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智慧燈桿是集照明、視頻監(jiān)控、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、通信等多功能于一體的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，由基礎(chǔ)設(shè)施及桿體，照明設(shè)施，交通、視頻監(jiān)控等其他桿載設(shè)施組成，是構(gòu)建新型智慧城市的重要載體。
作為新一代城市信息基礎(chǔ)設(shè)施的智慧燈桿，與“新基建”中的不少領(lǐng)域相關(guān)，比如 5G 基站、新能源汽車充電樁和車聯(lián)網(wǎng)等。智慧燈桿作為智慧城市的一個(gè)重要組成部分和重要入口，是智慧城市信息化建設(shè)天然的搭載平臺。
可以說在智慧城市建設(shè)中，5G 是不可或缺的主角，而智慧桿將如同末梢神經(jīng)元般存在。
近日，方正證券發(fā)布了《物聯(lián)網(wǎng)系列——智慧燈桿八問八答報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）《報(bào)告》從概念、行業(yè)新發(fā)展、未來趨勢、行業(yè)規(guī)模、技術(shù)門檻、競爭格局六大維度還原智慧燈桿新行業(yè)。
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文檔來源：方正證券
路燈的發(fā)展經(jīng)歷了普通路燈→文化路燈→智慧路燈三個(gè)時(shí)期，從照明功能逐步發(fā)展為智慧城市入口。
從1417 年世界第一盞路燈，到 1843 年中國第一盞路燈、1879 年中國第一盞電路燈，再到 1959 年的文化路燈——長安街華燈，隨著科技發(fā)展，路燈也在不斷變化，便利人們的生活，并被賦予了更多性能與可能。
1993 年智慧城市理念興起，但直到 2015 年才從美國開始有了正真意義上的智慧燈桿， 2016 年是我國智慧燈桿正式落地元年，2017-2018 年智慧燈桿技術(shù)發(fā)展成熟卻由于運(yùn)營、盈利模式等問題落地受阻，2019 年作為 5G 商用元年為智慧路燈發(fā)展創(chuàng)造了新機(jī)遇。
從普通路燈，到文化路燈，再到智慧路燈，密集覆蓋城市的路燈不僅承載了照明和文化景觀功能，還肩負(fù)著智慧城市建設(shè)載體和數(shù)據(jù)入口的重要功能。
智慧燈桿是在傳統(tǒng)照明功能燈桿基礎(chǔ)上集成智慧照明、氣象站、空氣質(zhì)量檢測、城市 Wifi 覆蓋、視頻監(jiān)控、充電樁、LED信息發(fā)布、信息交互、一鍵報(bào)警、4G/5G 基站等多種功能的新一代城市信息基礎(chǔ)設(shè)施。
其主要功能有：
智能照明：將每一盞燈通過信息傳感設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)連接，以實(shí)現(xiàn)對批量燈具按需照明和精細(xì)化管理，從而達(dá)到節(jié)能減排、高效運(yùn)行和維護(hù)的目的。
智能安防：通過攝像頭及遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字監(jiān)控、治安管理、交通疏導(dǎo)等；另外具有緊急呼叫功能，外場分機(jī)與監(jiān)控中心聯(lián)系，監(jiān)控中心可對外場主動廣播。
信息發(fā)布系統(tǒng)：通過 LED 電子屏發(fā)布政府部門公共信息、警示信息、提示信息，并與智能安防相結(jié)合，正常時(shí)用語道路限速標(biāo)識，在道路上出現(xiàn)狀況時(shí)，發(fā)布預(yù)警信息。
無線城市：路燈內(nèi)嵌 WiFi 熱點(diǎn)和微基站，實(shí)現(xiàn)無線通訊網(wǎng)絡(luò)、無線 RF 網(wǎng)、無線 NFO 網(wǎng)， 搭載 4G/5G基站。
充電樁：配合政府推廣新能源車，在車站、小區(qū)、道路等處的智能路燈桿上，隨時(shí)隨地 為電動汽車提供便捷的充電服務(wù)。
氣象站：溫度、壓力、濕度、空氣質(zhì)量、輻射、降水，甚至是風(fēng)力傳感器都可以安裝在路燈上，以獲取超本地天氣數(shù)據(jù)。
智慧燈桿的特點(diǎn)“綜合、共享、智慧、和諧”與黨的十八屆五中全會提出“創(chuàng)新、協(xié)調(diào) 、綠色、開放、共享”五大新發(fā)展理念相契合，智慧燈桿是對五大新發(fā)展理念的實(shí)踐。
