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| 本文作者： 老王 | 2022-03-17 12:10 |
作者：胡喆
編輯：王亞峰
投資人有一句經(jīng)典的靈魂拷問“如果BAT也做同樣的事，你們怎么辦？”
不過這個問題在早期的To B領(lǐng)域，根本難不倒創(chuàng)業(yè)者。
在他們的互聯(lián)網(wǎng)世界觀里，巨頭們并不會與他們正面交火：不劃算、不值得、吃力不討好。
其次，逢佛殺佛的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在這個碎片化市場中，并不能形成規(guī)?；б?，因此無法短時間內(nèi)把戰(zhàn)火燒到他們身上。
在此大背景下，像Ucloud、金山云、青云等獨(dú)立云廠商在時間差上，撞到了屬于自己的藍(lán)海。
悲劇的是，藍(lán)海變?yōu)榧t海，并不需要經(jīng)歷慘烈的廝殺，而是只需一個決策：一個讓大廠提高To B戰(zhàn)略優(yōu)先級的決策。
隨著流量紅利的階段性殆盡，這個決策，最終還是在2018年前后孕育而出。
“明知沒利潤，明知是一場持久戰(zhàn)，但總辦仍堅持要做，因?yàn)槟莻€時候?qū)嵲谡也坏饺魏我粋€能產(chǎn)生巨大增長的方向了，而且海外的AWS和Azure給他們做了個好的表率?！碑?dāng)所有互聯(lián)網(wǎng)大廠帶著這一無奈下場時，這幫傲慢的互聯(lián)網(wǎng)大軍，做起了比創(chuàng)業(yè)公司更下沉、更邊角的事。
“本以為巨頭看不上自己那貧瘠的一畝二分地，沒想到他們每家投入10 ~ 20倍的人力進(jìn)行碾壓，這群人扛著鋤頭，用人海戰(zhàn)術(shù)打趴了Ucloud、金山云、青云這群拉牛車耕地的人。先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)公司來到云計算賽道后，經(jīng)營邏輯比這群初創(chuàng)公司更原始、更野蠻?！币晃挥H歷了云計算列王紛爭的從業(yè)者感慨道。
“我們的商業(yè)世界觀崩塌了，這才是真正的降維攻擊，不計成本、不計收益的用高射炮打蒼蠅?！?/p>
在大廠擠壓和IPO操之過急的副作用下，這些沒有互聯(lián)網(wǎng)和電信巨頭養(yǎng)活的獨(dú)立云廠商亂了陣腳，高管和員工也逐漸忘記了初心。
獨(dú)立云廠商正在經(jīng)歷過山車式的起起伏伏，而這一年，除了伏，難見到起。
老員工的信念感，正在被公司發(fā)展無力和對新文化的不適應(yīng)，慢慢侵蝕。
杜德曾百感交集，他即將離開服務(wù)了多年的一家獨(dú)立云廠商，不得不進(jìn)入到更內(nèi)卷的大廠。
“八九年前的云計算，還是一個很少有人知道的領(lǐng)域，聽起來很有未來。我和我身邊做銷售的同事，都是從外地畢業(yè)來這邊打拼的，我們大多不是什么名校出身。因此，能進(jìn)一家創(chuàng)業(yè)公司，而且聽說是有希望將來上市的公司，所以就留下來了，公司那時候也很扁平、文化很有親和力”，杜德說：“至少2018年以前我從沒有想要離開，但現(xiàn)在我要考慮一家人吃飯的問題?！?/p>
杜德回憶，那時候也不是考慮不到阿里和騰訊這樣的企業(yè)將來會大舉壓上，但彼時，創(chuàng)業(yè)型的獨(dú)立云廠商是真的有局部技術(shù)優(yōu)勢的。
“真的是有一波紅利期的，特別是早期和中期，獨(dú)立云廠商的優(yōu)勢很多，也很很具體。比如有些公司在磁盤技術(shù)、在I/O接口的加速上，針對游戲等行業(yè)進(jìn)行了一些針對性的適配，因此獲得很多頭部客戶，大家都是沖著技術(shù)優(yōu)勢來的”，杜德說，所以那時候“真的有一種我們很領(lǐng)先而且會一直領(lǐng)先的感覺?！?/p>
