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| 本文作者： 小七 | 2025-08-20 21:46 |
8月20日，愛奇藝（NASDAQ:IQ）發(fā)布截至2025年6月30日未經(jīng)審計的第二季度財報。二季度，愛奇藝總收入為66.3億元人民幣。其中，會員服務(wù)收入40.9億元，在線廣告服務(wù)收入12.7億元，內(nèi)容發(fā)行收入4.4億元，其他收入8.3億元。愛奇藝Non-GAAP（非美國通用會計準則）運營利潤為5870萬元，Non-GAAP凈利潤為1470萬元。連續(xù)14個季度保持Non-GAAP運營盈利。
愛奇藝創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官龔宇表示：“第二季度至暑期檔，愛奇藝爆款內(nèi)容頻出，劇集云合總市占率位居第一。同時，我們聚焦創(chuàng)新，投入AI應用、微劇、體驗業(yè)務(wù)和海外業(yè)務(wù)等重點增長領(lǐng)域，旨在推動可持續(xù)的長遠發(fā)展與成功?！?/p>
愛奇藝首席財務(wù)官汪駿表示：“我們有效地管理資源并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)凈利息費用連續(xù)七個季度下降，以支持長遠價值創(chuàng)造?！?/p>
從第二季度起至暑期檔，愛奇藝“長+短”爆款內(nèi)容頻出。《臨江仙》《朝雪錄》《生萬物》三部劇集的愛奇藝出品內(nèi)容熱度值接連破萬，進一步鞏固愛奇藝在女性和現(xiàn)實題材賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢。微劇方面，“在愛奇藝看微劇”的用戶心智持續(xù)增強，二季度愛奇藝微劇日均播放時長和播放UV（獨立訪客）均實現(xiàn)環(huán)比雙位數(shù)增長。進入暑期，愛奇藝每周推出2~3部頭部微劇，《若熙傳》《天若有情》已接連上線。綜藝《喜劇之王單口季》第二季云合市占率位列暑期檔同品類行業(yè)第一。電影精彩不斷 ，截至8月20日愛奇藝出品電影《捕風追影》院線票房累計破3億元；《哪吒之魔童鬧?！飞暇€播出繼續(xù)火爆，成為愛奇藝首部內(nèi)容熱度值破萬的電影，和自制網(wǎng)絡(luò)電影《終極拯救》《緝盜》一起持續(xù)豐富用戶暑期娛樂選擇。
高品質(zhì)、多元化內(nèi)容帶動愛奇藝海外業(yè)務(wù)和體驗業(yè)務(wù)持續(xù)突破。第二季度，愛奇藝國際版會員規(guī)模和會員收入均創(chuàng)新高。體驗業(yè)務(wù)方面，自營影視卡牌業(yè)務(wù)上半年商品交易總額（GMV）破億，愛奇藝樂園布局已落子揚州、開封。
在當天財報電話會上，龔宇表示：“基于愛奇藝扎實的內(nèi)容生態(tài)基礎(chǔ)，我們正積極探索新機遇，為愛奇藝的長期可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造價值?！?/p>
2025年第二季度，愛奇藝在核心長劇賽道繼續(xù)保持領(lǐng)先，同時微劇、綜藝、電影、動漫推出了多部高品質(zhì)內(nèi)容。
根據(jù)云合數(shù)據(jù)，愛奇藝劇集總市占率連續(xù)四個季度領(lǐng)跑行業(yè)。多部爆款內(nèi)容進一步鞏固愛奇藝在女性和現(xiàn)實題材賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢?！杜R江仙》和《朝雪錄》深受女性用戶喜愛，內(nèi)容熱度值均破萬；《無憂渡》《書卷一夢》口碑熱度雙收，內(nèi)容熱度值分別突破9800和9600，“戀戀劇場”播出的《淮水竹亭》內(nèi)容熱度值超8900?，F(xiàn)實和懸疑題材內(nèi)容持續(xù)有佳作上線，《絕密較量》及“迷霧劇場”播出的懸疑劇《烏云之上》和《借命而生》反響熱烈。 進入暑期，“大家劇場”推出的現(xiàn)實題材作品《生萬物》更成為全民爆款，開播僅四天內(nèi)容熱度值破萬，同時霸榜云合數(shù)據(jù)和電視臺收視率雙榜單。
