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| 本文作者： Dude | 2018-03-18 08:38 |
電氣化、自動(dòng)化、互聯(lián)化依然成為未來(lái)汽車(chē)的三大趨勢(shì)之一。作為汽車(chē)上游的一級(jí)供應(yīng)商，顯然要在變革來(lái)臨之前，作出一切的應(yīng)對(duì)措施。他們也在馬不停蹄地尋找良方。在今年的CES上，博世（Bosch）、大陸（Continental）、安波福（Aptiv）、采埃孚（ZF）以及法雷奧（Valeo）等這些全球知名汽車(chē)一級(jí)供應(yīng)商都未缺席。
不光參會(huì)，事實(shí)上，博世、德?tīng)柛！⒋箨?、采埃孚都在積極為將來(lái)的移動(dòng)出行變革提供彈藥。以博世為例，今年2月21日，博世在Bosch Connected World 2018（2018年博世物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)）上連續(xù)放了4個(gè)大招，意圖向外界展示，博世已經(jīng)準(zhǔn)備迎接自動(dòng)駕駛時(shí)代了。
博世從四個(gè)方面鋪設(shè)自動(dòng)駕駛這張?zhí)炝_地網(wǎng)，1、宣布成立全新智能網(wǎng)聯(lián)事業(yè)部，意在推動(dòng)公司向智能交通服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型；2、收購(gòu)美國(guó)的初創(chuàng)企業(yè)SPLT，將布局全新共享駕乘服務(wù)；3、將于今年在馬德里推出兩輪電動(dòng)車(chē)共享服務(wù)；4、發(fā)布電動(dòng)交通互聯(lián)服務(wù)系統(tǒng)system!e，這套算法能幫助電動(dòng)車(chē)精準(zhǔn)計(jì)算里程并評(píng)估電池耗電信息。
2017年9月27日，德?tīng)柛Ｔ诿绹?guó)波士頓舉行的德?tīng)柛Ｍ顿Y者日上宣布，德?tīng)柛Ｐ紕?dòng)力總成系統(tǒng)部門(mén)分拆將成兩家業(yè)務(wù)高度聚焦、公開(kāi)上市的獨(dú)立公司Aptiv （安波福）和德?tīng)柛？萍?，前者將主要聚焦于自?dòng)駕駛技術(shù)，后者繼續(xù)專(zhuān)注動(dòng)力總成業(yè)務(wù)的研發(fā)。這種拆分將使德?tīng)柛Ｔ谇熬懊骼实男骂I(lǐng)域保持靈活性，同時(shí)也將繼續(xù)發(fā)揮德?tīng)柛Ｔ趥鹘y(tǒng)動(dòng)力總成方面的優(yōu)勢(shì)。
總之，許多的一級(jí)供應(yīng)商都在未雨綢繆，在自動(dòng)駕駛的時(shí)代鋪設(shè)好快馬揚(yáng)鞭的道路。近日，羅蘭貝格發(fā)布《2018全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商研究——汽車(chē)行業(yè)的顛覆性變革》報(bào)告。對(duì)此，新智駕進(jìn)行摘編，理清自動(dòng)駕駛是時(shí)代，供應(yīng)商應(yīng)該何去何從，出路在哪里。
在這篇報(bào)告當(dāng)中，將可以獲悉：
現(xiàn)階段全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商的現(xiàn)狀，產(chǎn)量與利潤(rùn)情況；
現(xiàn)階段全球汽車(chē)零部件廠商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨著什么樣的挑戰(zhàn)；
2018年全球汽車(chē)零部件廠商的的走勢(shì)將如何發(fā)展；
出行服務(wù)、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化與電氣化這四大趨勢(shì)組合將如何重塑整個(gè)汽車(chē)行業(yè)；
在未來(lái)的自動(dòng)駕駛時(shí)代，供應(yīng)商可以扮演什么樣的角色，如何推動(dòng)行業(yè)的整體發(fā)展。
2017年，汽車(chē)行業(yè)在全球范圍內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)疲軟的跡象，中國(guó)與歐洲增長(zhǎng)放緩，與此同時(shí)，美國(guó)產(chǎn)量出現(xiàn)下降。但整體環(huán)境仍然利好，全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商收入有望實(shí)現(xiàn)3%的增長(zhǎng)并保持盈利水平。但與此同時(shí)，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、創(chuàng)新成本提高、動(dòng)力供應(yīng)商系統(tǒng)依然面臨著利潤(rùn)壓力。