但是，現(xiàn)在這種優(yōu)勢已經(jīng)完全逆轉(zhuǎn)了，“阿里云光是技術(shù)人員就過萬，還有達(dá)摩院這樣的底層技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)做支撐。而像我們這些二線獨(dú)立云廠商，技術(shù)人員總共就幾百人，大頭還是跟著項(xiàng)目走的應(yīng)用開發(fā)人員，隨著項(xiàng)目增加，留給核心技術(shù)探索的HC并不多，這些核心骨干也很容易被大廠的高薪和不設(shè)上限的投入吸引過去。大廠正在毫不留情的碾壓過來，除了不斷退防，毫無反擊之力。只怪當(dāng)年太年輕，內(nèi)心認(rèn)為贏下起跑線就贏了終點(diǎn)?！?/p>
這份工作于杜德而言好比一段初戀：浪漫的開始、美妙的過程、不可期的未來。
大廠對獨(dú)立云廠商的侵蝕，不僅來自外部，還在無意地腐蝕企業(yè)內(nèi)部的文化。
孫尚則是一位同時在大廠和獨(dú)立云廠商做過銷售負(fù)責(zé)人的業(yè)者。“我是真正經(jīng)受過阿里鐵軍文化、華為狼性文化洗禮的一線業(yè)務(wù)人員?！?/p>
孫尚認(rèn)為，在以上述兩家為代表的2B銷售體系中，并不太能感受到所謂的互聯(lián)網(wǎng)文化和極客文化，而是一種更傳統(tǒng)、更原始的相信人定勝天的過分信仰。
但隨著他加入到早期的云計算創(chuàng)業(yè)公司后，才發(fā)現(xiàn)這些2B的云計算公司的文化更加包容、自由，身邊也有不少工作7、8年以上的骨干員工，他們打心底認(rèn)同這種文化。
不過隨著公司規(guī)模擴(kuò)大，這些公司逐漸想學(xué)習(xí)阿里中供鐵軍、華為鐵三角政企銷售模式，也高薪聘請了他們的高管?？勺詈髮W(xué)了個四不像，反倒把公司搞得烏煙瘴氣。
強(qiáng)扭的文化，讓很多一線員工頗為心累。
“土壤不對。云計算初創(chuàng)企業(yè)里的員工，并沒有那么苦大仇深，總體比較佛系，行事規(guī)矩。而從外面刮進(jìn)來的打雞血風(fēng)氣，會讓一些老員工覺得吃相略不體面。文化永遠(yuǎn)沒有對錯，只有是否適配?！?/p>
阿里中供鐵軍高管曾談到，早期的中供并不是被阿里的使命或情懷吸引而來，他們多是從農(nóng)村出來的、有賺錢愿望的、稍微正能量一點(diǎn)的。來應(yīng)聘的人，家境貧寒，成功欲望特別強(qiáng)，比較容易做成事。而且2005年之前中供團(tuán)隊的人，并沒多少人有本科學(xué)歷。
阿里人力資源部總結(jié)出了“北斗七星選人法”，里面有一個特質(zhì)與之對應(yīng)，叫“苦大仇深”：這類人家境普遍不是特別好，希望靠自己努力拼搏來改變?nèi)松?/p>
阿里內(nèi)部經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在其他特質(zhì)相同的情況下，“苦大仇深”的業(yè)務(wù)員的成長速度和成績，優(yōu)勢確實(shí)明顯。
另一個特質(zhì)是“要性”。一個人是否清楚自己要什么？欲望是不是特別強(qiáng)？
“要”分三個層次：想要、很想要、我一定就要。
“要性是與生俱來的，是人類內(nèi)心原始的沖動，要性不強(qiáng)的人在一線做業(yè)務(wù)時可能就會吃點(diǎn)虧?！?/p>
華為業(yè)務(wù)人員的特點(diǎn)同樣如此，用任正非的話說，華為招人，注重八個字：胸懷大志，一貧如洗。
有人曾打趣道，阿里鐵軍和華為政企銷售之流的特性，總結(jié)起來便是：我窮，但我渴望成功。
但這些都是在20多年前，特殊時代下，產(chǎn)生的特殊的2B業(yè)務(wù)文化，不斷迭代后，換湯不換藥的延續(xù)至今。
而現(xiàn)在獨(dú)立云廠商，并沒有經(jīng)歷過那個時代，很多員工在那個年代時還在讀小學(xué)。然而企業(yè)為了更快拓展行業(yè)線，貿(mào)然在文化建設(shè)、招聘要求、薪資結(jié)構(gòu)、內(nèi)部培訓(xùn)、獎金激勵上引入上一代的文化，還輕易信任空降的外來和尚，仍由其灌輸布道“成功學(xué)經(jīng)驗(yàn)”。
