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| 本文作者： 郭瑞嬋 | 2023-03-06 17:32 |
今早5點，國內(nèi)數(shù)以萬計的粉絲與投資者就已蹲守在特斯拉投資者日的直播前。在這場直播上，特斯拉公布了“秘密宏圖”的第三篇章。
此前，馬斯克分別于2006年和2016年發(fā)布了第一篇章和第二篇章。當(dāng)?shù)谝黄鲁霈F(xiàn)時，人們一度以為馬斯克是在“吹牛皮”，但往后十余年，特斯拉幾乎完成了第一和第二篇章列下的計劃，包括生產(chǎn)價格親民的車型、使用太陽能源與開發(fā)自動駕駛技術(shù)，改變了整個汽車行業(yè)。
對于第三篇章，特斯拉和馬斯克將要許下哪些宏偉愿景改變世界，也因此更令人期待。
特斯拉投資者日共分為三大部分，涵蓋了能源、生產(chǎn)線、自動駕駛、供應(yīng)鏈與機器人等方方面內(nèi)容。
開篇，馬斯克先畫了一張關(guān)乎人類福祉的藍(lán)圖：要分5步走實現(xiàn)完全取代化石燃料的目標(biāo)，分別是用可再生能源重新為現(xiàn)有電網(wǎng)供電，從傳統(tǒng)汽車轉(zhuǎn)為純電汽車，改用熱泵為家庭、工業(yè)、商業(yè)供熱制冷，改用電能或氫能供應(yīng)高溫高能耗的工業(yè)，最后是飛機和航運也只用可持續(xù)性燃料。通過這些方法，逐步建立起一個完全清潔可持續(xù)的地球，但大概需要花費10萬億美元。
回到公司的發(fā)展上，其中獲得較多關(guān)注的是，特斯拉詳細(xì)介紹了怎么從優(yōu)化裝配線、合并線束和控制器、減少工廠占地面積等方面降低新車的生產(chǎn)成本。
特斯拉將汽車組裝分為6部分，不同部分分開同時組裝后再合并到一起，實現(xiàn)生產(chǎn)線占地面積減少40%以上，相比Model 3/Y，新車生產(chǎn)成本將降低50%。特斯拉盡量減少車輛線束的尺寸和走線的復(fù)雜程度，從Model S到Model 3，特斯拉減少了17公斤的線束，也正在思考共享不同車型的控制器，簡化供應(yīng)鏈。
但對于外界十分關(guān)注的新車、4D毫米波雷達(dá)傳聞，特斯拉一概沒有做回應(yīng)，未免令等待許久的觀眾有些失望，“馬斯克這次沒有講新，只是講大?！?/p>
沒等來新車上市的消息，但一直逾期交付的皮卡Cybertruck終于有了新進(jìn)展，特斯拉宣布Cybertruck將在今年面世。同時，特斯拉透露新的超級工廠將落戶墨西哥。
這樣一場吸引了全世界目光的直播，一千個人心中就有一千個特斯拉。從二級市場來看，這場直播并未能收獲好評，投資者日直播開始后，特斯拉股票下跌了1.43%，市值蒸發(fā)了2480億元。
直播結(jié)束后，我們與5位從業(yè)者聊了聊他們對于特斯拉第三篇章的看法和感受，以下為他們的分享。
我原來比較關(guān)注特斯拉會不會用4D 毫米波雷達(dá)這個話題，但是沒有提到這件事，可能是怕引起誤解吧。
但整場看下來，還是覺得信息量非常大。最亮點的地方是特斯拉對于能源這塊的規(guī)劃，很值得我們?nèi)ド钔凇Ｖ疤厮估驮谧鲞@些事情了，到了第三篇章，是把之前在做的一顆顆珍珠串成了一條鏈子，在邏輯上看是自洽的。
我很早之前還做投資經(jīng)理時就覺得，做電動汽車可能不是特斯拉未來的重點，一旦自動駕駛成功了之后，特斯拉有可能把汽車的生產(chǎn)和制造委托給更合適干制造業(yè)的人去干，特斯拉對研究和探索新技術(shù)方案有著很強的工程實踐能力。
