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| 本文作者： 高秀松 | 2023-10-20 16:03 |
1972年，世界上第一臺(tái)全尺寸人形智能機(jī)器人WABOT-1 走出早稻田大學(xué)加藤實(shí)驗(yàn)室。盡管WABOT-1 行走一步需要45秒，步伐也只有10公分，但仍然讓人非常震驚，畢竟這是第一個(gè)“類人”的新物種。
自此之后，無(wú)數(shù)科技公司開始加大在人形機(jī)器人方向的研究，波士頓動(dòng)力、本田等公司投入重金以及大量人力，將人形機(jī)器人不斷進(jìn)行迭代升級(jí)，實(shí)現(xiàn)從“能動(dòng)”到“穩(wěn)定行走”并且可以執(zhí)行部分簡(jiǎn)單任務(wù)，已愈發(fā)變得智能。
時(shí)間來(lái)到2023年，隨著大模型、NLP等AI技術(shù)的應(yīng)用，“人形機(jī)器人”作為AI領(lǐng)域最前沿的探索，受到了科技巨頭、資本市場(chǎng)等各方的密切關(guān)注。在產(chǎn)業(yè)界，特斯拉、小米以及一眾科技公司紛紛涌入人形機(jī)器人賽道，傳統(tǒng)四足機(jī)器人企業(yè)也開始向雙足邁進(jìn)。
在今年7月份舉辦的世界人工智能大會(huì)上，特斯拉CEO馬斯克直接表態(tài)“未來(lái)機(jī)器人與人的數(shù)量將會(huì)是1:1甚至更多”，英偉達(dá)CEO黃仁勛也適時(shí)提出“具身智能”，甚至有人直呼：這將是人形機(jī)器人的“iPhone時(shí)刻”。風(fēng)潮之下，二級(jí)市場(chǎng)人形機(jī)器人概念股漲勢(shì)兇猛。
不過(guò)，對(duì)很多普通投資者來(lái)說(shuō)，人形機(jī)器人還只是“神秘且朦朧”的概念。為了還原人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的全貌，博時(shí)、南方、諾安、易方達(dá)等多家基金公司，近期還在螞蟻財(cái)富《一起調(diào)研吧》欄目的直播間，系統(tǒng)呈現(xiàn)并科普了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的真實(shí)情況。
10月18日，易方達(dá)基金的一場(chǎng)人形機(jī)器人主題直播，吸引了20多萬(wàn)人觀看學(xué)習(xí)?；鸾?jīng)理成曦前往國(guó)內(nèi)某人形機(jī)器人公司，在直播間呈現(xiàn)了真實(shí)的一線探訪畫面，并向投資者解答“人形機(jī)器人”的應(yīng)用落地前景和難點(diǎn)。
在直播間里，一臺(tái)“熊貓機(jī)器人”站在舞臺(tái)中央，向眾人展示“技能”。當(dāng)工作人員發(fā)出指令：“優(yōu)悠，給我拿杯可樂(lè)！”機(jī)器人回應(yīng)一聲“好的”，然后便開始緩緩朝著冰箱走去，用手輕輕撥開冰箱門，取出可樂(lè)，然后回到原地。
除了冰箱取可樂(lè)以外，優(yōu)悠還為眾人當(dāng)場(chǎng)展示了一段打太極，其手腳并用，學(xué)的有模有樣。
這些簡(jiǎn)單的動(dòng)作，對(duì)于人來(lái)說(shuō)輕而易舉，但要讓機(jī)器人來(lái)做，卻不是一件易事。機(jī)器人執(zhí)行任務(wù)的大體流程如下：
首先，機(jī)器人要基于語(yǔ)言模型將任務(wù)指令拆解，聽懂人的意思；其次機(jī)器人要通過(guò)各類傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)定位，識(shí)別冰箱；再而，機(jī)器人要控制雙腿行走，以及控制手臂開門、取可樂(lè)；最后，機(jī)器人拿著易拉罐關(guān)閉冰箱門回到原地。最難的點(diǎn)在于，這是一個(gè)動(dòng)態(tài)的連續(xù)完整的動(dòng)作。
在過(guò)去，這套流程可以提前設(shè)定好對(duì)應(yīng)的動(dòng)作，進(jìn)行展示，原因在于技術(shù)不成熟，比如機(jī)器人很難聽懂人的指令。而今，當(dāng)以大模型為代表的AI技術(shù)開始落地應(yīng)用之后，機(jī)器人對(duì)任務(wù)的理解將更為深刻。ChatGPT3.5已經(jīng)可以“能說(shuō)會(huì)寫”，并進(jìn)行邏輯推理，已應(yīng)用到辦公、客服等多種場(chǎng)景。
AI大技術(shù)浪潮下，“大模型+機(jī)器人”指日可待，機(jī)器人也將愈發(fā)變得智能。而以技術(shù)為突破口，“大模型+機(jī)器人”的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，正在迎來(lái)一次大爆發(fā)：資本爭(zhēng)相入局，一級(jí)市場(chǎng)的機(jī)器人項(xiàng)目十分火熱，二級(jí)市場(chǎng)相關(guān)的零部件供應(yīng)商、概念股也乘風(fēng)而起，股價(jià)連連上漲。