“當(dāng)別人的文化強(qiáng)行滲透進(jìn)來時，我們的情緒很復(fù)雜，維持原樣，畢竟你的上司有可能是這類文化的信徒；做出改變，又違背了自己的初心。老員工在這種拉扯中，挺心累的，因此離職的人不在少數(shù)。很多部門管理者看問題只看表面，以為學(xué)了誰家的文化，就可以擁有他們的能力。但這只是最表面最顯而易見的東西。當(dāng)年華為學(xué)習(xí)IBM，更多學(xué)習(xí)的是他們的內(nèi)功，如流程管理和人事財務(wù)管理，而非貿(mào)然把別人的文化搬進(jìn)來。”曾在云計算公司人事部擔(dān)任負(fù)責(zé)人的李蒙告訴雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))。
“云計算的單子越大，需要跨部門、甚至跨公司（ISV）的協(xié)作工作越多，最大的痛點(diǎn)在于有時候各部門、各合作商踢皮球，誰也不愿多承擔(dān)一點(diǎn)責(zé)任。這些問題不是搞個宣誓會，喊兩句口號就能解決的。2B領(lǐng)域有一規(guī)律：拓新容易，交付難。雞血式文化，只適用于拓新，無利于交付。因此第一步要解決項(xiàng)目流程管理問題，從流程上去把權(quán)責(zé)界定清楚對于跨部門項(xiàng)目是非常有必要。至于文化，要局部性采用，而非一桿子貫徹到所有崗位。”
華為歷年的管理咨詢項(xiàng)目
員工的信念感在消逝、創(chuàng)始團(tuán)隊的信任感在凋零。
然而在很多人心中最陽春白雪的IPO，卻在成為信念感和信任感的大敵。
對于杜德來說，對于金山云的員工來說，一直有一個在困難中支撐他們的信念，那就是上市。
但上市并沒有讓獨(dú)立云廠商更好過，反而讓它們動作變形。
例如，上市要求企業(yè)有較好的財務(wù)數(shù)據(jù)，美股還可以容忍虧損，科創(chuàng)板對虧損的容忍度很低，但金山云和Ucloud都選擇流血也要硬上。
不上市是不可能的，2018年價格戰(zhàn)開打后，獨(dú)立云從一級市場募資就很難了，誰都看出得出來，和巨頭打是沒戲的。而且云計算本質(zhì)上是一個軟硬件資源投入巨大的行業(yè)，規(guī)模越小就越難以攤薄成本，這時候要撐下去只能從二級市場拿錢。
但是，對于金山和其他一些獨(dú)立云廠商來說，上市就意味著要交出更好看的財務(wù)數(shù)據(jù)，就要控制虧損，但一旦控制虧損就意味著損失市場份額；反之，加速擴(kuò)張、爭取更多的市場份額，就意味著更大的虧損，這就造成了股價下跌，反而降低了募資的能力，這是一個永遠(yuǎn)難以兩全的選擇。
“某種意義上來說，上市前后的一些動作其實(shí)是不符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的，比如一定要跟進(jìn)利潤微薄的CDN業(yè)務(wù)，而不是花錢去研發(fā)利潤更好的產(chǎn)品；比如募資建立更大、更貴的數(shù)據(jù)中心，這些都是短期算不過來賬的”，杜德說：“但資本市場要看，也看好這些‘故事’，所以我們不得不做一些瘋狂的事情。
因此也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果一級市場還有錢可拿，獨(dú)立云最好暫緩上市，因?yàn)樯鲜械拇鷥r是削弱了自己擴(kuò)張的速度和戰(zhàn)略的靈活性。
但隨著ATH的坐大，這種“如果”已經(jīng)成為“無果”。
而比流血市場更深遠(yuǎn)的問題是，上市對員工心態(tài)帶來的沖擊。
對于杜德這樣跟公司跟了十年的中層來說，可能支持他們苦守過寒冬長夜的唯一信念，就是上市后的財務(wù)回報，可能不足以財務(wù)自由，但也許能給家里換一套學(xué)區(qū)房、給孩子選擇一個更好的學(xué)校。