在當(dāng)前的諸多試點(diǎn)項(xiàng)目中，各地政府通過智慧燈桿系統(tǒng)在服務(wù)創(chuàng)新、行業(yè)協(xié)調(diào)、環(huán)境友 好、數(shù)據(jù)開放、資源共享等方面進(jìn)行了有益嘗試，對于促進(jìn)城市發(fā)展和居民生活更高質(zhì) 量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)起到了良好的效果。
（1）公共基礎(chǔ)設(shè)施
智慧燈桿是促進(jìn)城市面貌、生態(tài)環(huán)境及社會發(fā)展和諧的公共基礎(chǔ)設(shè)施。
一是城市面貌和諧方面，智慧燈桿可以大幅度減少城市地面設(shè)施的繁雜度，做到實(shí)用、美觀、簡約、大方。燈桿外觀可進(jìn)行主題化的藝術(shù)設(shè)計(jì)，更好地體現(xiàn)城市特色。
二是生態(tài)環(huán)境和諧方面，智慧桿塔通過共享和智能化大幅降低了市政設(shè)施的能源消耗， 桿塔采集到的環(huán)境信息可以用于城市噪聲及污染防控，促進(jìn)綠色協(xié)調(diào)發(fā)展。
三是社會和諧方面，智慧桿塔作為信息化的公共基礎(chǔ)設(shè)施，在促進(jìn)多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域共同發(fā) 展的同時(shí)還為城市居民提供安全保障及便捷的生活服務(wù)，使城市更加宜居，社會安全穩(wěn)定。
（2）多種設(shè)施綜合體
智慧燈桿是多種設(shè)備設(shè)施和技術(shù)的綜合體。
從功能硬件方面看，智慧燈桿可綜合通信桿、路燈、交通監(jiān)控、安防監(jiān)控、交通指示牌 、路側(cè)廣告牌等多種主要功能設(shè)施于一身，實(shí)現(xiàn)“多桿合一”。在 ICT 技術(shù)的賦能下， 可以高效節(jié)能地提供市政、交通、安防、環(huán)保等多領(lǐng)域的新型公共服務(wù)。
從配套資源方面看，智慧桿塔可將多套功能系統(tǒng)的承載、供電、通信等配套資源進(jìn)行整 合，優(yōu)化城市管網(wǎng)利用，減少重復(fù)建設(shè)及資源浪費(fèi)。
此外，智慧燈桿優(yōu)秀的點(diǎn)位、廣泛的分布使其成為 5G 基站的良好載體，優(yōu)化的 5G 網(wǎng)絡(luò)是 眾多“5G+”創(chuàng)新應(yīng)用的基礎(chǔ)。
（3）不同行業(yè)的共享設(shè)備
智慧燈桿是不同行業(yè)、不同部門的共享設(shè)備。
一是載體共享，通信、市政、交通、安防等多個(gè)行業(yè)或部門的設(shè)備和傳感器可以經(jīng)合理規(guī)劃使用同一桿塔載體，實(shí)現(xiàn)“一桿多用”。
二是設(shè)備共享，通過對應(yīng)用在不同領(lǐng)域的設(shè)備進(jìn)行功能整合并采用有效的安全策略，桿上的同一設(shè)備可以由多個(gè)行業(yè)或部門共享使用。
三是數(shù)據(jù)共享，各種設(shè)備和傳感器采集的 數(shù)據(jù)脫敏后可通過數(shù)據(jù)平臺開源共享，實(shí)現(xiàn)城市運(yùn)行數(shù)據(jù)的互通，催生出更多跨行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用。
（4）數(shù)據(jù)路口
智慧燈桿是智慧城市數(shù)據(jù)入口。
智慧路燈配有攝像頭、顯示屏、射頻標(biāo)簽感應(yīng)等設(shè)備，并裝備了 WiFi/5G 等無線通信系統(tǒng)。城市的道路、交通、行人、車輛、安防等信息的采集，路燈無疑是極佳的可利用的載體，可以輕易覆蓋整個(gè)城市道路而不留死角。
攝像頭采集圖像和其他數(shù)據(jù)傳回控制平臺?？刂破脚_隨時(shí)轉(zhuǎn)換每個(gè)攝像頭的拍攝角度以獲取高質(zhì)量的畫面。擁有智能充電樁功能的智慧路燈將成為城市新能源車的充電相關(guān)數(shù)據(jù)的主要采集點(diǎn)。
合理布局的城市智慧燈桿網(wǎng)絡(luò)，可以為智慧城市大腦實(shí)時(shí)提供海量城市運(yùn)行數(shù)據(jù)，是構(gòu)建數(shù)字孿生城市的基礎(chǔ)。
（5）智慧城市的基礎(chǔ)
智慧燈桿是智慧城市的關(guān)鍵基礎(chǔ)。
