雷鋒網(wǎng)消息，北京時(shí)間 10 月 2 日晚間，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交了 IPO 招股書(shū)，申請(qǐng)?jiān)诿郎鲜校善贝a定為「TME」。其主承銷商為美林銀行、德意志銀行、高盛集團(tuán)、摩根大通、摩根士丹利。

而據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，實(shí)際上早在去年，騰訊音樂(lè)就被傳出了要上市的消息，而今年 7 月 9 日，騰訊發(fā)布公告明確表明了分拆在線音樂(lè)娛樂(lè)業(yè)務(wù)以使其赴美上市的意向。8 月下旬，據(jù)美國(guó)數(shù)字音樂(lè)新聞網(wǎng)消息，騰訊音樂(lè)已確定于 10 月 8 日在美國(guó)上市，并將憑借約 300 億美元的估值額成為美國(guó)歷史上首次公開(kāi) IPO 最高的科技公司之一。

中國(guó)最大的在線音樂(lè)娛樂(lè)平臺(tái)，總月活用戶數(shù)超過(guò) 8 億

據(jù)招股書(shū)上的描述，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)是中國(guó)最大的在線音樂(lè)娛樂(lè)平臺(tái)，為用戶提供領(lǐng)先的在線音樂(lè)服務(wù)和以音樂(lè)為核心的社交娛樂(lè)服務(wù)，旗下 QQ 音樂(lè)、酷狗音樂(lè)、酷我音樂(lè)和全民 K 歌是中國(guó)排名前四的音樂(lè)產(chǎn)品。與此同時(shí)，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)也是一個(gè)「一站式」的音樂(lè)娛樂(lè)平臺(tái)，可為用戶提供包括「發(fā)現(xiàn)、聽(tīng)、唱、看、演出、社交」在內(nèi)的六大場(chǎng)景的音樂(lè)服務(wù)體驗(yàn)，國(guó)內(nèi)外版權(quán)合作方超過(guò) 200 家。

總月活用戶數(shù)超過(guò) 8 億，用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)超 70 分鐘

公布的平臺(tái)數(shù)據(jù)方面，到 2018 年第二季度，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)總月活用戶數(shù)超過(guò) 8 億，用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)超 70 分鐘。其中，今年第二季度，騰訊音樂(lè)在線音樂(lè)業(yè)務(wù)和社交娛樂(lè)的移動(dòng)月活躍用戶數(shù)量分別為 6.44 億、2.28 億，第一季度分別為 6.25 億、2.24 億，而上年同期分別為為 6.06 億、2.00 億。

而付費(fèi)用戶數(shù)量方面，騰訊音樂(lè)今年第一季度在線音樂(lè)業(yè)務(wù)和社交娛樂(lè)業(yè)務(wù)的付費(fèi)用戶數(shù)量分別為 2330 萬(wàn)、950 萬(wàn)，而第一季度分別為 2230 萬(wàn)、960 萬(wàn)，上年同期分別為 1660 萬(wàn)、7100 萬(wàn)。

今年上半年?duì)I收達(dá) 86.19 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 92%

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書(shū)顯示，騰訊音樂(lè) 2016 年總營(yíng)收為 43.61 億元人民幣，2017 年為 109.81 億元人民幣，而今年上半年的營(yíng)收為 86.19 億元人民幣，2017 年同期為 44.85 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 92%。2018 年上半年調(diào)整后利潤(rùn)為 21.12 億人民幣，而 2017 年上半年調(diào)整后利潤(rùn)為 7.32 億人民幣，同比上升近兩倍（189%）。招股書(shū)上還對(duì)騰訊音樂(lè)收入的主要來(lái)源做出說(shuō)明：主要通過(guò)付費(fèi)訂閱、數(shù)字專輯、虛擬禮物和增值會(huì)員四大商業(yè)模式獲得。

IPO 前騰訊持股占比 58.1%，Spotify 持股占比 9.1%

在持股方面，IPO 前騰訊持股占比 58.1%，Spotify 持股占比 9.1%——去年 12 月，騰訊音樂(lè)與 Spotify 雙方達(dá)成換股戰(zhàn)略合作，前者持有后者 2.5% 的股權(quán)。此外，雷鋒網(wǎng)還了解到，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)的重要股東還包括太盟投資集團(tuán)和中投中財(cái)基金管理公司。

另外據(jù)招股書(shū)，在 10 月 1 日，騰訊音樂(lè)已與 WMG 中國(guó)有限責(zé)任公司和索尼公司簽訂了部分股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，同意向 WMG 中國(guó)和索尼發(fā)行總計(jì) 6810 萬(wàn)股股票，約 2 億美元。預(yù)計(jì)在向 WMG 中國(guó)和索尼的發(fā)行結(jié)束后，將記錄在基于股票的會(huì)計(jì)費(fèi)用。不過(guò)，對(duì)于騰訊音樂(lè)最終的最高融資金額，招股書(shū)中尚未披露。

先行一步的產(chǎn)品生態(tài)、版權(quán)、業(yè)務(wù)及國(guó)際布局

已在音樂(lè)娛樂(lè)行業(yè)深耕細(xì)作十幾年載的騰訊音樂(lè)，在產(chǎn)品生態(tài)、版權(quán)、業(yè)務(wù)及國(guó)際布局上都走在國(guó)內(nèi)音樂(lè)娛樂(lè)行業(yè)的前列，其現(xiàn)在正式走上上市之路，一切都顯得水到渠成。