但是，獨(dú)立云廠商的股價，格外的脆弱。
金山云上市首日大漲40%，股價超過40億美金，其中最高峰達(dá)到了74美元/股，公司市值超過150億美金，但現(xiàn)在公司股價只有5美金/股；Ucloud開盤時，開盤價達(dá)到72元，漲幅120.22%，市值接近300億元，現(xiàn)在的股價是22元/股；青云科技于2021年3月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為63.70元/股，僅僅11天就跌破發(fā)行價。
對于小一些的獨(dú)立云廠商來說，股價縮水意味著員工不再對未來抱有積極的信念，而對于大一些的企業(yè)如金山云，則是一次劇烈的震蕩。
“只要上市了，就有一批人三年不干活”，這是雷軍和金山系的一句名言，它也毫無意外的出現(xiàn)在金山云上市的過程中，畢竟這家公司有過150億美金的輝煌，但把握住這個最佳套現(xiàn)點(diǎn)的人，只能是少之又少的人。
“最大的影響是上市，上市之前大家的目標(biāo)很一致，就是把公司搞上市，但是上市之后，人心就瓦解了”，一位金山云的前資深員工這樣告訴雷峰網(wǎng)：“內(nèi)部真的沒多少老人干活了，一部分人想即刻套現(xiàn)立刻過上退休生活，甚至為了盡快出清股票而辭職；另一部分人因?yàn)榻饨拗贫荒鼙M快解禁，卻又舍不得離職，最后受累于股價下跌而使得財富縮水，這一部分人的怨氣大，注意力就不能集中在業(yè)務(wù)上了；還有一部分人本來是準(zhǔn)備和公司同進(jìn)退，一直跟到底的，但股價大跌對信心打擊很大”。
他還說：“以前大家都是打工的，一個月幾萬的工資，過了很多年，也都習(xí)慣了。上市這一下，有的人一下子從窮到富，不知道自己姓什么了、有的人飄了、有的人計較心重了……反正很少有人能避免心態(tài)上的變化，這對公司造成了一定的震蕩?！?/p>
在雷峰網(wǎng)看來，無論是幾家小一些的獨(dú)立云廠商還是金山云這樣比較大的公司，上市后都經(jīng)歷了一波密集的人事變動，這不僅僅是有些人想退休了，更多的人事變更和調(diào)整是為了對沖上市后的人心震蕩，這和內(nèi)部你死我活的斗爭不是一碼事，但對公司士氣的影響是深遠(yuǎn)的，“以前大家是一邊斗一邊謀發(fā)展，現(xiàn)在是不斗了也不發(fā)展了”。
“大家心態(tài)的變化和動作的變形，追根溯源，主要還是來自這場實(shí)力完全不對等的商戰(zhàn)，是一種在絕對力量面前恐慌的集中表現(xiàn)?！?/p>
中國獨(dú)立云廠商經(jīng)歷過兩個巨大的劫難。其中之一，就是2018年和2019年由頭部云廠商向二線云廠商和獨(dú)立云廠商發(fā)起的價格戰(zhàn)和資源戰(zhàn)，兩年之內(nèi)，基礎(chǔ)公有云產(chǎn)品的價格變成了此前的四分之一乃至六分之一。
在價格戰(zhàn)之前，以IDC的公有云報告為準(zhǔn)，金山云曾經(jīng)位列市場前三并保持了很久一段時間，但2019年后已經(jīng)讓位于華為云，成為前五之外的“others”；同樣，2018年，UCloud在中國公有云IaaS市場中占比4.8%，位列阿里云、騰訊云、中國電信、亞馬遜AWS、金山云之后，也成了“others”，而僅僅此前一年，Ucloud還在前五之列。
對金山云和Ucloud這兩個獨(dú)立云廠商來說，跌出前五的代價是巨大的。
“中國市場已經(jīng)形成了事實(shí)上的多云格局，企業(yè)會在多云間實(shí)時切換，選擇價格最低的資源，而且這種切換將從半自動化變成全自動的，就像競價排名那樣”，一位金山云的前高管回憶：“但云的選擇再多，大家一般也只會在前三最多是前五中間選擇，更重要的是，前五之外的廠商的云計算產(chǎn)品并不更便宜、也不會搭配更多資源，所以退出前五，基本就是退出了公有云市場的主流，翻身很難?！?/p>
獨(dú)立云廠商面臨的選擇是，對于價格戰(zhàn)，跟還是不跟？
它們基本都選擇了跟進(jìn)，但跟進(jìn)的結(jié)果很慘烈。
