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| 本文作者： 田哲 | 2021-07-12 21:50 |
新智駕按：近日，特斯拉某專家與投資者進(jìn)行了一次電話交流，談到了特斯拉的現(xiàn)狀、未來規(guī)劃，以及市場(chǎng)思考，新智駕根據(jù)相關(guān)紀(jì)要作了不改變?cè)獾恼砼c編輯，以此成文，以饗讀者。
于特斯拉而言，剛過半的2021年有著諸多含義。
在Q1季度，特斯拉全球銷量達(dá)到18.48萬輛，創(chuàng)下其史上新的銷售記錄。
此后，特斯拉經(jīng)歷一段艱難的調(diào)整期。
今年4月后，特斯拉的口碑與銷量雙雙急轉(zhuǎn)直下。
上海車展事件，將特斯拉推上中國輿論風(fēng)口，成為眾多群體口誅筆伐的對(duì)象。
另一邊的歐洲市場(chǎng)，特斯拉的銷量也跟隨中國市場(chǎng)應(yīng)聲下跌。Model 3 的歐洲市場(chǎng)銷量在4月份僅1244輛，在歐洲銷量排行榜中排名第20位。
此后，數(shù)據(jù)中心的建立、全球多地汽車召回等，都可以視作特斯拉謀求在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟的動(dòng)作。
特斯拉曾懷揣繼續(xù)創(chuàng)下全年銷量紀(jì)錄的希望沖上云端，卻因市場(chǎng)遇冷在最高點(diǎn)直線下跌。
轉(zhuǎn)眼來到夏日，特斯拉的一位專家在7月8日的電話交流中，道出特斯拉的現(xiàn)狀、未來規(guī)劃，以及市場(chǎng)思考。
過去五年，特斯拉通過定義好產(chǎn)品，規(guī)?；刂瞥杀荆N量年化實(shí)現(xiàn)100%增長。
如果下半年沒有較大的負(fù)面輿論，或者營商環(huán)境的惡化，特斯拉的國內(nèi)銷量有望得到提升。
對(duì)于海外市場(chǎng)，特斯拉也不擔(dān)心。
今年6月，共有兩艘貨輪裝載超過7000輛特斯拉前往澳洲市場(chǎng)，這一數(shù)量相較于往年增加不少。
同月，大眾推出的ID.3和ID.4的銷量合計(jì)還未超過Model 3。
當(dāng)然，特斯拉也面臨著iphone、抖音所面對(duì)的問題——本土化還不夠好。但特斯拉具有普適性，如長續(xù)航、高性能、安全等。
雖然特斯拉的中國本土化很差，但特斯拉在歐洲和美國的FSD業(yè)務(wù)至少證明了其商業(yè)模式是成立的。目前特斯拉在北美的FSD選裝率達(dá)到25%，足以支撐其不斷投入。
未來，特斯拉的多款車型仍有降價(jià)空間，可以采取Model 3同級(jí)別降價(jià)、Model 3選擇 Model Y 標(biāo)準(zhǔn)版磷酸鐵鋰電池，以及Model 3和ModelY后驅(qū)長續(xù)航版本投產(chǎn)等措施。
除此之外，一年免費(fèi)超充、免息免分期等促銷活動(dòng)，特斯拉仍有可能繼續(xù)推出。
特斯拉上海超級(jí)工廠的全球地位可能會(huì)進(jìn)一步提升。
目前，Model 3的國內(nèi)單月產(chǎn)能為2萬輛，Model Y的單月產(chǎn)能為1.5萬輛，距離兩者的單月設(shè)計(jì)產(chǎn)能 2.5 萬輛和 2 萬輛仍有差距。
而德國柏林的特斯拉超級(jí)工廠，比原計(jì)劃投產(chǎn)晚了6個(gè)月，相比于特斯拉上海超級(jí)工廠從奠基到投產(chǎn)只耗費(fèi)12個(gè)月，前者延誤生產(chǎn)6個(gè)月對(duì)特斯拉的影響較大。
在此情況下，特斯拉上海超級(jí)工廠在全球扮演的角色將更重要。
標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的Model Y出現(xiàn)，將對(duì)極氪001和mach-e造成一定影響，尤其是mach-e。
具體而言，福特啟用mustang品牌，以及mach-e的定價(jià)，可以看見福特對(duì)中國市場(chǎng)的誠意。
但是相對(duì)于Model Y，Mustang的優(yōu)勢(shì)只有機(jī)械素質(zhì)，以及造型姿態(tài)兩點(diǎn)。
而極氪001的優(yōu)勢(shì)在于，其選裝均價(jià)在35萬以上，但預(yù)定用戶中有超過一半的大定金用戶選擇全頂配（定金5000元），這一點(diǎn)是不可思議的。
Model Y的選裝沒有空懸、電吸門等，而極氪001瘋狂堆料，這一點(diǎn)對(duì)極氪001而言是較為穩(wěn)妥的。但是在核心能源效率上，極氪001不如Model Y。
目前在自動(dòng)駕駛方面產(chǎn)生一定用戶價(jià)值的是小鵬汽車。
小鵬汽車不致力于產(chǎn)品規(guī)劃，而是追求智能化，從G3到P5，在智能座艙和自動(dòng)駕駛方面，小鵬汽車一直有進(jìn)步。
但是特斯拉在安全性、造型以及續(xù)航方面都較好，可以覆蓋小鵬汽車在智能化方面的努力。
特斯拉的超算已經(jīng)成為全球第五名，此前全球排名前十的超算沒有一家屬于單個(gè)企業(yè)，從這一點(diǎn)可以了解到特斯拉對(duì)智能化的堅(jiān)決投入。