人形機(jī)器人作為機(jī)器人的終局形態(tài)，更是備受矚目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，入局做人形機(jī)器人的企業(yè)有十?dāng)?shù)家，典型代表如智元機(jī)器人、戴盟機(jī)器人、傅利葉智能、宇樹等等，加上原來(lái)的廠商如優(yōu)必選、小米等，國(guó)內(nèi)整個(gè)人形機(jī)器人賽道已經(jīng)有數(shù)十家企業(yè)相互追趕。
根據(jù)海外咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021-2030年人形機(jī)器人的年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)71%，到2030年人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)120億美金左右。而如果以馬斯克提出的“1:1”以及成本做到2.5萬(wàn)美金的測(cè)算，這個(gè)市場(chǎng)將達(dá)到數(shù)千億美金的規(guī)模，是一個(gè)非常明顯的價(jià)值洼地。
然而，與火熱的資本布局相比，現(xiàn)階段人形機(jī)器人的真實(shí)市場(chǎng)表現(xiàn)還乏善可陳。
人形機(jī)器人專家高峰告訴雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))，當(dāng)前整個(gè)人形機(jī)器人還不具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力，不管是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)空間占比都非常低，只有高校、科研院所等小眾客戶的在采購(gòu)人形機(jī)器人。國(guó)內(nèi)應(yīng)用比較多的還是工業(yè)機(jī)器人，比如機(jī)械臂、AGV/AMR等。
高峰表示，現(xiàn)階段人形機(jī)器人的真實(shí)市場(chǎng)，只有幾百臺(tái)的量，以賣稀缺性為主。比如，一些政府單位會(huì)采購(gòu)幾臺(tái)機(jī)器人，用于大型展會(huì)作為形象展示，提高科技感。一些高校也會(huì)購(gòu)買人形機(jī)器人，用來(lái)給學(xué)生做研究。這些客戶的需求很少，依賴于渠道推動(dòng)，并且復(fù)購(gòu)周期極長(zhǎng)，很難大規(guī)模起量。
另一邊，從波士頓動(dòng)力、本田等老牌機(jī)器人企業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看，人形機(jī)器人的市場(chǎng)表現(xiàn)也并不樂(lè)觀：波士頓動(dòng)力三易其主，先被谷歌收購(gòu)，隨后賣給軟銀，再而被轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)代集團(tuán)；而本田也并不好過(guò)。
一位資深人士告訴雷峰網(wǎng)，本田負(fù)責(zé)ASIMO的團(tuán)隊(duì)巔峰時(shí)期有200多人研發(fā)機(jī)器人，但由于一直虧損，不得不將團(tuán)隊(duì)拆分，做輪椅、醫(yī)療等聚焦于某個(gè)場(chǎng)景的機(jī)器人，只保留了數(shù)十人的團(tuán)隊(duì)繼續(xù)研究人形機(jī)器人。
顯然，人形機(jī)器人在進(jìn)入商業(yè)市場(chǎng)之初的這些年，遭遇了滑鐵盧。
馬斯克”讓人形機(jī)器人走進(jìn)千家萬(wàn)戶”的故事很性感，但故事的開頭還有些骨感。
從波士頓動(dòng)力的Atlas，到本田的ASIMO，再到國(guó)內(nèi)較早試水的科創(chuàng)公司，這些公司的人形機(jī)器人經(jīng)過(guò)多次迭代，已經(jīng)愈發(fā)智能，但還沒(méi)有跑出一套可行的商業(yè)模式。
究其原因，本質(zhì)上是現(xiàn)階段人形機(jī)器人極高的成本、較低的效率與狹窄的實(shí)際應(yīng)用需求存在錯(cuò)配。
易方達(dá)基金經(jīng)理成曦認(rèn)為，人形機(jī)器人需要使用高端的元器件、傳感器、控制系統(tǒng)等，這些都會(huì)增加其制造和維護(hù)的成本。并且，作為「資金-人才」密集型產(chǎn)業(yè)，人形機(jī)器人需要投入大量的人財(cái)物進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、測(cè)試、研究，導(dǎo)致其研發(fā)投入居高不下，進(jìn)而導(dǎo)致在市場(chǎng)后端，其終端價(jià)格并不適合普通消費(fèi)者，從而限制了其市場(chǎng)規(guī)模和普及率。
