雷鋒網(wǎng)消息，北京時間 10 月 2 日晚間，騰訊音樂娛樂集團正式向美國證券交易委員會遞交了 IPO 招股書，申請在美上市，股票代碼定為「TME」。其主承銷商為美林銀行、德意志銀行、高盛集團、摩根大通、摩根士丹利。

而據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，實際上早在去年，騰訊音樂就被傳出了要上市的消息，而今年 7 月 9 日，騰訊發(fā)布公告明確表明了分拆在線音樂娛樂業(yè)務(wù)以使其赴美上市的意向。8 月下旬，據(jù)美國數(shù)字音樂新聞網(wǎng)消息，騰訊音樂已確定于 10 月 8 日在美國上市，并將憑借約 300 億美元的估值額成為美國歷史上首次公開 IPO 最高的科技公司之一。

中國最大的在線音樂娛樂平臺，總月活用戶數(shù)超過 8 億

據(jù)招股書上的描述，騰訊音樂娛樂集團是中國最大的在線音樂娛樂平臺，為用戶提供領(lǐng)先的在線音樂服務(wù)和以音樂為核心的社交娛樂服務(wù)，旗下 QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民 K 歌是中國排名前四的音樂產(chǎn)品。與此同時，騰訊音樂娛樂集團也是一個「一站式」的音樂娛樂平臺，可為用戶提供包括「發(fā)現(xiàn)、聽、唱、看、演出、社交」在內(nèi)的六大場景的音樂服務(wù)體驗，國內(nèi)外版權(quán)合作方超過 200 家。

總月活用戶數(shù)超過 8 億，用戶日均使用時長超 70 分鐘

公布的平臺數(shù)據(jù)方面，到 2018 年第二季度，騰訊音樂娛樂集團總月活用戶數(shù)超過 8 億，用戶日均使用時長超 70 分鐘。其中，今年第二季度，騰訊音樂在線音樂業(yè)務(wù)和社交娛樂的移動月活躍用戶數(shù)量分別為 6.44 億、2.28 億，第一季度分別為 6.25 億、2.24 億，而上年同期分別為為 6.06 億、2.00 億。

而付費用戶數(shù)量方面，騰訊音樂今年第一季度在線音樂業(yè)務(wù)和社交娛樂業(yè)務(wù)的付費用戶數(shù)量分別為 2330 萬、950 萬，而第一季度分別為 2230 萬、960 萬，上年同期分別為 1660 萬、7100 萬。

今年上半年營收達(dá) 86.19 億元人民幣，同比增長 92%

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書顯示，騰訊音樂 2016 年總營收為 43.61 億元人民幣，2017 年為 109.81 億元人民幣，而今年上半年的營收為 86.19 億元人民幣，2017 年同期為 44.85 億元人民幣，同比增長 92%。2018 年上半年調(diào)整后利潤為 21.12 億人民幣，而 2017 年上半年調(diào)整后利潤為 7.32 億人民幣，同比上升近兩倍（189%）。招股書上還對騰訊音樂收入的主要來源做出說明：主要通過付費訂閱、數(shù)字專輯、虛擬禮物和增值會員四大商業(yè)模式獲得。

IPO 前騰訊持股占比 58.1%，Spotify 持股占比 9.1%

在持股方面，IPO 前騰訊持股占比 58.1%，Spotify 持股占比 9.1%——去年 12 月，騰訊音樂與 Spotify 雙方達(dá)成換股戰(zhàn)略合作，前者持有后者 2.5% 的股權(quán)。此外，雷鋒網(wǎng)還了解到，騰訊音樂娛樂集團的重要股東還包括太盟投資集團和中投中財基金管理公司。

另外據(jù)招股書，在 10 月 1 日，騰訊音樂已與 WMG 中國有限責(zé)任公司和索尼公司簽訂了部分股份認(rèn)購協(xié)議，同意向 WMG 中國和索尼發(fā)行總計 6810 萬股股票，約 2 億美元。預(yù)計在向 WMG 中國和索尼的發(fā)行結(jié)束后，將記錄在基于股票的會計費用。不過，對于騰訊音樂最終的最高融資金額，招股書中尚未披露。

先行一步的產(chǎn)品生態(tài)、版權(quán)、業(yè)務(wù)及國際布局

已在音樂娛樂行業(yè)深耕細(xì)作十幾年載的騰訊音樂，在產(chǎn)品生態(tài)、版權(quán)、業(yè)務(wù)及國際布局上都走在國內(nèi)音樂娛樂行業(yè)的前列，其現(xiàn)在正式走上上市之路，一切都顯得水到渠成。