以Ucloud為例，2016-2018年度的營收增速都很迅猛，但從2019年后被迫放緩。真實(shí)數(shù)據(jù)是，由于激進(jìn)的跟進(jìn)價格戰(zhàn)，2019年上半年凈利潤同比2018年上半年大幅度下降84.31%。
而同樣以2018年為分水嶺，金山云在2017年的凈虧損僅為7.14億元，但從2018年打開價格戰(zhàn)后，虧損迅速擴(kuò)大為2018年的10.06億元和2019年的11.11億元。
“其實(shí)金山云的跟進(jìn)還是有選擇性的，一些零利潤或者負(fù)利潤的項(xiàng)目被放棄了，這和當(dāng)時金山云在沖刺上市也不無關(guān)系，但是對于游戲云和視頻云，是金山云的起家業(yè)務(wù)，是不能放棄的，所以做了堅決的抵抗”，一位前金山員工回憶：“這導(dǎo)致了虧損的擴(kuò)大，市場份額也沒有救回來?！?/p>
其實(shí)，對于獨(dú)立云廠商來說，最難的不是打價格戰(zhàn)，而是打價格戰(zhàn)的同時還打資源戰(zhàn)。
“阿里、騰訊、華為（簡稱ATH）拿云計算的單、特別是政企客戶的單，往往不是單獨(dú)的賣云，而是捆綁在一個大的計劃里。比如它們可以跟地區(qū)搞共建，投100億給一個地方搞產(chǎn)業(yè)中心、智慧園區(qū)、智慧城市，然后把云計算捆綁在里面，用10年甚至20年的時間慢慢的往回收成本，但金山云在一個地方投1個億就很吃力了，所以后來干脆放棄了地級市以上的業(yè)務(wù)，開始往縣級市下沉”，這位金山云前高管稱。
除了和當(dāng)?shù)睾灤罂蚣埽珹TH還有更多的資源和地方政府用“以資源換訂單”的方式來合作，比如，目前移動支付的普及率已經(jīng)接近100%，而有微信支付、支付寶的騰訊、阿里，針對那些現(xiàn)金預(yù)算緊張的地方，可以用給一個地方的各個機(jī)構(gòu)免去或降低支付通道的通道費(fèi)的方式，用這些交換對對云計算的投入，而地方上對這種可以直接提高收入的資源很感興趣，但是獨(dú)立云廠商很少有這樣的資源。
其中，金山云的情況其實(shí)在獨(dú)立云廠商中已經(jīng)是最好的了，“金山云有兩個支點(diǎn)，一個是小米和小米智能生態(tài)鏈的用云，都是金山云獨(dú)家的，另一個就是自家的WPS業(yè)務(wù)的云存儲，這兩個加起來保住了50%的基本盤，后來為了上市有所壓縮”。
另一個原因是，金山云有WPS做隊友，WPS一般來說是政府采購首選的辦公軟件，所以金山云和WPS的適度捆綁也可以視為一種資源；另一個重要的資源板塊則是小米，小米每年有上億臺的手機(jī)出貨量，是一個極為重要的游戲發(fā)行渠道，“所以在游戲云這塊，雖然拼不過騰訊，但由于小米的核心資源還能作為一種話語權(quán)去換，所以金山云在游戲這塊守的比較好”，前述人士對雷峰網(wǎng)說。
而對于巨頭投入的人力這樣的資源，獨(dú)立云廠商就很難具備了。
“比如一個幾百萬的CDN項(xiàng)目，利潤可以說是薄如刀鋒，但總部在深圳的一家巨頭，就能為這樣的項(xiàng)目派十幾個技術(shù)人員來幫助項(xiàng)目落地，這些人要呆近一個月，住的是四星級的酒店，費(fèi)用自己承擔(dān)，捎帶還幫客戶解決一些IT問題。這種在獨(dú)立云廠商完全算不過來賬的事情，巨頭們做起來卻是毫不猶豫”，杜德說：“所以這種打法興起后，2019年以后我就意識到在獨(dú)立云是基本沒有希望的?！?/p>
另外，整個云計算市場也在日益變得“難啃”起來。
雖然每年都有IDC這樣的權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布云計算未來還有巨大增量空間的報告，但對于一線人來說，感覺完全不同。