特斯拉發(fā)了一個機器人的短片，這里面有很多值得機器人從業(yè)者琢磨的地方。大家可能不是很明白特斯拉做機器人到底有什么意義，特斯拉的機器人和上一個時代的工業(yè)機器人是不一樣的，后者是非標(biāo)自動化，特點是專機專用，只干一件事。特斯拉的機器人是像普通工人一樣，可以識別周圍的環(huán)境和設(shè)備，看見了一個起子和一個螺絲，就能去把螺絲給擰緊，這和自動化是有本質(zhì)區(qū)別的，我們會把自動化和機器人混為一談。
特斯拉還講了很多管理上的細(xì)節(jié)，總結(jié)一下就是，和傳統(tǒng)車企里的供應(yīng)鏈部門只需要完成供應(yīng)鏈的事不同，特斯拉的供應(yīng)鏈部門其實是研發(fā)部門，甚至研發(fā)的拉動是由供應(yīng)鏈來的，這是特斯拉在管理方式上跟傳統(tǒng)汽車行業(yè)不一樣的地方。
這次發(fā)布會，特斯拉講大，但是不講新，也許是遇到困難了，沒有什么新的東西值得現(xiàn)在去說。
之前我個人對這場活動的預(yù)期跟實際發(fā)布的內(nèi)容沒有太大的差別，整體發(fā)布會對我來說還算比較符合情況。
具體細(xì)節(jié)上，電機上的是超我預(yù)期的，因為電機這個東西，之前大家都用稀土材料做永磁體，這個已經(jīng)全球都在用的，確實能讓電機的性能更好。但特斯拉要擺脫稀土，要擺脫各種卡脖子的問題，其實還是挺領(lǐng)先的。電機如果不用稀土，它可能就會用一些比較傳統(tǒng)的材料，這些材料可能會影響電機的性能，但是成本要低很多。特斯拉不用稀土，肯定會通過其他的一些技術(shù)途徑把電機的性能保住。
從特斯拉在會上發(fā)布的圖片來看，我注意到了一個電機轉(zhuǎn)子的鐵芯，可以看到是用一片一片的硅鋼片疊加起來的，這種硅鋼片之前是用那種鉚接，后來用焊接，以后會迭代到用黏膠去粘。黏膠技術(shù)可以降低鐵損，提升電機效率，特斯拉北美車型已經(jīng)開始使用了，國內(nèi)自主品牌很快也會跟進(jìn)。
電機只是特斯拉展示的其中一個點，以后他肯定會從各個方面去進(jìn)行降本增效，我們還會持續(xù)跟進(jìn)。降本是大目標(biāo)，在這條路上會有哪些東西存在卡脖子的問題，他都會一一解決。之后如果特斯拉真是朝著 2000 萬輛去，任何一個小的環(huán)節(jié)，如果被卡，風(fēng)險都會非常大，所以他們得把任何有可能被卡脖子的部分全部用技術(shù)都解決掉。
降本的話有很多地方都能降本。比如技術(shù)上的降本，之前特斯拉就在把幾個域控制器，從之前傳統(tǒng)車的那種分布的ECU調(diào)整成整體的域控制器。這個好處就是 ECU 數(shù)量減少了，整車的線束的長度減少了，控制器自研自制集成度更高，成本也能降低。這次也說了，要改進(jìn)低壓系統(tǒng)，包括48V的上車，都是從技術(shù)上進(jìn)行降本。
生產(chǎn)端的降本，比如之前的一體化壓鑄。而現(xiàn)在他要做的是把生產(chǎn)工藝做集成，提高生產(chǎn)效率。之前整車生產(chǎn)的流水線是得經(jīng)過沖壓、焊接、組裝、噴漆，再組裝等多道工藝，特斯拉現(xiàn)在是要把相關(guān)的能整合的環(huán)節(jié)都一起整合。具體來說，第一，廠房面積是要節(jié)省下來的，從廠房的面積、資本投入，還有一個設(shè)備的投入上都能降低成本。另一個就是提升工廠的生產(chǎn)效率，效率提升了以后，人員的成本也能降下來。這是生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的降本。
