中國(guó)鐵塔股份有限公司

2018年7月23日在中國(guó)香港首次公開(kāi)募股前的投資者午餐會(huì)上展示.REUTERS

雷鋒網(wǎng)消息，8月1日，據(jù)路透社報(bào)道，中國(guó)鐵塔已經(jīng)按照IPO定價(jià)區(qū)間下限完成總額69億美元融資，今天接近該交易的人表示，這將成為近兩年來(lái)全球規(guī)模最大的IPO。

據(jù)知情人士告訴路透社，這家全球最大通信鐵塔運(yùn)營(yíng)商共計(jì)出售431億股新股，約占擴(kuò)容后總股本的25%，價(jià)格為每股1.26港元，對(duì)應(yīng)的公司估值約為280億美元。最高價(jià)為1.58港元。

由于基準(zhǔn)恒生指數(shù)較1月份的峰值下跌約14％時(shí)，因此該浮動(dòng)被投資者廣泛視為對(duì)香港 IPO市場(chǎng)的考驗(yàn)。

中國(guó)鐵塔拒絕對(duì)IPO定價(jià)發(fā)表評(píng)論。由于信息不公開(kāi)，該知情人拒絕透露姓名。

2016年中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在香港上市，發(fā)行規(guī)模是76.3億美元，按照69億美元的發(fā)行規(guī)模計(jì)算，中國(guó)鐵塔將成為2014年以來(lái)的全球最大IPO交易。

當(dāng)前，中國(guó)鐵塔在6月底共計(jì)運(yùn)營(yíng)著190萬(wàn)座通信鐵塔，并擁有280萬(wàn)個(gè)租戶。它計(jì)劃利用60％的IPO收益來(lái)建造塔樓并更新現(xiàn)有塔樓，因?yàn)樗铀倭说谖宕?G）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。它將使用剩余部分償還貸款和一般營(yíng)運(yùn)資金。

中國(guó)鐵塔董事長(zhǎng)佟吉祿上周在香港的新聞發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)鐵塔作為國(guó)有控股公司將繼續(xù)投資5G相關(guān)業(yè)務(wù)，“可以帶來(lái)令人興奮的新機(jī)遇”。

中國(guó)鐵塔董事長(zhǎng)佟吉祿于2018年7月24日宣布公司即將在香港上市后舉行的新聞發(fā)布會(huì)上

在政府推動(dòng)和鼓勵(lì)民間資本投資國(guó)有企業(yè)的同時(shí)，這一交易也是被認(rèn)為為國(guó)企注入了生命力。

與此同時(shí)，中化集團(tuán)下屬的中化能源也已經(jīng)在香港提交總額20億美元的IPO，因?yàn)樵摷瘓F(tuán)尋求在轉(zhuǎn)向高價(jià)值業(yè)務(wù)的同時(shí)籌集資金。

根據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)鐵塔的IPO定價(jià)是2018年EBITDA（息稅、折舊和攤銷前利潤(rùn)）收益的7.1倍，是2019年EBITDA的6.5倍。

該公司從包括中國(guó)高瓴資本Hillhouse Capital Group、美國(guó)基金公司Och-Ziff Management Group和阿里巴巴集團(tuán)在內(nèi)的10家基石投資者那里獲得了14億美元的資金，覆蓋了20％的IPO。

據(jù)了解，中國(guó)鐵塔成立于2014年，由中國(guó)三家國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通通信鐵塔運(yùn)營(yíng)部門組成，以減少重復(fù)。

IPO招股說(shuō)明書顯示，其2017年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)近23％至人民幣687億元（100億美元），而利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)25倍至19億元人民幣。它的三位電信股東去年貢獻(xiàn)了幾乎所有的收入。

中國(guó)鐵塔股票將于8月8日開(kāi)始交易。

中國(guó)國(guó)際金融有限公司（CICC）和高盛集團(tuán)（Goldman Sachs Group Inc）是IPO的聯(lián)合發(fā)起人。

Via REUTERS.

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