“我們覺得互聯(lián)網(wǎng)客戶是最好的客戶，它們懂技術(shù)，有一定的技術(shù)能力，它們不需要付出額外的太多服務(wù)成本，也不用教育。但這樣的好客戶的確是一天天變少了，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不上云的很少了“，一位獨(dú)立云廠商的部門負(fù)責(zé)人說。
而在杜德看來，被認(rèn)為存在巨大增量機(jī)會的政企市場，在2021年后，也變得難啃起來。
中國云計算市場，無論是巨頭還是獨(dú)立云廠商，有三類矛盾比較突出。
“突出的體現(xiàn)在2021年以后的第一種矛盾，是需求與預(yù)算的矛盾，互聯(lián)網(wǎng)客戶已經(jīng)被挖掘的差不多了，政企客戶在疫情壓力下預(yù)算被砍的很厲害，有限的預(yù)算還要用在刀尖上，比如抗疫、民生，所以IT投資很緊張，所以不得不砍掉一些項(xiàng)目，這是我們可以理解的，但日益壓縮了我們的生存空間“，一位獨(dú)立云的前員工說。
“第二類就是傳統(tǒng)企業(yè)，特別是大企業(yè)，是非常非常難服務(wù)的一類用戶。一個方面，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)流程很穩(wěn)定，沒有太多的彈性增量，它們不會像互聯(lián)網(wǎng)公司一樣，一個業(yè)務(wù)模式驗(yàn)證了，立刻投入十倍百倍的資源跟進(jìn)，這在傳統(tǒng)企業(yè)是不會發(fā)生的“，杜德說。
他還表示：”另外，就是中國特別是比較大體量的用戶的需求非常復(fù)雜，它們有固有的甲方心態(tài)，一定要云廠商姿態(tài)很低的去服務(wù)，有時候一個單子是否拿下來，不是看你的技術(shù)方案好不好，而是看你去了多少人，看上去的服務(wù)態(tài)度是不是夠謙卑?！?/p>
除了“客戶難搞”，從另一個角度來說，是否重點(diǎn)發(fā)展公有云外的市場，也是長期存在爭議的。
目前，國際云廠商如aws、微軟的云計算業(yè)務(wù)，毛利率都比較高，其中核心原因是其中公有云、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品占比非常高，所以，“做通用化強(qiáng)的公有云”被認(rèn)為是云計算的“正道”。
但中國的云業(yè)務(wù)很難有這樣結(jié)構(gòu)。有些客戶，對公有云有天然的不安全感，它們更感興趣的是混合云甚至私有云。雖然云計算廠商反復(fù)教育客戶，私有云和混合云的綜合長期成本比用公有云高的多，但它們很難被教育，它們覺得數(shù)據(jù)放在自己買來的服務(wù)器里、放在看得見的地方是最安全的，而這個觀念很難改變。
這部分市場因?yàn)樾枨髲?fù)雜、服務(wù)成本高，往往被主流廠商放棄，而一些獨(dú)立云為了謀生存，成立了專門的項(xiàng)目公司去承接這些業(yè)務(wù)，則被視為“墮落”。
這是因?yàn)?，對于云廠商來說，這種碎片化的需求雖然客單價可以高一些，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵不過因此增添的人力資源成本，這不是云計算的主流。如果一家云廠商去做私有云，“那么我們可以視為，這家企業(yè)基本已經(jīng)認(rèn)為自己在公有云市場沒戲了才能做這樣的事情，那就是把自己變成了工程公司，有一單吃一單，為了活下去干什么都可以”。
另一個對于獨(dú)立云廠商來說存在的客觀問題就是，由于采購規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于巨頭客戶，所以無論是帶寬、服務(wù)器、機(jī)柜還是一些其他必要的資源，購買的成本都相對較高，而且上游企業(yè)也對獨(dú)立云廠商比較“怠慢”。
一位受訪的云計算行業(yè)大咖這樣分析——對于獨(dú)立云廠商，天生的規(guī)模決定了其垂直賽道較多，但總體市占率低，這就導(dǎo)致無法依靠規(guī)模攤薄成本，也無法控制供應(yīng)鏈成本。
