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8 月 29 日，阿里發(fā)布 2026 財(cái)年 Q1 財(cái)報(bào)，其中季度AI+云資本開支達(dá)386億，同比增長 220%，創(chuàng)單季度新高。更讓市場振奮的是，在財(cái)報(bào)電話會上，阿里還披露，過去四個(gè)季度，阿里巴巴在AI基礎(chǔ)設(shè)施和AI產(chǎn)品研發(fā)上累計(jì)投入已超1000億元。一掃此前市場對阿里AI投入縮量的擔(dān)憂，也展示出阿里持續(xù)投入AI的決心。
在 AI 上辛勤的汗水，給阿里帶來了豐厚的果實(shí)——2026 財(cái)年 Q1，阿里云的收入增速仍在提升，在本季度達(dá)到 26% 之多，創(chuàng)三年以來新高。
云業(yè)務(wù)又見增長，也在需求側(cè)，同步見證了 AI 賽道的大發(fā)展——直到這個(gè)季度，阿里 AI 相關(guān)產(chǎn)品的收入，已連續(xù) 8 個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長，同時(shí)本季度AI收入占外部商業(yè)化收入的比例已超過20%。
相比國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)，阿里在 AI 賽道可謂“高舉高打”，也逆轉(zhuǎn)了資本市場“AI短期內(nèi)注定看不到實(shí)際回報(bào)”的看法。在堅(jiān)定、耐心的長期投入之下，阿里在 AI 上，不僅見到了成效，也讓AI驅(qū)動(dòng)的未來增長潛力，更具確定性。
與國內(nèi)諸多大廠發(fā)力AI應(yīng)用，橫向發(fā)展“AI應(yīng)用全家桶”不同，阿里的AI戰(zhàn)略選擇是堅(jiān)定地走全棧 AI 能力的長期路線。
今天，說自己做“全棧 AI”的公司不少，但實(shí)際操作下來，路徑上卻并非總是“殊途同歸”。
比如，OpenAI 的“全家桶式”布局，指的是用多個(gè) AI 產(chǎn)品，包住用戶日常工作學(xué)習(xí)生活的諸多場景，在用戶端達(dá)成“全棧”；
而阿里的“全?！辈季?，則與谷歌類似，縱向洞穿算力層、云、模型層、應(yīng)用層，橫向涵蓋多種產(chǎn)品，兼顧開源與閉源，形成一套星羅萬象的 AI 全棧生態(tài)。
全棧二字，說起來容易，做起來難。單就算力層而言，這門生意太不“性感”，不僅不是“一本萬利”，更多時(shí)候甚至顯得“苦哈哈”的。
然而，阿里選擇做難而正確的事。今年2月，阿里宣布未來三年，阿里在云和 AI 硬件基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃投入的 3800 億元，超過過去十年總和，就足以令絕大多數(shù)公司難望項(xiàng)背。
重金押注之下，阿里在AI基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺、AI模型、開源生態(tài)及AI應(yīng)用上遍地開花，讓其縱向整合的全棧AI技術(shù)路線愈發(fā)清晰。
今年以來，阿里云已經(jīng)在北京、上海、杭州、泰國、韓國、馬拉西亞、迪拜和墨西哥數(shù)個(gè)城市地區(qū)，投入啟用了 8 個(gè)新的 AI 和云數(shù)據(jù)中心及可用區(qū)，為海內(nèi)外的云計(jì)算和 AI 需求提供算力支持。
而今年下半年，阿里云的全球基建布局，將拓展至 30 個(gè)地域和 95 個(gè)可用區(qū)，讓全球更多人用上便宜好用的云算力。
AI算力基建全球發(fā)展的同時(shí)，阿里的AI模型同樣是全球的“尖子生”。
有人說，今年 Deepseek 的出現(xiàn)，以雷霆之勢直接“殺死”了基礎(chǔ)大模型的比賽，現(xiàn)在卷基礎(chǔ)大模型再無意義。實(shí)際上，近期海外大廠在基礎(chǔ)大模型、編程模型、多模態(tài)模型、世界模型等方面多點(diǎn)開花，頗有進(jìn)一步拉開國內(nèi)與海外模型能力之勢。