一方面，傳統(tǒng)的公共基礎(chǔ)設(shè)施難以承載不斷增加的城市規(guī)模、人口度以及老齡化，基礎(chǔ)設(shè)施智能化是解決這些問題的最佳方案，也是智慧社會的重要基礎(chǔ)，其中智慧燈桿落地最為可期。智慧燈桿可支撐視頻采集、傳感等終端和人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等 ICT 技術(shù)的融合應(yīng)用，賦能傳統(tǒng)城市應(yīng)用，如基于圖像識別或雷達(dá)傳感的自動駕駛輔助、基于物聯(lián)感知的城市啞資源管理等。
另一方面，構(gòu)建新型智慧城市和社區(qū)需要以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，智慧桿塔分布廣、位置優(yōu)良， 是“全域感知”收集數(shù)據(jù)的優(yōu)良載體。智慧燈桿的綜合、共享可與“數(shù)字孿生城市”、 “城市大腦”技術(shù)相結(jié)合帶來城市管理模式和城市運(yùn)行模式的改變。
（6）網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要載體
智慧燈桿是“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”建設(shè)的重要載體 。
《“十三五”規(guī)劃綱要》將“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”定位為我國十四大戰(zhàn)略之一，提出要“加快構(gòu) 建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)廣泛應(yīng)用，形成萬物互聯(lián)、人機(jī)交互、天地一體的網(wǎng)絡(luò)空間”。
智慧燈桿網(wǎng)絡(luò)如血管和神經(jīng)一樣深入城市的公路、街道和園區(qū)，對人口密集處有良好的 滲透，并且布局均勻，密度適宜，可以提供分布廣、位置優(yōu)、低成本的站址資源和終端 載體，是 5G 和物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模深度部署的首選方案。
“新基建”浪潮下，地方專項(xiàng)債規(guī)模擴(kuò)大，新增專項(xiàng)債主要投向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域和老舊小區(qū)改造等。
2020 年 1-5 月累計(jì)發(fā)行地方專項(xiàng)債 818 只，同比增發(fā) 506 只；累計(jì)地方專項(xiàng)債發(fā)行額為 21697.92 億元，同比增長 148.45%；地方專項(xiàng)債占地方債比例也從 2019 年 1-5 月的 55.25% 上升至 79.41%。
國內(nèi)首只智慧燈桿的專項(xiàng)債落地，開創(chuàng)公路領(lǐng)域發(fā)行智慧路燈專項(xiàng)債券先河，引領(lǐng)智能化發(fā)展前沿，助力新區(qū)新建設(shè)。
2020 年 5 月 18 日，眉山天府新區(qū)智慧路燈項(xiàng)目專項(xiàng)債券成功發(fā)行，15 年期利率 3.43%。眉 山市天府新區(qū)智慧路燈項(xiàng)目總投資 20.36 億元，擬申請政府專項(xiàng)債券資金 11 億元，占總投資的 54.03%。
眉山天府新區(qū)視高片區(qū)主干道——中建大道的近 400 盞智慧路燈建成投用。該智慧路燈在紅綠燈、電子眼等設(shè)施安裝到燈桿上的同時(shí)，集合 5G 基站搭載、環(huán)境監(jiān)測、視頻監(jiān)控、 LED 顯示發(fā)布、一鍵報(bào)警等城市管理功能，通過“多桿合一”提升城市集約化、高效化管理水平。
項(xiàng)目收入主要有照明服務(wù)費(fèi)收入、LED 廣告費(fèi)收入、充電樁收入、天眼服務(wù)費(fèi)及商業(yè)的 租售收入，債券存續(xù)期內(nèi)專項(xiàng)收入合計(jì)約 34 億元。
從照明需求到生活便民到安防需求，到物聯(lián)網(wǎng)和 5G 小微站發(fā)展，未來到無人駕駛和邊緣計(jì)算，對智慧燈桿集成度和技術(shù)含量也提出了更高要求。
需求發(fā)生變化，路燈形式也在不斷變化：路燈、紅綠燈、廣告牌+天眼系統(tǒng)、雪亮工程+ 井蓋監(jiān)控、橋梁監(jiān)控、廣告屏+ 5G 小微站+V2X 路測設(shè)備、邊緣計(jì)算等。