例如，Ucloud去年通過定增募資近20億元，用于優(yōu)刻得青浦?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，這對于Ucloud已經(jīng)是罕見的大動作。
“但這筆錢對于騰訊阿里這樣的企業(yè)，真的就只是一個數(shù)字而已”，受訪者這樣告訴筆者：“Ucloud要建新的數(shù)據(jù)中心，需要在二級市場融資，可謂舉全局之力謀一隅，但同樣的規(guī)模的投入對于騰訊阿里根本不算什么，所以越到后面，獨(dú)立云廠商的服務(wù)成本就越高，競爭力就越弱，至少目前看不出有什么方法跳出這個循環(huán)。”
某種意義上，獨(dú)立云廠商遭到的壓力，和整個市場的競爭環(huán)境逐漸白熱化，但競爭形態(tài)更加成熟也不無關(guān)系。在公有云領(lǐng)域，國際云廠商正在全面拉開與國內(nèi)云廠商的差距。
而《財經(jīng)》的一篇分析文章指出，相對于海外巨頭動輒60%-70%的毛利率，國內(nèi)云廠商的毛利率通常在30%左右?？鄢邪l(fā)成本、硬件損耗成本、經(jīng)營成本后，利潤率通常為個位數(shù)。以阿里云為例，2021年前三季度總收入528.19億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤10.44億元，利潤率僅為1.98%。而其他云廠商普遍處于虧損狀態(tài)。
巨頭云廠商的超低毛利率，某種程度上是為絞殺獨(dú)立云廠商而付出的一次性代價，從另一個角度看，是因?yàn)楹Ｍ飧偁幜ζ?，不得不深耕國?nèi)市場，這就進(jìn)一步擠壓了獨(dú)立云廠商的生存空間。
在這種背景下，金山云等企業(yè)被動卷入價格戰(zhàn)，卻因?yàn)槠渖蠜]有巨頭在身后輸血，下沒有足夠大的規(guī)模攤薄技術(shù)投入的成本，使得“跟進(jìn)就失血，不跟進(jìn)就失地”成為行業(yè)常態(tài)。
另有爆料者指出，早期云計算云市場的一些不規(guī)范做法，現(xiàn)在已經(jīng)沒有空間，比如挖礦等，以前是云計算市場的灰色地帶，但現(xiàn)在這種業(yè)務(wù)已經(jīng)不能持續(xù)。
在如此沉重的壓力下，獨(dú)立云廠商裁員潮已經(jīng)出現(xiàn)，有疑似金山云員工的網(wǎng)友在論壇發(fā)帖稱：“2021年底，公司大裁員；2022年初，全員年終（獎）取消，且無任何通知和理由，僅有部分員工被單聊告知……心已涼透”。
而其它幾家企業(yè)也陸續(xù)傳出裁員消息，甚至創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊崩解，如某獨(dú)立云廠商被傳創(chuàng)業(yè)核心團(tuán)隊出現(xiàn)裂隙，有核心聯(lián)創(chuàng)成員離開的消息。
對此，一位資深人士這樣表示對獨(dú)立云未來的看法，他說：“像金山云、Ucloud這樣的企業(yè)，肯定不會死掉，而是要換個方向突圍。比如向云+算力的方向突圍，現(xiàn)在的云資源是不捆綁算力的，將來隨著AI的云化、元宇宙技術(shù)的發(fā)展，用AI和用元宇宙概念做游戲、做平臺的企業(yè)，有很大程度需求AI算力和云原生的結(jié)合，如果一個企業(yè)能提供AI+算力+云，是很有競爭力的，中國的云市場很大，有不少細(xì)分市場的機(jī)會，活，總是能活的下去，無非是活的舒服與否”。
時至今日，一批對這行業(yè)起到重要啟蒙作用的賽道開創(chuàng)者或許不得不退出舞臺中央，這個故事聽起來似乎相當(dāng)悲傷。但事實(shí)正是如此。
應(yīng)受訪者要求，文中杜德、孫尚、李蒙、張中、李強(qiáng)、王磊均為化名。本文還有彩蛋未放出，可聯(lián)系《云內(nèi)卷·五問》策劃人王亞峰獲取，微信 wangyafeng123456
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