可見模型智能能力的上限達(dá)成還有很長一段路要走。在AI戰(zhàn)略早起，阿里就明確表示追求AGI并不斷突破AI模型智能能力的上限，于是我們看到，阿里通義系列大模型不斷在全球開源榜單上攻城掠地，多次登頂主流領(lǐng)域全球開源冠軍。
七月第四周，阿里大模型連發(fā)四“槍”，命中了基礎(chǔ)、編程、推理、視頻生成四個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)，并在三個(gè)領(lǐng)域斬獲全球開源冠軍。八月，阿里還延續(xù)著火熱的勢頭，開源了全新文生圖模型 Qwen-Image，當(dāng)天登頂全球最大開源 AI 社區(qū) Hugging Face 的模型榜單。
而 7 天前，阿里在企業(yè)級復(fù)雜編程領(lǐng)域又下一城，發(fā)布了多智能體協(xié)作的編程平臺 Qoder。背靠全球最頂尖的編程模型、最強(qiáng)上下文工程能力，可一次檢索 10 萬個(gè)代碼文件的“超能力”，Qoder 可以實(shí)現(xiàn) AI 的自主研發(fā)。
一個(gè)原先需要數(shù)天時(shí)間開發(fā)的電商網(wǎng)站，在 Qoder 上，今天只需 10 分鐘就能夠搭建完成，AI 生產(chǎn)力的進(jìn)步，已經(jīng)足以改變當(dāng)下諸多生產(chǎn)關(guān)系。
在模型側(cè)，開源是阿里最有力的武器之一。作為中國最有影響力的開源模型之一，通義系列至今已經(jīng)開源了 300 余款大模型，全球下載量超 4 億次，成績斐然。
開發(fā)者們用腳投票，讓阿里通義一直是全球最大的開源模型家族。在 Hugging Face 上，最新搜索結(jié)果顯示，基于通義千問，全球開發(fā)者開發(fā)的衍生模型數(shù)量已經(jīng)超過了 14 萬。
阿里還積極參與建設(shè)國內(nèi)最大開源社區(qū)“魔搭”。兩年的發(fā)展，魔搭社區(qū)已經(jīng)慢慢積累起了 2000 家以上的貢獻(xiàn)機(jī)構(gòu)，以及超過 7 萬個(gè)托管的開源模型，增長超 200 倍。用戶端，兩年前，魔搭區(qū)區(qū) 100 萬的用戶量，今天也擴(kuò)充到了 1600 萬，實(shí)現(xiàn)了約 16 倍的增長，一舉把魔搭推上了全國最大 AI 開源社區(qū)的位子。
算力和模型都有不錯(cuò)的成績，阿里全棧 AI 的布局上，只剩下了應(yīng)用這最后一塊“拼圖”——AI應(yīng)用。
今年三月，一則流言甚囂塵上：阿里所有部門今年的績效，都要以“AI 促進(jìn)增長”為標(biāo)準(zhǔn)完成評估。
不管該傳聞?wù)婕偃绾危瑥膶?shí)際的業(yè)務(wù)進(jìn)展就足見“All in AI”對于阿里來說絕非一句虛言，而是躍向下一條曲線的重要跳板。
四天前，釘釘終于迎來了十周年的日子。當(dāng)天，釘釘沒有只顧著“過生日”，對外發(fā)布了 8.0 版本，并以全新的“釘釘 ONE”定義了下一代的 AI 辦公形態(tài)。
釘釘 ONE 改變的，是以往 OA 系統(tǒng)的人機(jī)交互模式——用 AI Agent 驅(qū)動(dòng)，它力圖以自然語言作為人與人、人與 AI 交流的統(tǒng)一入口，并將傳統(tǒng)的辦公軟件打造成“工作信息流”。
當(dāng)天，釘釘 CEO 陳航（花名：無招）在會上對外公布，截至 8 月 22 日，有超過 2600 萬家企業(yè)組織正在使用釘釘，其中付費(fèi)組織超過 19 萬家，覆蓋了 79% 的A股上市公司，足見釘釘在企業(yè)當(dāng)中的影響力。
而在釘釘上，達(dá)到 141 萬個(gè)的 AI 應(yīng)用，也昭示著企業(yè)對平臺在辦公場景 AI 基建的認(rèn)可。
而八月初宣布全面 AI 化的高德地圖，也推出了全球首個(gè)基于地圖的原生 AI 應(yīng)用——高德地圖 2025。
基于地圖而不止地圖，高德地圖 2025 意圖打造一個(gè)“一體化的出行生活智能體”。產(chǎn)品內(nèi)置的 AI 智能體“小高老師”，是出行和生活服務(wù)領(lǐng)域的專家。針對復(fù)雜的問題，比如“帶著老人和孩子去杭州旅行 3 天”，小高老師可以把景點(diǎn)、酒店、餐飲等數(shù)據(jù)，為用戶生成個(gè)性化方案，并且可以針對路況、航班等情況實(shí)時(shí)調(diào)整計(jì)劃，提前推送預(yù)警。