傳統(tǒng)模式下，路燈桿、紅綠燈桿、監(jiān)控桿、指示牌標(biāo)志牌桿、電線桿等分開建設(shè)，桿件 功能單一，還存在資源浪費(fèi)、管理分散、影響市容等問題。2019 年我國燈桿保有量 2935 萬（國家統(tǒng)計(jì)局）是全國通信鐵塔保有量的十倍以上，疊加安防、交通用桿規(guī)模更為驚 人。 “多桿合一、一桿多用”是城市現(xiàn)代化建設(shè)大趨勢。
“多桿合一” 通過減桿，不僅能夠節(jié)省空間資源，還能節(jié)省鋼材等，整體建設(shè)成本降低 ；通過智能管理維護(hù)，還能節(jié)省后期維護(hù)費(fèi)用。
單價(jià)上，對燈桿公司來說智慧燈桿單價(jià)較高，遠(yuǎn)高于普通路燈桿價(jià)格。智慧燈桿根據(jù)功能集成價(jià)格存在差異，一般型約 2-3 萬元，功能豐富的產(chǎn)品要 7-10 萬不等。而普通路燈桿報(bào)價(jià)在 300-1500 不等，智慧燈桿價(jià)格比普通燈桿高了 20 倍以上。
數(shù)量上，從 2009 年的 1694 萬盞照明燈增長至 2018 年的 2738 萬盞，復(fù)合增長率 5.48%，在政策支持下，未來新建道路兩側(cè)將主要安裝智慧燈桿；此外城市道路大量普通路燈桿存在“多桿合一”改造需求。
智慧燈桿規(guī)模存在較大上升空間，據(jù) CTIA 預(yù)測，2021 年我國以智慧桿為入口的各種硬 件及服務(wù)的市場規(guī)?；?yàn)?3.7 萬億元，占智慧城市總規(guī)模的 20% 。
盈利模式的拓展和創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。以前燈桿公司只賣燈桿，現(xiàn)在除了賣燈桿，還有后續(xù)運(yùn)維收入，收入更加多元化，可持續(xù)性增強(qiáng)。
收入方面，智慧燈桿主要有主體維護(hù)收入和基于相應(yīng)功能的視頻監(jiān)控租金收入、小微基站租賃收入 、充電收入、廣告收入、停車井蓋管理收入、便民服務(wù)收入、數(shù)據(jù)采集收入等。
短期內(nèi)參與企業(yè)增多，且企業(yè)類型多樣化。智慧燈桿涉及物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、城市安防等相關(guān)企業(yè)，阿里騰訊華為等巨頭和其他行業(yè)公司紛紛嘗試進(jìn)入智慧行燈桿業(yè)。
有實(shí)際產(chǎn)品、能落地實(shí)施做出業(yè)績的智慧燈桿企業(yè)數(shù)量從 2015 年 5 家發(fā)展到了如今的 40－50 家，近三年企業(yè)數(shù)量增長率均在 60％ 以上。
企業(yè)類型多樣，發(fā)展模式各有選擇。目前進(jìn)入智慧燈桿領(lǐng)域的企業(yè)主要有：路燈企業(yè)、 路燈桿企業(yè)、控制系統(tǒng)類企業(yè)以及通訊類企業(yè)，生態(tài)鏈上各類相關(guān)企業(yè)積極跨界，瓜分智慧燈桿發(fā)展的紅利。 、
智慧燈桿領(lǐng)域未來可能吸引更多領(lǐng)域的企業(yè)跨界布局，企業(yè)類型更加多樣化，如顯示屏企業(yè)、充電樁企業(yè)等。
傳統(tǒng)燈桿行業(yè)，行業(yè)競爭者眾多，市場集中度較為分散。主要由于一是技術(shù)壁壘低，產(chǎn) 品同質(zhì)化嚴(yán)重；二是單價(jià)低，運(yùn)輸費(fèi)用相對單價(jià)較高，一般由當(dāng)?shù)毓?yīng)商供貨，且當(dāng)?shù)?廠商參與招標(biāo)采購存在地緣優(yōu)勢，形成大量本土路燈桿廠商。
智慧燈桿行業(yè)，尚處于起步階段，市場集中度將會逐步提升。主要由于：一是集成度高 ，需要軟件技術(shù)平臺，技術(shù)壁壘提升；二是單價(jià)提升，遠(yuǎn)高于普通路燈桿，運(yùn)輸成本占 比低，技術(shù)壁壘和地理位置優(yōu)勢不再導(dǎo)致本土路燈桿廠商不再具有競爭優(yōu)勢。
對于阿里騰訊華為等來說，燈桿行業(yè)是硬件行業(yè)，收益率較低 ，功能集成涉及多個(gè)不同行業(yè)，未來更多的采用與其他企業(yè)合作模式。巨頭公司自帶強(qiáng) 硬科技實(shí)力和商業(yè)合作資源，能夠有力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐步形成。
隨著智慧燈桿行業(yè)的不斷發(fā)展和越來越多廠商進(jìn)入，巨頭對合作及相關(guān)的智慧燈桿企業(yè) 規(guī)模將提出更高要求，催生未來行業(yè)向龍頭集中。