從業(yè)者林楊告訴雷峰網(wǎng)，現(xiàn)階段的人形機(jī)器人，售價(jià)高達(dá)百萬(wàn)美元，幾乎沒(méi)有普通消費(fèi)者訂單。
除了成本，當(dāng)下人形機(jī)器人的運(yùn)作效率也并不高。許多機(jī)器人，如Atlas、ASIMO能夠模仿人做一些動(dòng)作，在特殊場(chǎng)景下執(zhí)行任務(wù)，但其工作效率較低，動(dòng)作較為緩慢。
做個(gè)對(duì)比：人只需要花費(fèi)數(shù)秒就能取到可樂(lè)，機(jī)器人則需要接近1分鐘甚至更長(zhǎng)時(shí)間來(lái)完成動(dòng)作，二者之間的效率相差數(shù)十倍。
高成本、低效率之外，現(xiàn)階段的人形機(jī)器人也只能做一些簡(jiǎn)單工作，且缺乏復(fù)雜場(chǎng)景移動(dòng)的能力，導(dǎo)致其并不能代替人們的工作，應(yīng)用場(chǎng)景極少，在生產(chǎn)生活中還難產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值。
當(dāng)前，通用人形機(jī)器人面臨著難落地的尷尬局面。成曦表示，當(dāng)前人形機(jī)器人回款長(zhǎng)、客戶依賴性較強(qiáng)，疊加高昂的研發(fā)投入和人員投入。“人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于早期，離大規(guī)模落地變現(xiàn)較遠(yuǎn)”， 他提醒。
“這塊是未來(lái)發(fā)展空間最大的板塊，還是市場(chǎng)炒作的泡沫？“在螞蟻財(cái)富《一起調(diào)研吧》的直播間里，基金公司主持人問(wèn)出了圍觀直播網(wǎng)友的心聲。
“對(duì)于這個(gè)判斷，我用兩句話來(lái)概括，科技改變生活，科技是第一生產(chǎn)力，只要對(duì)我們生活改進(jìn)有效的，隨著時(shí)間發(fā)展必然會(huì)成為我們產(chǎn)業(yè)的支柱，必然會(huì)出產(chǎn)利潤(rùn)?！俺申乇硎?，”關(guān)鍵的問(wèn)題是這個(gè)時(shí)段到底有多長(zhǎng)，我們需要在這個(gè)過(guò)程中煎熬多久?！?/p>
這些觀點(diǎn)，也給了投資者更多了解真實(shí)產(chǎn)業(yè)的窗口，幫助投資者做出更合理的判斷。
“充門面、裝形象”顯然不是人形機(jī)器人的真正價(jià)值所在，讓機(jī)器人代替人進(jìn)行工作才是唯一的意義?，F(xiàn)階段人形機(jī)器人們調(diào)侃為大玩具，原因在于機(jī)器人還很“笨”，思想和動(dòng)作都很“僵硬”，這本質(zhì)上是技術(shù)問(wèn)題。
如同人一樣，人形機(jī)器人也分為大腦和四肢，大腦（AI）負(fù)責(zé)思考，四肢（硬件）負(fù)責(zé)執(zhí)行。
大模型的出現(xiàn)讓人們看到了更智能AI的希望，人工智能進(jìn)入了一個(gè)新的階段。ChatGPT的表現(xiàn)也證明，大模型在理解語(yǔ)義、邏輯推理等方面的能力變得更強(qiáng)。在螞蟻財(cái)富平臺(tái)上的另一場(chǎng)調(diào)研直播中，博時(shí)基金的基金經(jīng)理唐屹兵表示，“智能人形機(jī)器人需要和外部環(huán)境進(jìn)行大量的交互。大模型在機(jī)器人軟件上的應(yīng)用，將大大提升人形機(jī)器人接收命令、解析命令、感知環(huán)境的準(zhǔn)確性以及執(zhí)行命令的能力?！?/p>
不過(guò)，一些從業(yè)者也意識(shí)到，當(dāng)前的大模型增強(qiáng)了機(jī)器人的理解能力，但是從理解到運(yùn)動(dòng)、執(zhí)行任務(wù)，還需要匹配其他的AI，以及各種軟件技術(shù)。這些技術(shù)本身極具研發(fā)難度，周期很長(zhǎng)、投入很高，不是一朝一夕之功。
在硬件方面，人形機(jī)器人的整機(jī)結(jié)構(gòu)也非常復(fù)雜，有接近5000多個(gè)零部件，系統(tǒng)工程量極大，哪怕是一根導(dǎo)線糾纏在一起，就可能導(dǎo)致整個(gè)機(jī)器無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)。
“就像航天一樣，一個(gè)微小的bug就可能導(dǎo)致火箭發(fā)射失敗?！绷謼畋硎?，人形機(jī)器人的硬件結(jié)構(gòu)并不簡(jiǎn)單，要將減速器、空心杯、編碼器等數(shù)千個(gè)零部件集成在一起，對(duì)于公司的軟硬件能力要求很高。
林楊告訴雷峰網(wǎng)，現(xiàn)階段人形機(jī)器人的重點(diǎn)，是將AI與硬件實(shí)現(xiàn)融合，單純的強(qiáng)AI或硬件會(huì)造出一個(gè)“跛子”。但AI與硬件的融合，又涉及到硬件性能與軟件迭代之間的周期性問(wèn)題，并不容易解決。
