少商業(yè)收益，能為云大廠帶來(lái)多少拉動(dòng)，還要打個(gè)問(wèn)號(hào)。
究其原因在于，DeepSeek雖然降低了大模型的成本門(mén)檻，但它的能力跟ChatGPT差別不大，也面臨和ChatGPT一樣的困境：應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)在有限。
DeepSeek爆火后，作為產(chǎn)業(yè)鏈上的核心一環(huán)，云大廠們迅速跟進(jìn)，手里的“戰(zhàn)略牌”一張連著一張打了出來(lái)：組織變陣，業(yè)務(wù)調(diào)整，大筆投入，戰(zhàn)略重構(gòu)……整個(gè)一個(gè)目不暇接。
但隨著這些市場(chǎng)動(dòng)作的推進(jìn)，一些問(wèn)題也開(kāi)始凸顯，它們?nèi)缤珼eepSeek這波浪潮之下尖銳的礁石，直擊云大廠們最緊張的神經(jīng)。
“幾百個(gè)咨詢里，能有一單成交就不錯(cuò)了。”眼下，手握DeepSeek一體機(jī)的云廠銷(xiāo)售們正在經(jīng)受著“冰火兩重天”的煎熬。
DeepSeek的出現(xiàn)，大幅降低大模型推理門(mén)檻，對(duì)熱衷于私有化部署的國(guó)內(nèi)政企用戶們來(lái)說(shuō)，可謂正中下懷，于是便催生了DeepSeek一體機(jī)熱潮。
然而，這一熱潮是真正的價(jià)值機(jī)遇，還是曇花一現(xiàn)的浮躁之風(fēng)，跟還是不跟？成為擺在云大廠面前的一道難題。
雷峰網(wǎng)通過(guò)調(diào)研了解到，眼下一眾國(guó)內(nèi)云大廠可分成兩派：一派是推出DeepSeek一體機(jī)硬件部署方案的，有阿里、火山、華為、百度等；一派是沒(méi)推出的，如騰訊云。
盡管大部分云大廠都推出了DeepSeek一體機(jī)，但實(shí)際上，一體機(jī)這一產(chǎn)品形態(tài)在落地應(yīng)用時(shí)，還存在不少挑戰(zhàn)，如客戶業(yè)務(wù)擴(kuò)展的靈活性、模型更迭的兼容性等問(wèn)題。不少業(yè)內(nèi)人也都向雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))表達(dá)了類似“DeepSeek一體機(jī)雖然眼下大熱，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，可能是個(gè)偽需求?！钡挠^點(diǎn)。
除了“光咨詢不下單”外，還有不少政企客戶，由于支付能力、采購(gòu)流程等問(wèn)題，會(huì)設(shè)法先把樣機(jī)拿去用，而在回款進(jìn)度上卡殼。
這些都讓云大廠們不得不猶豫：如果大力投入，萬(wàn)一賣(mài)不出去砸手里怎么辦？
不過(guò)某些云大廠對(duì)此自有一套對(duì)應(yīng)之策。
多位業(yè)內(nèi)人告訴雷峰網(wǎng)，某云大廠的DeepSeek一體機(jī)測(cè)試樣機(jī)大部分都全款賣(mài)給了OEM，OEM又賣(mài)給了集成商，層層轉(zhuǎn)售下，對(duì)于云大廠來(lái)說(shuō)，“賣(mài)不出去”的風(fēng)險(xiǎn)早已轉(zhuǎn)移了出去。云大廠們?cè)谝惑w機(jī)上的花活不止這些，更多故事，可添加作者微信 xf123a 交流。
“國(guó)貨之光DeepSeek出現(xiàn)后，市場(chǎng)反應(yīng)火爆，尤其是政府側(cè)和金融側(cè)的客戶，然而對(duì)云大廠來(lái)說(shuō)，想要回應(yīng)這類客戶的需求，并非易事。因?yàn)檫@兩類客戶都有信創(chuàng)指標(biāo)，要在國(guó)產(chǎn)芯片上適配DeepSeek，目前還存在不少挑戰(zhàn)。”政企IT老兵高榮坦言。
事實(shí)上，早在2022年，國(guó)資委79號(hào)文件就部署了國(guó)央企信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化的具體要求和推進(jìn)時(shí)間表，要求到2027年央企國(guó)企100%完成信創(chuàng)替代，替換范圍涵蓋芯片、基礎(chǔ)軟件、操作系統(tǒng)、中間件等領(lǐng)域。
“DeepSeek本身是在英偉達(dá)H800 GPU集群上訓(xùn)練出來(lái)的，而且其AI Infra能力，尤其是軟硬件協(xié)同優(yōu)化能力，才是其性能強(qiáng)大的關(guān)鍵。如果用國(guó)產(chǎn)化芯片來(lái)適配DeepSeek，這里面會(huì)有很高的技術(shù)難度?！备邩s補(bǔ)充道。