智慧燈桿前期建設(shè)投入的付費(fèi)者是政府為主體，隨著商業(yè)模式越來越清晰，資金來源從單純的財(cái)政支出轉(zhuǎn)為專項(xiàng)債為主，企業(yè)參與也從墊資換取運(yùn)營權(quán)的模式轉(zhuǎn)換為與政府合 作運(yùn)營的模式，緩解資金壓力，整合資源。
文化燈時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈上、下游均較分散。上游主要集中在鋼材企業(yè)，LED 光源企業(yè)，集中控制器芯片，單燈控制芯片制造企業(yè)等。下游產(chǎn)業(yè)主要面對各級城市市政管理部門、改造中的照明領(lǐng)域和普通用戶照明領(lǐng)域，包括道路照明、商業(yè)照明、庭院照明、樓宇亮化、室內(nèi)照明、裝飾性照明等。
產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是通用型產(chǎn)品，中游主要圍繞下游需求進(jìn)行一次性產(chǎn)品銷售，產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力集中在下游。
智慧燈桿功能增加，整體產(chǎn)業(yè)鏈隨之拓展。產(chǎn)品集成了更多功能，需要集采多種功能數(shù)據(jù)，并 要求燈桿具有將數(shù)據(jù)對接到各類平臺的能力，技術(shù)門檻顯著提升，中游議價(jià)能力隨之提升。
智慧燈桿+運(yùn)營的模式下，燈桿企業(yè)不僅需要提供智慧燈桿，且要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)運(yùn)營和各下游平臺對接，對燈桿企業(yè)提出了更高要求，議價(jià)能力隨之進(jìn)一步提升。
以 10000 根燈桿為例，進(jìn)行運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)模測算。首先，參考落地項(xiàng)目對智慧燈桿建設(shè)成本進(jìn)行測算。預(yù)計(jì)總成本為 5.39 億元，平均建設(shè)成本為每桿 5.39 萬元。
其次是項(xiàng)目營收的測算，主要有來自政府及相關(guān)部門支付的路燈、監(jiān)控、信號燈、WIFI 熱點(diǎn)、井蓋監(jiān)測、橋梁監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、應(yīng)急呼救等租賃使用費(fèi)和運(yùn)營商支付的基站租 賃費(fèi)用、車聯(lián)網(wǎng)支付 RSU 數(shù)據(jù)使用費(fèi)用、消費(fèi)者支付充電費(fèi)用。
10000 根智慧燈桿為例，滿負(fù)荷運(yùn)營狀態(tài)下，合計(jì)每年收入1.80 億元，平均每桿年收入 1.80 萬元。
然后是項(xiàng)目支出的測算：主要包括電費(fèi)支出、固定資產(chǎn)折舊、資金成本的人員工資。
其中，電費(fèi)支出主要包括 LED 路燈、光源控制系統(tǒng)、LED 顯示屏、信號燈、攝像頭、充 電樁、基站、WiFi 熱點(diǎn)、RSU、井蓋和橋梁監(jiān)測系統(tǒng)、環(huán)境傳感器等裝置使用電費(fèi)。計(jì) 算平均使用時(shí)間和單價(jià)，合計(jì)10000 根智慧燈桿每年使用電費(fèi) 6950 萬元。
固定資產(chǎn)折舊年限與債券期限一致為 15 年，采用直線折舊。
總支出每年達(dá) 1.36 億元，毛利 4311 萬元，平均每桿毛利 0.43 萬元；毛利率高達(dá) 24%。
最后是項(xiàng)目現(xiàn)金流及 IRR 測算：每年現(xiàn)金凈流入為 7902 萬元，IRR 為 11.99%。
18 年萌芽，19 年開啟，20 年上量-總體呈指數(shù)增長。據(jù)采招網(wǎng)、電力招標(biāo)網(wǎng)等招標(biāo)中標(biāo)信息，2018 年智慧路燈中標(biāo)項(xiàng)目 28 個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模為 3.53 億元；2019 年智慧路燈開始放量 ，中標(biāo)項(xiàng)目 174 個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模為 51.90 億元，同比增長 1368%； 2020 年智慧路燈持續(xù)高速增長，截至 2020 年 6 月30 日，中標(biāo)項(xiàng)目 100 個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模達(dá) 246.51 億元。若 2020 年下 半年訂單量比上半年略增，2020 年項(xiàng)目總規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá) 441 億元。