羅蘭貝格合伙人康伯涵(Johan Karlberg)表示：“中國(guó)市場(chǎng)的顛覆性變革趨勢(shì)最為明顯，單位增長(zhǎng)在迅速消失，共享出行全球領(lǐng)先，動(dòng)力系統(tǒng)的電氣化也正以每年50%的速度快速增長(zhǎng)。這些趨勢(shì)將迅速重塑零部件供應(yīng)商及其商業(yè)模式?！?/p>
此外，出行服務(wù)、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化與電氣化這四大趨勢(shì)組合將持續(xù)改變汽車(chē)行業(yè)，并在所有汽車(chē)零部件領(lǐng)域引發(fā)顛覆性變革。在這些趨勢(shì)的推動(dòng)下，汽車(chē)行業(yè)將不可避免地迎來(lái)“終局”，但過(guò)渡期仍存在極高不確定性。目前，汽車(chē)零部件供應(yīng)商將面臨五大挑戰(zhàn):
增速放緩帶來(lái)利潤(rùn)壓力，需要新型增長(zhǎng)方式；
關(guān)鍵技術(shù)的加速變革要求企業(yè)加大在ADAS和電氣化等領(lǐng)域投資，但無(wú)法保證實(shí)現(xiàn)快速回報(bào)，導(dǎo)致企業(yè)負(fù)擔(dān)過(guò)重；
掌握軟件能力成為新興競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的必要條件，這將致使許多現(xiàn)有的供應(yīng)商迫于自身能力局限而被逐步淘汰，新興 科技企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)將加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；
硬件通用化和系統(tǒng)分化將進(jìn)一步加大供應(yīng)商在降低成本和提高運(yùn)營(yíng)效率方面的壓力；
隨著投資者在提升股東價(jià)值上的壓力增大，通用型供應(yīng)商的中期估值可能會(huì)下降。
在重重困局之下，零部件供應(yīng)商必須轉(zhuǎn)變現(xiàn)有商業(yè)模式，突圍以搶占先機(jī)。機(jī)會(huì)在哪里呢？羅蘭貝格認(rèn)為，ADAS與AD零部件市場(chǎng)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，為以軟件為主的供應(yīng)商帶來(lái)更多收入。
高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛功能、自適應(yīng)懸掛、主動(dòng)轉(zhuǎn)向+制動(dòng)器、E軸(電氣化動(dòng)力系統(tǒng)的一部分)、視覺(jué)傳感器(激光雷達(dá)、攝像頭)等先進(jìn)的車(chē)輛控制和傳感器系統(tǒng)是轉(zhuǎn)向更先進(jìn)驅(qū)動(dòng)輔助系統(tǒng)的主要受益者。與此同時(shí)，液壓動(dòng)力系統(tǒng)、傳統(tǒng)車(chē)軸、傳統(tǒng)懸掛等傳統(tǒng)的車(chē)輛控制系統(tǒng)將會(huì)面臨著市場(chǎng)份額降低的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此，羅蘭貝格給供應(yīng)商的啟示有兩條：
1、傳統(tǒng)底盤(pán)零部件和系統(tǒng)的硬件將會(huì)走向標(biāo)準(zhǔn)化和通用化；
2、未來(lái)，與ADAS集成的智能系統(tǒng)（如轉(zhuǎn)向、懸掛、視覺(jué)系統(tǒng)、乘客安全系統(tǒng)）將有望在各自的領(lǐng)域內(nèi)提供增長(zhǎng)的潛力。
零部件供應(yīng)商需要向新興技術(shù)投入資源，并同時(shí)對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)行投資。因?yàn)榧词刮磥?lái)充滿著發(fā)展的先機(jī)，但新興市場(chǎng)仍需要傳統(tǒng)技術(shù)、如果徹底放棄現(xiàn)有技術(shù)，有可能存在過(guò)早失去市場(chǎng)份額，以致于無(wú)法對(duì)新技術(shù)進(jìn)行有效定位投資。與此同時(shí)，羅蘭貝格認(rèn)為供應(yīng)商需要針對(duì)諸多新技術(shù)進(jìn)行能力補(bǔ)充，以實(shí)現(xiàn)有機(jī)發(fā)展，但目前人才數(shù)量和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)都有限，因此還是需要對(duì)當(dāng)前的業(yè)務(wù)進(jìn)行投資。