產(chǎn)品生態(tài)布局上，自 2003 年 QQ 音樂(lè)成立到 2016 年 QQ音樂(lè)和中國(guó)音樂(lè)集團(tuán)合并，并于 2017 年 1 月整合成立新音樂(lè)集團(tuán)（更名為騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)），騰訊音樂(lè)的大戰(zhàn)略就已經(jīng)走上前臺(tái)，更正式對(duì) QQ音樂(lè)、酷狗音樂(lè)和酷我音樂(lè)進(jìn)行了整合。

版權(quán)布局上，自 2011 年開(kāi)始，騰訊音樂(lè)就開(kāi)始對(duì)內(nèi)容進(jìn)行正版化，早早建立起了曲庫(kù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)外版權(quán)合作方超過(guò) 200 家。而這一具有前瞻性的版權(quán)布局，更是騰訊音樂(lè)能夠順利進(jìn)行產(chǎn)品生態(tài)、業(yè)務(wù)以及國(guó)際布局上的重要條件。

業(yè)務(wù)布局上，騰訊音樂(lè)在自己的業(yè)務(wù)模式上一脈相承地復(fù)制了騰訊「章魚(yú)式」布局，打造了流媒體音樂(lè)、在線 K 歌、音樂(lè)直播、原創(chuàng)音樂(lè)人等 4 條業(yè)務(wù)線 7 個(gè)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)聯(lián)動(dòng)，并形成強(qiáng)勁的「集團(tuán)」力量。

而在國(guó)際布局上，騰訊音樂(lè)除了與環(huán)球、索尼、華納等國(guó)際唱片公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，還在去年 12 月，與 Spotify 達(dá)成換股戰(zhàn)略合作——全球第一大音樂(lè)平臺(tái)+中國(guó)第一大音樂(lè)平臺(tái)的合作，無(wú)疑大大擴(kuò)大了騰訊音樂(lè)在國(guó)內(nèi)和亞洲以外音樂(lè)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，也為其上市帶來(lái)了有利影響。此外，騰訊音樂(lè)還與索尼音樂(lè)聯(lián)合成立「亞洲第一電音廠牌」Liquid State，而其背倚的騰訊更是先后投資了韓國(guó)音樂(lè)娛樂(lè)巨頭 YG 娛樂(lè)、美國(guó)版「全民K歌」Smule 以及印度音樂(lè)流媒體服務(wù) Gaana，其海外音樂(lè)產(chǎn)品 Joox，也已打入香港、臺(tái)灣、印度、馬來(lái)西亞等東南亞市場(chǎng)。

以下為騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)招股書(shū)概述全文：

我們的使命是利用技術(shù)來(lái)提升音樂(lè)在人們生活中所扮演的角色，我們會(huì)通過(guò)讓人們創(chuàng)造、享受、分享音樂(lè)并與音樂(lè)產(chǎn)生互動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的使命。

音樂(lè)是人類共有的一種激情。不論我們是誰(shuí)，不管我們來(lái)自何方，我們都有自己喜歡的音樂(lè)、專輯和藝術(shù)家。我們熱愛(ài)音樂(lè)，因?yàn)橐魳?lè)能激勵(lì)、鼓舞并豐富我們的生活。在個(gè)人方面，我們能深刻體驗(yàn)音樂(lè)；在社交方面，音樂(lè)能將我們的體驗(yàn)聯(lián)系到一起。

中國(guó)有超過(guò) 14 億的人口，很多人對(duì)音樂(lè)娛樂(lè)的需求也越來(lái)越大。直到最近，中國(guó)的音樂(lè)產(chǎn)業(yè)先對(duì)來(lái)說(shuō)還不發(fā)達(dá)，而且產(chǎn)業(yè)高度分散，這主要是版權(quán)保護(hù)不足造成的。市場(chǎng)上存在著猖獗的盜版行為。人們過(guò)去沒(méi)有看到為音樂(lè)付費(fèi)的價(jià)值。

在中國(guó)，人們對(duì)音樂(lè)娛樂(lè)的支出相對(duì)較低。根據(jù) iResearch 的數(shù)據(jù)，盡管美國(guó)的音樂(lè)市場(chǎng)在 2017 年的人均水平是中國(guó)的 45 倍以上，但中國(guó)在錄制音樂(lè)方面的人均支出預(yù)計(jì)將在 2017 年至 2023 年間翻兩番，這顯示出了巨大的增長(zhǎng)潛力。

我們正在開(kāi)創(chuàng)人們享受在線音樂(lè)和以音樂(lè)為中心的社會(huì)娛樂(lè)的方式。我們已經(jīng)證明，用戶將會(huì)為個(gè)性化的、吸引人的和交互式的音樂(lè)體驗(yàn)進(jìn)行付費(fèi)。我們重視我們的用戶，我們同樣也重視那些創(chuàng)造音樂(lè)的人。這就是我們支持版權(quán)保護(hù)的原因。

如果內(nèi)容創(chuàng)作者在完成創(chuàng)造性工作后為得到獎(jiǎng)勵(lì)，那么音樂(lè)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)就不會(huì)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的、可持續(xù)的發(fā)展。騰訊音樂(lè)的規(guī)模、技術(shù)和對(duì)版權(quán)保護(hù)的承諾會(huì)使我們成為藝術(shù)家和內(nèi)容合作者的首選合作伙伴。

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