訂單中標(biāo)均價(jià)明顯提升，單個(gè)智慧路燈項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大趨勢顯現(xiàn)。2018 年，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為1262.45萬元； 2019 年，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為 3305.57 萬元，同比增長 161.84%；截至 2020 年 6 月 28 日，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)達(dá) 2.16 億元，較 2019 年增長 553.17%。
百萬級千萬級項(xiàng)目占比最大，上億級項(xiàng)目占比持續(xù)提升。2018 年，28 個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目中 ，上億級項(xiàng)目僅1個(gè)，占比 3.57%，億級以下項(xiàng)目有 27 個(gè)，占比 96.43%，其中百萬級 以下項(xiàng)目 7 個(gè)，百萬級及千萬級項(xiàng)目 20 個(gè)；2019 年，百萬級及千萬級項(xiàng)目數(shù)量大幅上升至 92 個(gè)，占比 58.60%，百萬級以下項(xiàng)目 55 個(gè)，占比 35.03%，上億級項(xiàng)目 10 個(gè)，占比提升到 6.37%；2020 年，百萬級及千萬級項(xiàng)目 43 個(gè)，占比48.31%，百萬級以下項(xiàng)目 31 個(gè)，占比 34.83%，上億級項(xiàng)目 15 個(gè)，占比提升至 16.85%。
城市照明路燈數(shù)量規(guī)模龐大，智慧燈桿建設(shè)規(guī)模小，2018 年實(shí)際滲透率萬分之五不到。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，城市道路照明燈不斷增長，從 2009 年的 16.94 百萬盞增長至 2018 年的 27.38 百萬盞，年復(fù)合增長率 5.48%。 但智慧燈桿建設(shè)仍在起步階段，據(jù) Ofweek，中國智慧燈桿建設(shè)規(guī)模從 2014 年的 400 根增 長至 2018 年的 13000 根，復(fù)合增長率達(dá) 89.88%。 從 2014 到 2018 年，智慧燈桿滲透率從 0.0022%增長到 0.0475%。
預(yù)計(jì) 2020、2021 年智慧燈桿總量將達(dá)到 50700 和 150700 根，智慧燈桿布局加速替代普通路燈是大趨勢。以智慧燈桿單價(jià)為 2 萬均價(jià)計(jì)算，未來潛在市場空間達(dá) 5476 億元。
智慧燈桿物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)復(fù)雜，涉及網(wǎng)絡(luò)通信、云計(jì)算、電力、人工智能等專業(yè)種類， 內(nèi)含通信、視頻監(jiān)控、照明、環(huán)境監(jiān)測、交通、信息發(fā)布、能源、運(yùn)維等多個(gè)子系統(tǒng)， 產(chǎn)品設(shè)計(jì)需考慮各系統(tǒng)的兼容、協(xié)同，燈桿的彈性擴(kuò)展，產(chǎn)品服務(wù)的升級、回退、擴(kuò)容等，整體復(fù)雜度高，專業(yè)要求高。
我國智慧燈桿產(chǎn)業(yè)十分年輕，領(lǐng)域內(nèi)復(fù)合型人才要求高，導(dǎo)致人才匱乏。智慧燈桿產(chǎn)業(yè) 發(fā)展時(shí)間段，而涉及網(wǎng)絡(luò)通信、云計(jì)算、電力、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等復(fù)雜領(lǐng)域，對硬件設(shè)計(jì)專家、平臺架構(gòu)師、運(yùn)維工程師以及系統(tǒng)架構(gòu)師要求較高，高校也無匹配專業(yè)輸送人才，呈現(xiàn)出智慧燈桿人才缺乏的現(xiàn)象。