與現(xiàn)今的汽車(chē)相比，未來(lái)的汽車(chē)將更依賴(lài)于軟件。以下為羅蘭貝格整理統(tǒng)計(jì)的未來(lái)汽車(chē)對(duì)軟件的依賴(lài)：
在未來(lái)，一些硬件零部件將被更優(yōu)化的設(shè)計(jì)和不斷改進(jìn)的軟件功能所取代，如信息娛樂(lè)功能；消費(fèi)電子產(chǎn)品和汽車(chē)行業(yè)的融合推動(dòng)數(shù)量增加、軟件代碼的復(fù)雜性將會(huì)提高。
而軟件公司的目標(biāo)亦是通過(guò)成為系統(tǒng)集成商，從而接管整車(chē)廠界面的所有權(quán)。過(guò)去 IVI 硬件供應(yīng)商(雷鋒網(wǎng)新智駕注： IVI 為車(chē)內(nèi)信息娛樂(lè)系統(tǒng)）在很大的程度上扮演了系統(tǒng)集成商的角色。車(chē)內(nèi)信息娛樂(lè)系統(tǒng)硬件供應(yīng)商大多數(shù)都是從外部購(gòu)買(mǎi) IVI 軟件并直接與整車(chē)廠進(jìn)行交互。
隨著軟件重要性的提高，硬件供應(yīng)商將要面臨失去集成商地位的危險(xiǎn)?，F(xiàn)如今，IVI 軟件企業(yè)有能力成為系統(tǒng)集成商，管理整車(chē)客戶(hù)端界面和從其他公司采購(gòu)硬件。
未來(lái)汽車(chē)軟件將會(huì)成為拉開(kāi)差距的主要因素，供應(yīng)商需要建立必要的技能，以確保未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此越來(lái)越多的傳統(tǒng) IVI 供應(yīng)商也采取措施，向軟件廠商進(jìn)行投資并建立集成能力，取代外部軟件供應(yīng)商。
軟件能力越來(lái)越成為各家供應(yīng)商瞄準(zhǔn)的靶心，也成為拉開(kāi)差距的主要因素。軟件相關(guān)能力是否強(qiáng)大已成為購(gòu)車(chē)者主要的判別標(biāo)準(zhǔn)，并且ADAS相關(guān)技術(shù)的改良嚴(yán)重依賴(lài)軟件的性能和升級(jí)，軟件功能日益取代硬件解決方案，因此大家都把重心押注在軟件上。現(xiàn)階段，整車(chē)廠正在圍繞新科技構(gòu)建相關(guān)能力，增強(qiáng)對(duì)人才的吸引力。
目前，零部件供應(yīng)商的平均估值幾乎是整車(chē)廠的兩倍，但在中期這一趨勢(shì)可能會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。面對(duì)(潛在) 新的競(jìng)爭(zhēng)者 (如特斯拉、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)廠、優(yōu)步等)，零部件供應(yīng)商有市場(chǎng)份額損失的風(fēng)險(xiǎn)。
但目前整車(chē)廠結(jié)構(gòu)不斷在發(fā)生變化，對(duì)零部件供應(yīng)商未產(chǎn)生負(fù)面效果；新技術(shù)提供了額外的商業(yè)潛力。因此平均而言，零部件供應(yīng)商到目前為止仍不受影響，有些甚至在顛覆性變革中獲益。但由于整車(chē)廠內(nèi)包增加，保護(hù)內(nèi)部勞動(dòng)力，減少傳統(tǒng)技術(shù)重組的影響；價(jià)格壓力提高；科技/電子行業(yè)的新晉市場(chǎng)參與者分割市場(chǎng)份額；融資條件/利率不斷惡化，存在著這些風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，通用型供應(yīng)商的高估值可能會(huì)在中期發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
因此，汽車(chē)零部件供應(yīng)商可從8個(gè)關(guān)鍵因素入手，改變商業(yè)模式，這樣可以突圍目前的增長(zhǎng)困局，并且可以從汽車(chē)零部件供應(yīng)商轉(zhuǎn)型成工具箱。