產(chǎn)品生態(tài)布局上，自 2003 年 QQ 音樂成立到 2016 年 QQ音樂和中國音樂集團合并，并于 2017 年 1 月整合成立新音樂集團（更名為騰訊音樂娛樂集團），騰訊音樂的大戰(zhàn)略就已經(jīng)走上前臺，更正式對 QQ音樂、酷狗音樂和酷我音樂進(jìn)行了整合。

版權(quán)布局上，自 2011 年開始，騰訊音樂就開始對內(nèi)容進(jìn)行正版化，早早建立起了曲庫優(yōu)勢，現(xiàn)在，國內(nèi)外版權(quán)合作方超過 200 家。而這一具有前瞻性的版權(quán)布局，更是騰訊音樂能夠順利進(jìn)行產(chǎn)品生態(tài)、業(yè)務(wù)以及國際布局上的重要條件。

業(yè)務(wù)布局上，騰訊音樂在自己的業(yè)務(wù)模式上一脈相承地復(fù)制了騰訊「章魚式」布局，打造了流媒體音樂、在線 K 歌、音樂直播、原創(chuàng)音樂人等 4 條業(yè)務(wù)線 7 個產(chǎn)品，實現(xiàn)平臺聯(lián)動，并形成強勁的「集團」力量。

而在國際布局上，騰訊音樂除了與環(huán)球、索尼、華納等國際唱片公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，還在去年 12 月，與 Spotify 達(dá)成換股戰(zhàn)略合作——全球第一大音樂平臺+中國第一大音樂平臺的合作，無疑大大擴大了騰訊音樂在國內(nèi)和亞洲以外音樂業(yè)務(wù)的增長，也為其上市帶來了有利影響。此外，騰訊音樂還與索尼音樂聯(lián)合成立「亞洲第一電音廠牌」Liquid State，而其背倚的騰訊更是先后投資了韓國音樂娛樂巨頭 YG 娛樂、美國版「全民K歌」Smule 以及印度音樂流媒體服務(wù) Gaana，其海外音樂產(chǎn)品 Joox，也已打入香港、臺灣、印度、馬來西亞等東南亞市場。

以下為騰訊音樂娛樂集團招股書概述全文：

我們的使命是利用技術(shù)來提升音樂在人們生活中所扮演的角色，我們會通過讓人們創(chuàng)造、享受、分享音樂并與音樂產(chǎn)生互動來實現(xiàn)我們的使命。

音樂是人類共有的一種激情。不論我們是誰，不管我們來自何方，我們都有自己喜歡的音樂、專輯和藝術(shù)家。我們熱愛音樂，因為音樂能激勵、鼓舞并豐富我們的生活。在個人方面，我們能深刻體驗音樂；在社交方面，音樂能將我們的體驗聯(lián)系到一起。

中國有超過 14 億的人口，很多人對音樂娛樂的需求也越來越大。直到最近，中國的音樂產(chǎn)業(yè)先對來說還不發(fā)達(dá)，而且產(chǎn)業(yè)高度分散，這主要是版權(quán)保護(hù)不足造成的。市場上存在著猖獗的盜版行為。人們過去沒有看到為音樂付費的價值。

在中國，人們對音樂娛樂的支出相對較低。根據(jù) iResearch 的數(shù)據(jù)，盡管美國的音樂市場在 2017 年的人均水平是中國的 45 倍以上，但中國在錄制音樂方面的人均支出預(yù)計將在 2017 年至 2023 年間翻兩番，這顯示出了巨大的增長潛力。

我們正在開創(chuàng)人們享受在線音樂和以音樂為中心的社會娛樂的方式。我們已經(jīng)證明，用戶將會為個性化的、吸引人的和交互式的音樂體驗進(jìn)行付費。我們重視我們的用戶，我們同樣也重視那些創(chuàng)造音樂的人。這就是我們支持版權(quán)保護(hù)的原因。

如果內(nèi)容創(chuàng)作者在完成創(chuàng)造性工作后為得到獎勵，那么音樂娛樂產(chǎn)業(yè)就不會實現(xiàn)長期的、可持續(xù)的發(fā)展。騰訊音樂的規(guī)模、技術(shù)和對版權(quán)保護(hù)的承諾會使我們成為藝術(shù)家和內(nèi)容合作者的首選合作伙伴。

雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。