即便解決了AI與硬件，人形機(jī)器人的魯棒性（穩(wěn)定性）也是一個(gè)大課題。每一個(gè)人形機(jī)器人身上，都加裝了各種各樣的傳感器（力矩傳感器、位置傳感器、視覺(jué)傳感器等等），這些傳感器的數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)都各不相同，需要很強(qiáng)的AI以及控制算法來(lái)做融合。
現(xiàn)階段的人形機(jī)器人能夠在可控環(huán)境下穩(wěn)定行走，比如實(shí)驗(yàn)室、展臺(tái)的平地，但速度很慢，也很難上臺(tái)階，穿越復(fù)雜地形。本質(zhì)上反映出，當(dāng)前的技術(shù)，還無(wú)法讓人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)全面落地。
成曦認(rèn)為，人形機(jī)器人的技術(shù)難題涉及諸多領(lǐng)域，包括仿生學(xué)設(shè)計(jì)、人工智能的應(yīng)用、運(yùn)動(dòng)控制和動(dòng)力學(xué)建模、電池壽命和能量管理等，要適應(yīng)復(fù)雜多變的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，需要具備強(qiáng)大的智能化能力，這些都需要更先進(jìn)的算法和數(shù)據(jù)支撐。
因此，人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)時(shí)間難以確定，仍是一個(gè)充滿變數(shù)的過(guò)程。
成本、效率、場(chǎng)景等因素，掣肘著人形機(jī)器人的快速落地。
在這些要素中，成本是最容易被解耦的。行業(yè)不斷成熟、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善，相應(yīng)的人才越來(lái)越多，機(jī)器人的研發(fā)、制造等成本，將逐漸下探。就像手機(jī)行業(yè)一樣，從二十年前幾萬(wàn)元的“大哥大”，到如今數(shù)百元的智能機(jī)，已經(jīng)從成功人士標(biāo)配變成生活必需品，人手一個(gè)。
另外兩個(gè)要素，效率和場(chǎng)景，本質(zhì)上是技術(shù)問(wèn)題。雖然現(xiàn)階段的技術(shù)，距離讓機(jī)器人走近生活還有很大差距，但技術(shù)本身是慢慢迭代然后「涌現(xiàn)」出來(lái)的。一如ChatGPT在迭代了數(shù)年之后，2022年底橫空出世，讓人們看到更強(qiáng)大的AI大模型。
人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)周期較長(zhǎng)，在這些新技術(shù)的作用下，也將迎來(lái)一次「涌現(xiàn)」。
除了客觀解析人形機(jī)器人短期存在的各種產(chǎn)業(yè)化難點(diǎn)，基金經(jīng)理們也從長(zhǎng)期的視角肯定了行業(yè)的前景。易方達(dá)基金經(jīng)理成曦認(rèn)為，人形機(jī)器人長(zhǎng)期發(fā)展空間大，工廠、商用、家庭等場(chǎng)景存在大量需求。未來(lái)，人形機(jī)器人若能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)空間的擴(kuò)容。
在螞蟻財(cái)富平臺(tái)《一起調(diào)研吧》欄目中，博時(shí)基金、南方基金、諾安基金等也走進(jìn)了人形機(jī)器人企業(yè)，直播呈現(xiàn)基金經(jīng)理等探訪一線研究和落地的狀況。南方基金的基金經(jīng)理鄭曉曦也認(rèn)為，人形機(jī)器人后續(xù)將在工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)電子領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用空間。
借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，越來(lái)越多人能夠伴隨基金經(jīng)理等研究人士深入到公司一線，了解關(guān)于人形機(jī)器人最真實(shí)的信息。實(shí)際上，人們對(duì)于人形機(jī)器人的關(guān)注，本身就是一場(chǎng)“現(xiàn)場(chǎng)直播”，只不過(guò)這個(gè)時(shí)間長(zhǎng)度，將以數(shù)年計(jì)算。
如果將時(shí)間維度拉長(zhǎng)，很明顯，人形機(jī)器人的故事才剛剛開始，即便現(xiàn)階段存在各種問(wèn)題，但正如人工智能之父阿蘭圖靈的那句箴言：
“目光所及之處，還有很多事情要做?！?/strong>
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