愛奇藝頭部內(nèi)容獲得業(yè)內(nèi)高度認可。6月表彰的上海電視節(jié)白玉蘭獎中，愛奇藝制播作品獲29項提名，最終斬獲8項大獎。其中“微塵劇場”首部自制劇《我的阿勒泰》摘得最重磅的最佳中國電視劇獎。
第二季度，電影、綜藝、動漫業(yè)務(wù)通過模式創(chuàng)新、聚焦頭部、提升自制能力等措施取得突破性表現(xiàn)。云合數(shù)據(jù)顯示，愛奇藝電影市占率已連續(xù)14個季度行業(yè)第一。《大風殺》作為首部以分賬模式在愛奇藝上線的院線新片，分賬票房突破2800萬元，超過該片的院線分賬金額。暑期檔，綜N代熱度高漲，《哈哈哈哈哈5》刷新該節(jié)目內(nèi)容熱度值紀錄，會員收入遠超預期；《新說唱2025》內(nèi)容熱度峰值破9500，創(chuàng)該系列新高。動漫自制能力持續(xù)提升，接連推出《神國之上》《余燼行者》《仙寵》《魔天記》《蒼蘭訣》第2季等多部內(nèi)容，其中《神國之上》上線至今收入穩(wěn)居站內(nèi)同期國漫第一。
龔宇表示，未來愛奇藝將聚焦打造兼具商業(yè)性和藝術(shù)價值的頭部精品內(nèi)容，同時精簡內(nèi)容集數(shù)，提供更緊湊、更精彩的觀看體驗，以提升用戶活躍度。
愛奇藝目前已儲備約1.5萬部豎屏微劇，構(gòu)建了規(guī)?；膬?nèi)容庫，同時發(fā)力精品微劇，通過“自制+采購”形成穩(wěn)定的頭部內(nèi)容供給，第二季度推出《炙愛難逃》《成何體統(tǒng)》和《掌上珠》等多部深受用戶歡迎的精品自制微劇。愛奇藝首部由動漫IP改編的微劇《成何體統(tǒng)》內(nèi)容熱度峰值破5500，刷新平臺微劇內(nèi)容熱度值紀錄，首周的日均播放UV和會員拉新收入均超年初爆款《家里家外》同期表現(xiàn)。值得一提的是，《成何體統(tǒng)》的熱播顯著提升了同名動漫第一季的復看量，帶動了同名長劇和動漫第二季預約量增長3倍。
目前，精品微劇在會員轉(zhuǎn)化、觀看時長、用戶活躍度、用戶留存等多維度上表現(xiàn)優(yōu)異。龔宇表示：“愛奇藝在打造爆款長視頻內(nèi)容方面積累了成功經(jīng)驗，沉淀了豐富的IP資源庫。我們將把長劇爆款方法論、先進技術(shù)和IP‘一魚多吃’的經(jīng)驗復用到微劇開發(fā)上。”
下半年，還有更多高品質(zhì)內(nèi)容即將登場。劇集方面，“迷霧劇場”繼《正當防衛(wèi)》后即將推出《樹影迷宮》，備受期待的《八千里路云和月》 《狐妖小紅娘-王權(quán)篇》《唐朝詭事錄之長安》等也將陸續(xù)上線。綜藝方面，《一路繁花2》和《你好種地少年3》以及全新IP《宇宙閃爍請注意》值得期待。電影供給充足，院線新片《醬園弄·懸案》《長安的荔枝》將上線，愛奇藝出品電影《皮囊》等也將推出。
第二季度，加更禮免費看權(quán)益有效提升了星鉆會員價值感知和訂閱吸引力，星鉆VIP主動訂購收入中 78%來自會員升級。目前，愛奇藝推出了超10款聯(lián)名會員，并與含廣告基礎(chǔ)會員一起豐富用戶選擇。此外，愛奇藝還通過加更禮贈好友功能、上線積分兌換頻道及12場高等級VIP會員線下活動等舉措，進一步提升了會員權(quán)益的吸引力。