以下為8個(gè)關(guān)鍵的因素：戰(zhàn)略與產(chǎn)品組合、產(chǎn)品與技術(shù)、運(yùn)營(yíng)成本、資本與融資、競(jìng)爭(zhēng)力與能力、組織與管理、合作關(guān)系、企業(yè)文化。雷鋒網(wǎng)新智駕將會(huì)細(xì)細(xì)剖析八個(gè)因素將如何影響供應(yīng)商的定位。
積極的整合與收獲通常需要在財(cái)務(wù)上具備可行性，供應(yīng)商在此過(guò)程當(dāng)中，需要在此過(guò)程中明確未來(lái)的增長(zhǎng)源。
對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的業(yè)務(wù)應(yīng)該加強(qiáng)和鞏固，這樣可以使得自己處于領(lǐng)先的位置。對(duì)于一些沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的業(yè)務(wù)，應(yīng)該要退出或者轉(zhuǎn)營(yíng)其他業(yè)務(wù)。
對(duì)于核心的業(yè)務(wù)，應(yīng)該要增加創(chuàng)新成分，開(kāi)拓新市場(chǎng)、新應(yīng)用。供應(yīng)商可以擴(kuò)展新的產(chǎn)品和終端市場(chǎng)，建立增長(zhǎng)的渠道，甚至可以利用現(xiàn)有的核心競(jìng)爭(zhēng)力滲透進(jìn)入其他行業(yè)作為替代方案。
2017年很多零部件供應(yīng)商都精簡(jiǎn)了產(chǎn)品組合，并通過(guò)并購(gòu)?fù)顿Y實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的增長(zhǎng)。比如2017年3月14日Intel以153億美元完成對(duì)Mobileye的收購(gòu)，這筆交易可能導(dǎo)致英特爾與老對(duì)手英偉達(dá)和高通在無(wú)人駕駛領(lǐng)域直接競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相為全球汽車(chē)制造商開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛系統(tǒng)。此外，2017年4月28日，全球領(lǐng)先的汽車(chē)座椅及電氣系統(tǒng)制造商李爾（Lear）宣布，以3.07億美元的價(jià)格完成對(duì)安通林（Grupo Antolin）汽車(chē)座椅業(yè)務(wù)的收購(gòu)。
以下為羅蘭貝格所整理的自2012年到2017年以來(lái)，部分汽車(chē)零部件供應(yīng)商收購(gòu)案。
此外，還有一種通過(guò)分拆或分離業(yè)務(wù)來(lái)降低復(fù)雜性和提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)地位的變革趨勢(shì)。比如2017年5月3日，德?tīng)柛Ｆ?chē)公司宣布，打算將其免稅動(dòng)力系統(tǒng)部分分拆成為
一個(gè)新的獨(dú)立上市公司，該交易預(yù)計(jì)將在2018年3月完成。德?tīng)柛Ｆ?chē)創(chuàng)建了兩個(gè)獨(dú)立的公司，每個(gè)公司都具有獨(dú)特的產(chǎn)品重點(diǎn)，一個(gè)行之有效的商業(yè)模式，并靈活地加速對(duì)先進(jìn)技術(shù)的投資。
那么在確定目標(biāo)產(chǎn)品組合之后，零部件供應(yīng)商必須對(duì)其長(zhǎng)期產(chǎn)品與技術(shù)路線圖進(jìn)行重新評(píng)估。必須要思考差異化與非差異化產(chǎn)品的聯(lián)系；電子系統(tǒng)和軟件是否是未來(lái)增長(zhǎng)領(lǐng)域的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，該如何獲得這種優(yōu)勢(shì)；價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移有可能導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成為客戶(hù)或發(fā)展伙伴。
為了應(yīng)對(duì)日益提高的競(jìng)爭(zhēng)壓力，零部件供應(yīng)商必須降低運(yùn)營(yíng)成本，特別是針對(duì)下行細(xì)分市場(chǎng)。因?yàn)槌杀拘适峭ㄓ眯皖I(lǐng)域中唯一現(xiàn)存的差異性因素，降低復(fù)雜性是解鎖新成本節(jié)約潛力的主要杠桿；強(qiáng)勁的現(xiàn)金流將對(duì)未來(lái)的戰(zhàn)略舉措起到重要作用。