特斯拉在成本控制上的優(yōu)勢，其實是來自深度自研。無論是組裝模式升級，動力傳動提升，還是低壓線束尺寸和連接器數(shù)量的減少，以及功能、軟件、硬件之間的耦合更緊密，都是特斯拉針對成本優(yōu)化、效率提升做出的努力?？梢灶A(yù)見，未來新能源領(lǐng)域價格戰(zhàn)會更加激烈，全流程優(yōu)化出成本空間，才能在未來激烈的價格競爭中更加從容。
特斯拉自動駕駛的核心是架構(gòu)、數(shù)據(jù)、算力。架構(gòu)方面，在感知上，特斯拉已經(jīng)從之前的單目單幀進(jìn)化到了現(xiàn)有的多目多幀，國內(nèi)在這部分的研發(fā)速度也挺快的，頭部公司都已經(jīng)實現(xiàn)，但落地還要一段時間。
規(guī)劃上，特斯拉在算法框架上使用深度學(xué)習(xí)的方面也越來越多，好處是算法對場景的適應(yīng)性會更好。國內(nèi)在這塊以嘗試為主，在決策和規(guī)劃方面各家的差異性較大。
數(shù)據(jù)方面，特斯拉重點說了自動化標(biāo)注，這是一種較好的降成本、快速迭代的方式。國內(nèi)一些自研團隊也在做，實際一些技術(shù)性較強的數(shù)據(jù)公司也在推。
特斯拉在算力上有1.4萬GPU的規(guī)模，國內(nèi)這塊的投入還不足，各大車企還需要下更大的決心去做投入，或者考慮其他的研發(fā)模式來獲取更大的算力。
總的來說，價格競爭是未來的主旋律，主機廠如何在保證toC產(chǎn)品力的情況下來把控成本，將會是最重要的一個問題。我們這幾年有很多團隊都以特斯拉為學(xué)習(xí)的對象，從特斯拉自己的角度，它的架構(gòu)、數(shù)據(jù)、算力確實是自洽的，但也需要思考特斯拉的方案在國內(nèi)的新能源行業(yè)是否適用。
特斯拉極力把成本降到足夠低，給我最直觀的感受是，特斯拉想要在全球做定價權(quán)的owner，他其實在爭奪下一個周期里或者是下一個造車時代里的定價權(quán)，只是它不能夠在舞臺上以普通人聽得懂的方式告訴你，我要下場爭奪定價權(quán)。
特斯拉將來可能想要在全球把10-20萬元，或者是3-3.5萬美金以下的產(chǎn)品通通攬到自己手里，曾經(jīng)這些車的價格標(biāo)桿定義是在豐田或本田、日產(chǎn)這些對手里。但是特斯拉想要干的事情是，對不起，你們以后沒有定價權(quán)了，以后在全球價格區(qū)間的定價權(quán)應(yīng)該是由我掌握。
在這樣一個定價權(quán)轉(zhuǎn)移的過程中，我覺得消費者是更加可憐的，因為當(dāng)它擁有了絕對的定價權(quán)和話語權(quán)，消費者選擇的余地并不那么大，有挑的余地但不大。因為即使是競爭產(chǎn)品，也會基于它的趨勢進(jìn)行一個趨同的模仿。
從國內(nèi)新勢力的角度，我相信大老板們一定是清楚特斯拉背后的邏輯是要來跟他們爭奪產(chǎn)品的定價權(quán)和話語權(quán)。只是對于他們而言，提高企業(yè)競爭力思考的點在于，我的產(chǎn)品到底是要趨同特斯拉，還是要走自己的方向和品牌人格的獨立性。