長城和吉利銷量較好的車型，大多勝在產(chǎn)品定義，并在上市銷售、傳播的時(shí)間把控到位，但是兩家公司整體并沒有大力投入到智能化研發(fā)中。
而這恰恰說明，無論是特斯拉還是小鵬汽車，智能化都還不夠，不足以成為殺手锏。
如果未來某一家企業(yè)的自動(dòng)駕駛足以能讓用戶上車脫手，同時(shí)結(jié)合特斯拉的成本控制能力，市場(chǎng)份額將完全不同于現(xiàn)在。
歸根結(jié)底在于，目前行業(yè)內(nèi)的自動(dòng)駕駛做得還不夠好。
在沒有資源傾斜到智能化研發(fā)方面，長城和吉利的部分車型銷量仍然較高，可能會(huì)影響其高層對(duì)于未來戰(zhàn)略的判斷。
特斯拉一直在降低成本，Model2可能在Model 3的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步簡化和高度集成其電子電氣架構(gòu)，通過降低限速環(huán)境以減少成本支出。
這一點(diǎn)，無論是在中國還是歐洲都無法做到，因?yàn)镸odel 3的集成化程度已達(dá)到最高。從架構(gòu)角度出發(fā)，Model 2整體將在加州研發(fā)，目前已有兩個(gè)版本。
Model 2采用的電池，是寧德時(shí)代推出的磷酸鐵鋰CTC電池。
事實(shí)上，Model 2的意義重大。
2015年，特斯拉用 Model S 在高端豪華汽車市場(chǎng)證明了自己。之后，特斯拉用Model 3 和 Model Y證明了特斯拉有追上BBA的潛力。
而Model 2的目標(biāo)市場(chǎng)更為下沉，對(duì)標(biāo)的是日產(chǎn)軒逸、卡羅拉這一類。Model 2不針對(duì)于某一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，而是追求在全球市場(chǎng)都有較好的銷量表現(xiàn)。
預(yù)計(jì) Model 2 在今年年底小規(guī)模生產(chǎn)，明年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
目前，特斯拉磷酸鐵鋰電池的冬季續(xù)航縮水問題，可通過熱泵進(jìn)行緩解。
冬季續(xù)航縮水問題的產(chǎn)生，早期有一部分原因在于BMS電池管理系統(tǒng)的算法誤差，從而導(dǎo)致人們對(duì)磷酸鐵鋰電池的印象特別差。
事實(shí)上，三元聚合物鋰電池的低溫表現(xiàn)也不太好。例如在北京冬天，三元聚合物鋰電池的衰減在30%左右，而磷酸鐵鋰電池的衰減在40%-50%。在算法足夠好的情況下，兩者的差距不太大。
如果用了熱泵，磷酸鐵鋰電池的衰減將降低為30-40%，三元聚合物鋰電池的衰減將在20-30%左右。
個(gè)人認(rèn)為這是電動(dòng)車的共性，而不是磷酸鐵鋰電池的問題。
目前，特斯拉自產(chǎn)電池不及預(yù)期。
2019年5月，特斯拉完成對(duì)maxwell的收購。從去年5月到去年年底，電池一共迭代了4個(gè)版本，接著再用了2-3個(gè)版本的時(shí)間，才讓電池得以正常使用。
推測(cè)一番，大概在今年5月到6月，特斯拉的4680電池產(chǎn)線足以運(yùn)行。不過，特斯拉5月公布的Q1財(cái)報(bào)顯示，對(duì)自產(chǎn)電池的預(yù)期很低，預(yù)估還需要12到18個(gè)月才能開啟生產(chǎn)。
目前，磷酸鐵鋰電池的充放電速度提升很多，主要有兩個(gè)原因：
第一點(diǎn)是電池充放電的倍率性能已經(jīng)提升，充電散熱良好。
第二點(diǎn)在于，BMS電池管理系統(tǒng)的散熱要求很高。特斯拉在這一方面藝高人膽大，2170的的三元聚合物鋰電池能做到3.1C，電池溫度最高可達(dá)到50攝氏度。
從Model 3開始，特斯拉采取大規(guī)模灌膠方案，Model 3的液冷系統(tǒng)相較于Model S P 100有著極大提升。
未來，磷酸鐵鋰電池不太可能推出長續(xù)航版磷酸鐵鋰電池，將繼續(xù)采用標(biāo)準(zhǔn)版續(xù)航的磷酸鐵鋰電池。主要原因在于，車身無法容納長續(xù)航版磷酸鐵鋰電池。
在和寧德時(shí)代的合作中，特斯拉嘗到了甜頭，尤其在成本控制方面。
特斯拉將在2021年調(diào)整Megapack儲(chǔ)能產(chǎn)品，其電池將由三元聚合物鋰電池?fù)Q為磷酸鐵鋰電池。
馬斯克希望與寧德時(shí)代的合作不僅在上海超級(jí)工廠，也希望進(jìn)一步拓展至海外的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
屆時(shí)，除了皮卡、半掛式卡車Semi、高性能版本的Model 3 和Model Y 之外，剩下的低端產(chǎn)品將在全球范圍內(nèi)全部使用磷酸鐵鋰電池，甚至不排除工藝型鈉離子電池。
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