現(xiàn)階段零部件供應(yīng)商需要在運(yùn)營(yíng)中盡可能多地產(chǎn)生現(xiàn)金，并重新思考研發(fā)和資本投入。并厘清未來(lái)哪些是核心活動(dòng)？哪些將是非核心活動(dòng)？探索有沒(méi)有新的可能性降低運(yùn)營(yíng)成本，這是未來(lái)零部件供應(yīng)商需要思考的問(wèn)題。
一般來(lái)說(shuō)供應(yīng)商業(yè)績(jī)改善的主要杠桿和預(yù)算影響。因此要從最大化提高生產(chǎn)效率和提高資源的有效性來(lái)進(jìn)行分配。下圖將清晰地展示這種關(guān)系。
在新的增長(zhǎng)領(lǐng)域取得成功將需要一系列新能力。新的技術(shù)增長(zhǎng)領(lǐng)域由傳感器、電子系統(tǒng)和軟件所驅(qū)動(dòng)。了解當(dāng)前能力和所需能力之間的差距至關(guān)重要、企業(yè)應(yīng)注重內(nèi)部與外部選項(xiàng)的雙重評(píng)估以縮小能力差距、外部選項(xiàng)，如并購(gòu)和建立合作關(guān)系，可以提供時(shí)間和成本優(yōu)勢(shì)。例如，未來(lái)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)的領(lǐng)先者需要彌補(bǔ)在新型電子系統(tǒng)與軟件能力方面的差距。
目前，許多傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商已經(jīng)結(jié)成伙伴關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)新的技術(shù)。2017年3月芯片廠商英偉達(dá)進(jìn)一步進(jìn)軍自動(dòng)駕駛貨車(chē)領(lǐng)域，Nvidia也已與PACCAR達(dá)成了合作，采用Nvidia Drive PX 2技術(shù)打造具備Level 4能力的原型自動(dòng)駕駛卡車(chē)。
與此同時(shí)，另一芯片巨頭英特爾，在兩個(gè)月之后，迅速拉到了汽車(chē)零部件供應(yīng)商Delphi、寶馬、Mobileye將共同開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛平臺(tái)，它們的目標(biāo)是2021年前將該平臺(tái)賣(mài)給其他汽車(chē)制造商。
另外隨著商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，企業(yè)必須重新思考其企業(yè)文化與思維方式。
為取得成功，供應(yīng)商需要重新考慮商業(yè)模式。羅蘭貝格總結(jié)可以采取以下五種的主要行動(dòng)對(duì)商業(yè)模式進(jìn)行突破。
供應(yīng)商需要重新考慮戰(zhàn)略和產(chǎn)品組合，把握增長(zhǎng)機(jī)會(huì)或鞏固其現(xiàn)有投資合的市場(chǎng)
供應(yīng)商需要明確長(zhǎng)期的技術(shù)路線圖、產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值鏈的戰(zhàn)略定位
供應(yīng)商需要實(shí)行新的、更低的運(yùn)營(yíng)成本基準(zhǔn)，同時(shí)為即將到來(lái)的轉(zhuǎn)型確保足夠資金
供應(yīng)商需要建立新的能力、調(diào)整其組織結(jié)構(gòu)和管理，以及企業(yè)文化和思維方式，參與新技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)
供應(yīng)商需建立新的合作伙伴關(guān)系，并利用這一生態(tài)系統(tǒng)尋找新的創(chuàng)新途徑
對(duì)于未來(lái)在自動(dòng)駕駛時(shí)代，供應(yīng)商應(yīng)該以什么樣的姿態(tài)還是值得探討，在迎接變革的前夜，所有人都卯足勁。如需獲取完整報(bào)告，請(qǐng)關(guān)注新智駕微信號(hào)（AI-Drive），并回復(fù)羅蘭貝格獲取完整報(bào)告。
PS：看遍這一年中國(guó)與全球智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)前沿與商業(yè)探索，雷鋒網(wǎng)(公眾號(hào)：雷鋒網(wǎng))新智駕年度推薦，掃描下圖二維碼或點(diǎn)擊 http://m.ozgbdpf.cn/special/custom/AIdrive.html 了解更多信息。
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