3、經(jīng)驗(yàn)門檻
智慧燈桿涉及場景廣泛，在不同場景下需對提供的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，廠商在進(jìn)行不同場景 的智慧燈桿解決方案設(shè)計(jì)時(shí)，不斷沉淀經(jīng)驗(yàn)形成廠商的經(jīng)驗(yàn)壁壘。
智慧燈桿廠商并不只局限于燈桿本身的改造，還需考慮不同場景下通信和供電管網(wǎng)、市政管理平臺的基本情況，以及業(yè)務(wù)與城市規(guī)劃、公共安全、交通、通信等多個(gè)企業(yè)或政府部門的協(xié)同共享等方面。上游通信供電施工等、中游平臺建設(shè)與系統(tǒng)集成以及下游不 同功能對接到不同部門，都需要廠商長期多年的經(jīng)驗(yàn)積累。
智慧燈桿功能繁多，行業(yè)集中度低，涉及廠商種類、數(shù)量較多。據(jù)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，已布局企業(yè)可分為智慧桿成品、LED 照明及 LED 顯示屏、安防設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、基站制造及桿塔供應(yīng)、監(jiān)測設(shè)備、智慧城市系統(tǒng)運(yùn)維的、身份識別、可視化終端、新能源充電樁等相關(guān)企業(yè)。
5G 時(shí)代的鋪網(wǎng)，基站建設(shè)是重要一環(huán)。與 4G 相比，5G 使用的頻率高、基站密度大，5G 時(shí)代的基站建設(shè)面臨選址難、投資大、工期長的問題以及對城市市容景觀帶來影響等問題。路燈燈桿燈塔等無疑是 5G基站的“好搭檔”。
國內(nèi)三大運(yùn)營商獨(dú)立或與華為等廠商合作，布局智慧燈桿建設(shè)，5G 智慧燈桿、NB-IoT智慧路燈項(xiàng)目已落地。
阿里、騰訊、華為、中興通訊等互聯(lián)網(wǎng)、通信巨頭也紛紛入局，結(jié)合自身技術(shù)和平臺優(yōu)勢，已在國內(nèi)外均有智慧燈桿項(xiàng)目落地。
智慧燈桿功能繁多涉及廠商種類廣，不少安防、充電樁、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、 云計(jì)算等相關(guān)企業(yè)跨界布局。 提供智慧燈桿成品的跨界廠商有飛樂音響、日海智能、梅泰諾等 12 家已有落地或在建項(xiàng) 目。
涉及智慧燈桿安防、微基站、充電樁功能實(shí)現(xiàn)以及系統(tǒng)運(yùn)維的廠商與其他企業(yè)合作，已 有智慧燈桿項(xiàng)目落地或在建。其中，提供安防設(shè)備的企業(yè)有?？低暤?2 家，基站建設(shè)及燈塔供應(yīng)的有中國鐵塔這 1 家，智慧城市系統(tǒng)運(yùn)維的有中電科、浪潮集團(tuán)等 6 家，新能源相關(guān)的有策笛新能源 1 家。
據(jù) 2019 年 8 月 Ofweek 調(diào)研評選出來的 2018 年中國智慧燈桿行業(yè) 15 強(qiáng)企業(yè)，華體科技排名第一。此外，較為活躍的企業(yè)還有華為、中興通訊、浙江晶日、方大智控和順舟智能等。
總體而言，布局智慧燈桿行業(yè)企業(yè)種類繁多，運(yùn)營商和巨頭紛紛布局，傳統(tǒng)照明和燈桿 塔企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)發(fā)展迅猛，企業(yè)發(fā)展模式各不相同。
預(yù)計(jì)未來，隨著行業(yè)發(fā)展成熟和標(biāo)準(zhǔn)的確立，產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)快速擴(kuò)大智慧路燈業(yè)務(wù)規(guī)模、豐富業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域與完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)業(yè)集中度將會越來越高，燈桿行業(yè)將打破歷史格局，形成全國甚至全球業(yè)務(wù)，走向集中化。
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