頭部內(nèi)容繼續(xù)吸引廣告主投放。2025年上半年，愛奇藝頭部綜藝品牌廣告總招商客戶數(shù)和平均招商客戶數(shù)達行業(yè)領(lǐng)先。其中，綜N代在拓寬廣告收入上潛力巨大，《喜劇之王單口季》第二季廣告收入較前作翻倍。未來，愛奇藝將更重視提升頭部綜藝、大劇、劇場廠牌的廣告售賣，同時積極開拓微短內(nèi)容及定制項目的廣告收入新機會。此外，不斷提升TV大屏端的商業(yè)化能力，通過創(chuàng)新廣告產(chǎn)品擴展廣告庫存。在效果廣告方面，愛奇藝利用AI優(yōu)化廣告素材和投放策略，本季度AI賦能的視頻廣告點擊率比非AI素材提升20%。
AI不僅為廣告業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，更推動內(nèi)容制作和用戶體驗革新，放大內(nèi)容價值，提升用戶粘性。
短劇《大王別慌張2》利用AI把數(shù)字資產(chǎn)的制作效率提升10倍以上，降低內(nèi)容制作成本及縮短制作周期。AI輔助劇本評估技術(shù)持續(xù)突破，對于愛情題材劇集可量化實現(xiàn) “男女主情感分析”“男女主交互分析”。不僅如此，AI還可以幫助識別“冗余劇情”。
愛奇藝通過AI 賦能持續(xù)創(chuàng)新用戶的互動體驗。在業(yè)內(nèi)率先推出的“跳看”功能，已支持愛奇藝移動端超2300部劇集綜藝，成為用戶追劇和“二刷”內(nèi)容的熱門功能，顯著提升用戶粘性。在愛奇藝的AI智能體NPC互動產(chǎn)品“桃豆世界”中，用戶可以和超過1200個來自熱門影視內(nèi)容的虛擬角色智能體全天候互動；“桃豆”作為“桃豆世界”推出的新智能體，成為用戶的個人智能助手，提供搜片薦片、劇情解讀等服務(wù)。
優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容為愛奇藝拓展海外市場、開發(fā)多元業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
截至第二季度，愛奇藝國際版會員收入和會員規(guī)模連續(xù)8個季度實現(xiàn)環(huán)比增長。當季，愛奇藝國際版日均會員數(shù)創(chuàng)歷史新高，會員收入同比增長約35%，其中巴西、墨西哥、印度尼西亞以及五個西語區(qū)會員收入同比增長超80%。高品質(zhì)內(nèi)容持續(xù)供給，特別是《臨江仙》《書卷一夢》等大陸劇集在全球影響力日益增強?！杜R江仙》海外首播當日即登頂愛奇藝國際版15個市場熱播榜，越南語配音版《書卷一夢》開播首日創(chuàng)同語種配音內(nèi)容單日收入新高。暑期檔爆款劇集《朝雪錄》上線首周，在愛奇藝國際版13個市場問鼎熱度榜首，并在5個市場登上谷歌趨勢首位。海外微劇業(yè)務(wù)同樣增勢強勁，二季度會員時長收入逐月大幅上漲。截至六月底，微劇已成為愛奇藝印度尼西亞、韓國和巴西市場的第二大會員拉新品類；下半年愛奇藝啟動海外原創(chuàng)微劇布局。
愛奇藝最大的資產(chǎn)是IP，通過體驗業(yè)務(wù)提升IP的貨幣化能力是必然和至關(guān)重要的。依托豐富的優(yōu)質(zhì)IP儲備，上半年愛奇藝在蓬勃發(fā)展的IP消費品市場上邁出堅實步伐。自營影視卡牌業(yè)務(wù)商品交易總額（GMV）突破億元，《淮水竹亭》和《臨江仙》卡牌銷售額創(chuàng)愛奇藝新高。線下體驗業(yè)務(wù)采用輕資產(chǎn)模式運營，通過愛奇藝樂園和全感劇場將IP拓展至線下場景。全感劇場目前已有50多家運營門店，覆蓋全國約30個城市。選址揚州和開封的兩個愛奇藝樂園正在籌備中。
愛奇藝致力于成為大眾喜愛的國民品牌，通過卓越的用戶體驗、豐富多元的內(nèi)容，穩(wěn)固市場領(lǐng)先地位。
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