出眾產(chǎn)品功能的背后，是優(yōu)秀模型能力的支持。為了實(shí)現(xiàn)復(fù)雜任務(wù)的處理，高德地圖和通義大模型深度共建了大模型簇，涵蓋了多模態(tài)空間感知、行為認(rèn)知、時(shí)空意圖理解等諸多專業(yè)模型，以及近百種工具鏈，把出行生活領(lǐng)域的 AI 交付質(zhì)量，提升了一個(gè)臺階。
這里我們不難看出，持續(xù)升級AI模型能力，對內(nèi)部AI應(yīng)用升級也至關(guān)重要。AI業(yè)務(wù)之間的協(xié)同優(yōu)勢也是阿里能在AI應(yīng)用狂飆的法寶。此前，全新夸克也表示接入阿里通義最新模型能力。
除了“小高老師”，高德地圖 2025 還有 AI 領(lǐng)航、AI 即刻、AI 探索、AR 打卡等諸多創(chuàng)新場景工具，基于空間智能，解決一切出行生活需求。
電商是阿里的主戰(zhàn)場，AI 的改造也就顯得更加關(guān)鍵。
一位在淘寶 AI 業(yè)務(wù)任職的人士對雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))透露，今天淘寶想要的，不是單純的業(yè)務(wù)提升，而是要做“含 AI 率的提升”——要證明 AI 在淘寶可以發(fā)揮價(jià)值。
在淘寶，一個(gè)很難被解決的問題，是效率和體驗(yàn)的矛盾。如果純粹追求標(biāo)簽效率完成推薦，那么某些商品就會反復(fù)出現(xiàn)，變成“鬼打墻”。所以今天在淘寶，大概 30% 的內(nèi)容是跳出系統(tǒng)的隨機(jī)推薦。
6 月，淘寶上線的百億參數(shù)大模型 RecGPT，則是平臺精準(zhǔn)理解用戶需求的 AI“顯微鏡”，讓“猜你喜歡”更加精準(zhǔn)，提升的就是 30% 隨機(jī)推薦的效率——經(jīng)測試，在 RecGPT 的賦能下，用戶加購次數(shù)和停留時(shí)長都出現(xiàn)了 5% 以上的提升。
出海領(lǐng)域，阿里國際自研的跨境電商 AI 解決方案 Marco，翻譯能力覆蓋了跨境電商全鏈路核心場景，日均調(diào)用量超 10 億，在 2025 年世界人工智能大會上獲評“SAIL 之星”，收獲不少認(rèn)可。
全棧 AI 生態(tài)，阿里也“有軟有硬”。7 月 26 日，阿里官宣，公司首款自研 AI 眼鏡——夸克 AI 眼鏡將在年內(nèi)面世，當(dāng)前已完成技術(shù)研發(fā)，給了外界諸多想象空間。
在紛亂的市場上，堅(jiān)持長期主義，堅(jiān)定投入AI，是阿里在 AI 領(lǐng)域的一種“商業(yè)美德”。
單從AI模型來看，在某種程度上稱得上是“重投入，輕資產(chǎn)”，開源則更是如此——無數(shù)的資源流向模型研發(fā)和訓(xùn)練，但最終產(chǎn)出的成果，卻沒法直接為公司產(chǎn)生收入。這是單純模型公司逐漸式微的原因之一。
當(dāng)然，這也是阿里、谷歌這類“全棧AI技術(shù)”公司的競爭優(yōu)勢：他們加大AI Capex投入，注重AI算力、云業(yè)務(wù)與模型平臺的協(xié)同，積極發(fā)展AI應(yīng)用。一方面，保持AI模型的先進(jìn)性，服務(wù)內(nèi)外部AI應(yīng)用，抓住AI發(fā)展機(jī)遇；另一方面，通過云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)AI的商業(yè)化收入。
阿里更為獨(dú)特的是，其堅(jiān)持的開源生態(tài)，為自己吸引來更多同行者，一起發(fā)展 AI，不致踽踽獨(dú)行。
最終，這種“重劍無鋒”的布局，讓阿里在看似“寂寞”的長期投入中，構(gòu)建起一座他人難以輕易復(fù)制的、堅(jiān)固而開放的AI城堡。
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