我覺得對于新勢力而言，他們最大的影響，比如理想，雖然今天在造增程，但遲早有一天他一定會參與到純電的競爭中，這樣以后增程器只有2000塊的成本優(yōu)勢就沒有了。理想做增程，可以做大車，如果去做一個A級車、B級車的同時拿掉了增程器，還要使用純電的情況下，要用什么樣的技術(shù)去挑戰(zhàn)，或者是去占領(lǐng)一部分特斯拉A級車、B級車剩余訂單的人的心智，其實對于理想的考驗是非常非常大的。
特斯拉把新的超級工廠布局在墨西哥，其實墨西哥和南美洲的GDP和人均GDP都不是特別高，特斯拉愿意在這樣一個地方建工廠，還在當(dāng)?shù)厥褂媚壳笆澜缟献钕冗M(jìn)的的造車工藝形式，說明馬斯克還是相信這個地區(qū)是有市場的，第二點是在當(dāng)?shù)氐恼嚠a(chǎn)品里，馬斯克相信他是有話語權(quán)的，第三點是保證了以上兩點之后，他也相信他在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)出來的東西，物流、運輸都是有成本優(yōu)勢和便捷性，并且可以輻射其他地區(qū)的。他一定是確認(rèn)了這三點之后，才愿意去當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。
作為消費者，還是比較關(guān)注車型產(chǎn)品，關(guān)心特斯拉會不會發(fā)布下一代平臺的車，有沒有新的自動駕駛的硬件，但是這場活動并沒有發(fā)布什么新的技術(shù)或者產(chǎn)品。因為在上班，我就是全程聽下來的，對我來說沒有什么印象深刻的東西。
在投資者活動日之前，個人感覺特斯拉在一兩年之內(nèi)可能會發(fā)布新車，但是不會很快落地、量產(chǎn)時間會很長。在我看來，要發(fā)布廉價的新車，肯定是要打中國市場的，那這個車肯定得在中國生產(chǎn)。但是現(xiàn)在上海工廠的產(chǎn)能是飽和的，這就意味著如果發(fā)布新車，他肯定要建工廠。但現(xiàn)在他只是說會在墨西哥建廠，沒有在中國多建一座工廠的跡象。
雖然會在墨西哥建新工廠，但是這和中國市場沒有任何關(guān)系。如果要推廉價車，第一個市場肯定瞄準(zhǔn)中國，因為銷量在這里，在中國建廠的效率也是最高的，投資效率也是最快的。而且新車的車型本身就是走量的，它會比Model 3、Model Y的銷量更大，20-30多萬價格區(qū)間的銷量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上15萬價格區(qū)間的銷量的。不過他ppt里面有一張圖片是，一張?zhí)鹤由w住了汽車，說明還是有新車的，只是馬斯克沒介紹、沒說而已。
不過，即使Model 3、Model Y沒改款，我覺得現(xiàn)在特斯拉的銷量也不會受影響，因為即使放到現(xiàn)在，特斯拉的產(chǎn)品力也沒什么問題。汽車本身的核心是什么？對燃油車而言，就是發(fā)動機底盤、動力底盤轉(zhuǎn)向。電動車也是，這是汽車的根基。從這個方面來說，特斯拉現(xiàn)在還是領(lǐng)先的狀態(tài)。
特斯拉的三電系統(tǒng)很領(lǐng)先，集成化效率高、能耗低、車身重量也比較適中。
就拿能耗來說，你可以對比一下Model Y跟同等級的車，同樣的電池容量下CLTC的工況。舉個例子， Model Y跟蔚來對比一下，比如ES6、ES7，100度的電池，CLTC的工況只能跑600多公里。但是Model Y跑600 多公里，CLTC的工況只需要78度的電池，你覺得差多少？
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