比如，國(guó)產(chǎn)芯片在算力密度和顯存帶寬上與英偉達(dá)GPU存在代際差距，這會(huì)導(dǎo)致適配DeepSeek后模型推理效率下降。
再比如，軟件生態(tài)上，DeepSeek眼下的實(shí)踐更多還是在英偉達(dá)CUDA生態(tài)內(nèi)的優(yōu)化，而國(guó)產(chǎn)芯片大多無(wú)法原生支持CUDA，需要通過(guò)兼容層或重新開(kāi)發(fā)相應(yīng)的工具鏈來(lái)實(shí)現(xiàn)適配，這增加了適配的難度和成本。
此外更讓云大廠頭疼的是，定制化噩夢(mèng)似乎再次上演了：信創(chuàng)場(chǎng)景要求全棧自主可控，從芯片驅(qū)動(dòng)到模型微調(diào)均需定制化開(kāi)發(fā)，這背后的人力、財(cái)力、交付周期都不是小問(wèn)題。
“政企需要私有化部署大模型，而且有很多行業(yè)術(shù)語(yǔ)和自己領(lǐng)域內(nèi)的規(guī)則規(guī)范，都要對(duì)大模型微調(diào)后才能用，微調(diào)就是也要訓(xùn)練，滿血版的價(jià)格不菲。”高榮告訴雷峰網(wǎng)，因?yàn)槌杀咎?，眼下很多政企宣稱率先用上了DeepSeek，其實(shí)十之八九都是之前買(mǎi)的AI算力沒(méi)用完，正好閑置利用。
可以說(shuō)，云大廠面臨的這些困境折射出國(guó)內(nèi)IT行業(yè)積弊已久的深層矛盾：市場(chǎng)需求倒逼技術(shù)躍進(jìn)，但基礎(chǔ)軟硬件的代差仍需時(shí)間彌合。
DeepSeek掀起的這波熱潮，看似把中國(guó)AI能力向前推進(jìn)了一大步，但實(shí)際上，中國(guó)AI仍未擺脫英偉達(dá)芯片卡脖子的陰影，而這也為行業(yè)后續(xù)埋下了風(fēng)險(xiǎn)。
DeepSeek出現(xiàn)前后，云大廠們圍繞大模型相關(guān)業(yè)務(wù)做出了兩類組織變陣：一是B、C分離；二是B、C融合。前者以百度、阿里為代表；后者以騰訊、火山為代表。
去年下半年，百度將百度網(wǎng)盤(pán)（百度大模型核心應(yīng)用場(chǎng)景之一）的C端業(yè)務(wù)從百度云（ACG）中拆分出來(lái)，重新劃歸移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組（MEG），相關(guān)To B業(yè)務(wù)則繼續(xù)留在百度云里，與百舸、千帆等其他百度云產(chǎn)品一道面向B端用戶提供服務(wù)。
阿里這邊類似。2024年底，阿里將AI應(yīng)用“通義”從阿里云分拆出來(lái)，并入阿里智能信息事業(yè)群，與智能搜索產(chǎn)品“夸克”一起，由該事業(yè)群總裁吳嘉統(tǒng)管。而原有的通義實(shí)驗(yàn)室，以及大模型To B業(yè)務(wù)則繼續(xù)留在阿里云。
不同于百度云、阿里云在大模型上業(yè)務(wù)上“B、C分離”的模式，騰訊云則是“反其道而行”。隨著元寶調(diào)入騰訊云，騰訊云走起了“B、C融合”的路子。
今年1月騰訊，騰訊將元寶從技術(shù)工程事業(yè)群（TEG）調(diào)整至云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），交由騰訊會(huì)議的負(fù)責(zé)人吳祖榕負(fù)責(zé)。并在不久后，將原本在PCG(平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群）里的QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等產(chǎn)品也匯入CSIG，與元寶一起，作為騰訊面向大模型時(shí)代的產(chǎn)品組合。
至此，在這場(chǎng)DeepSeek沖擊波到來(lái)之際，云巨頭們紛紛擺好了陣型。不過(guò)在眼下這波瞬息萬(wàn)變、復(fù)雜難料的技術(shù)浪潮里，上述組織調(diào)整成效如何，以及會(huì)給各家?guī)?lái)哪些后續(xù)影響，還需持續(xù)校驗(yàn)。
雷峰網(wǎng)此前從多位業(yè)內(nèi)人處了解到，騰訊、華為兩家云大廠原本計(jì)劃在今明兩年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，但現(xiàn)在，DeepSeek的出現(xiàn)打亂了他們的計(jì)劃。關(guān)于各家云大廠更多盈虧內(nèi)幕，可添加作者微信 xf123a 交流。
國(guó)內(nèi)云大廠苦虧損久矣。目前只有阿里云實(shí)現(xiàn)了盈利。但對(duì)比其此前在云與AI上累計(jì)投入的數(shù)千億元，眼下的盈利可謂牛九一毛。不僅如此，DeepSeek出現(xiàn)后不久，阿里就對(duì)外宣布，未來(lái)三年將向AI和云計(jì)算業(yè)務(wù)繼續(xù)投入3800億。這無(wú)疑為阿里云接下來(lái)的利潤(rùn)表現(xiàn)打上了一個(gè)問(wèn)號(hào)。
騰訊云面臨相似的難題。經(jīng)過(guò)前些年的巨額投入后，集團(tuán)內(nèi)部對(duì)騰訊云“盈利，上岸”的呼聲越來(lái)越高。不久前的集團(tuán)年會(huì)上，馬化騰也直言，過(guò)去一年騰訊云的表現(xiàn)超過(guò)他原本的要求，2025年騰訊云有望“浮出水面，形成一片大陸”。
但DeepSeek的到來(lái)，正在打破這一預(yù)期。今年1月，騰訊把C端大模型產(chǎn)品“元寶”從TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）轉(zhuǎn)入CSIG（騰訊云與產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），進(jìn)入做大增長(zhǎng)階段。隨著元寶用戶前端調(diào)用次數(shù)的增多，其后端算力資源的消耗也在攀升，騰訊云的盈利節(jié)點(diǎn)大概率要向后推移。
回望過(guò)去，云與AI因其基建屬性，以及玩家之間的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，讓絕大部分參與者都深陷虧損泥潭。如今，隨著DeepSeek的崛起，云巨頭們?cè)俅伪煌迫胄乱惠喌拇竽Ｐ突ǜ?jìng)賽里。上一輪未解決的盈利困境，能否在這一輪中找到更優(yōu)解，仍是懸而未決的挑戰(zhàn)。
DeepSeek走開(kāi)源路線，本來(lái)為云大廠們提供了一次“當(dāng)中間商，賺差價(jià)”的機(jī)會(huì)，但眼下，提供DeepSeek服務(wù)，對(duì)云大廠來(lái)說(shuō)還是一門(mén)燒錢(qián)的生意。
DeepSeek推出后沒(méi)多久，一系列有關(guān)成本的爭(zhēng)論就沖上了科技圈熱搜榜。有MaaS服務(wù)商甚至推算出了“接入DeepSeek R1，MaaS公司或?qū)⒃绿?億”的結(jié)論。
對(duì)于包括云廠商在內(nèi)的，提供大模型服務(wù)的MaaS公司來(lái)說(shuō)，一邊是用戶大批涌入，API調(diào)用量飆升，一邊又是生成效率拉跨、價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)，多重夾擊下，DeepSeek一度成為MaaS廠商們的“燒錢(qián)巨獸”。
DeepSeek公司之所以能把成本利潤(rùn)率做到545%之高，得益于其在模型架構(gòu)、軟硬件協(xié)同等AI Infra能力上能做到極致的工程化創(chuàng)新，使得其平均每臺(tái)H800的吞吐量在生成任務(wù)上能達(dá)到14800 token/s，效率是市面上其他供應(yīng)商的幾倍甚至十幾倍。
若不能做到這一點(diǎn)，則虧損難以避免。而眼下市面上，包括云大廠在內(nèi)的MaaS供應(yīng)商能做這一點(diǎn)的還寥寥無(wú)幾。更多相關(guān)研發(fā)進(jìn)展與內(nèi)情，可添加作者微信 xf123a 交流。
因此，如果說(shuō)在上一輪大模型浪潮中，各家云大廠還能安心做個(gè)穩(wěn)賺不賠的“賣(mài)水人”，那么在這一輪由DeepSeek掀起的大模型普惠浪潮里，云大廠眼下難逃虧損。
而這場(chǎng)“燒錢(qián)大戰(zhàn)”才剛剛開(kāi)始。
回顧過(guò)去兩年，國(guó)內(nèi)云大廠在大模型業(yè)務(wù)上本已格局初定，但DeepSeek的異軍突起，打破了這一平衡。DeepSeek不僅讓各家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云業(yè)務(wù)估值迎來(lái)高光時(shí)刻，還讓云計(jì)算從一項(xiàng)“老舊”業(yè)務(wù)重新煥發(fā)生機(jī)，在接下來(lái)的AI產(chǎn)業(yè)浪潮里，面對(duì)更多充滿危與機(jī)的不確定性。
注：文中受訪者均為化名。
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