芯片供應(yīng)吃緊、蔚來(lái)停工 5 天，全球車企「芯荒」仍在持續(xù)

本文作者：田哲

2021-03-29 19:39

導(dǎo)語(yǔ)：汽車工廠停產(chǎn)、成本轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者，芯片短缺引起的后遺癥正在逐一顯露。

隨著全球芯片短缺問(wèn)題持續(xù)升級(jí)，中國(guó)電動(dòng)車企逐漸顯現(xiàn)供應(yīng)吃緊。

3月26日，蔚來(lái)汽車宣布暫停合肥江淮汽車工廠的五個(gè)工作日的生產(chǎn)工作，并且第一季度電動(dòng)汽車預(yù)期交付量減少500-1000輛。

值得注意的是，蔚來(lái)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示不確定芯片長(zhǎng)期供應(yīng)是否受到影響，仍需觀察。

此前，特斯拉中國(guó)將Model Y價(jià)格上調(diào)8000元，并對(duì)此回應(yīng)：“主要是受生產(chǎn)制造成本上漲的影響?！?/p>

汽車工廠停產(chǎn)、成本轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者，芯片短缺引起的后遺癥正在逐一顯露。

全球性芯片短缺緣由

事實(shí)上，汽車芯片短缺的種子早在2018年就已種下。

一方面，自2018年起，全球汽車市場(chǎng)就進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)兩年的銷量疲軟期，對(duì)芯片需求較低。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2018年世界各國(guó)汽車產(chǎn)量較2017年增長(zhǎng)-1.1%，2019年增長(zhǎng)率更同比下降5.2%。

芯片供應(yīng)吃緊、蔚來(lái)停工 5 天，全球車企「芯荒」仍在持續(xù)

汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期不景氣，各國(guó)車企減少采購(gòu)芯片的數(shù)量。2020年突如其來(lái)的全球疫情更使車企對(duì)未來(lái)汽車市場(chǎng)保持悲觀，芯片訂單大幅度減少。

另一方面，彼時(shí)正是智能手機(jī)硬件升級(jí)競(jìng)賽的高潮期，各大手機(jī)廠商如賭博般比拼智能手機(jī)攝像頭以及指紋解鎖，直接帶動(dòng)相關(guān)芯片需求提升。

同時(shí)，疫情期間遠(yuǎn)程工作、在線學(xué)習(xí)的普及，直接帶動(dòng)平板電腦、智能手機(jī)的銷量提升，較早恢復(fù)的電子產(chǎn)品提前占據(jù)芯片代工廠產(chǎn)能。

換句話說(shuō)，電子產(chǎn)品的需求大增擠占著汽車芯片的健康供給。

出乎意料的是，2020年末全球汽車銷量迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)。

在全球汽車銷量前三個(gè)季度分別下降24%、29%、2%的情況下，第四季度逆勢(shì)同比增長(zhǎng)2%，其中中國(guó)市場(chǎng)所占份額為32%。

汽車芯片需求量的猛增，打了相關(guān)供應(yīng)鏈一個(gè)措手不及。

災(zāi)害頻發(fā)更是讓全球芯片短缺雪上加霜。

全球排名第三的芯片制造商瑞薩電子公司旗下的茨城縣那珂市工廠，今年先后遭遇7.3級(jí)地震以及火災(zāi)破壞生產(chǎn)設(shè)備，瑞薩電子表示樂(lè)觀估計(jì)重啟生產(chǎn)需一個(gè)月左右。

芯片供應(yīng)吃緊、蔚來(lái)停工 5 天，全球車企「芯荒」仍在持續(xù)

據(jù)悉，該廠生產(chǎn)的三分之二的芯片供汽車行業(yè)使用。

今年2月，美國(guó)得克薩斯州就因暴風(fēng)雪停電。位于該州奧斯汀的三星電子、恩智浦和英飛凌等芯片巨頭的工廠因電力供應(yīng)不足停工近一個(gè)月，此次停工預(yù)計(jì)影響全球5%的芯片供應(yīng)量。

另外，受原材料短缺、各廠囤貨的影響，芯片價(jià)格更是水漲船高。

此次芯片短缺的主角為8英寸晶圓，其生產(chǎn)長(zhǎng)期無(wú)法得到滿足進(jìn)一步影響12英寸晶圓的供給。截至今年2月，已經(jīng)漲價(jià)或者即將漲價(jià)的半導(dǎo)體廠商共有40余家。

除此之外，受美國(guó)的禁令影響，大批中國(guó)手機(jī)品牌向晶圓代工廠訂下數(shù)月，甚至一年的芯片，使得MCU、GPU等多個(gè)芯片品類缺貨。

在全球芯片短缺之下，包括三星、格羅方德、中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體表示正擴(kuò)建8英寸晶圓產(chǎn)線。即便如此，車載芯片的產(chǎn)能要提前12個(gè)月做規(guī)劃，無(wú)法立即滿足車企的芯片需求。

車企造芯，并非易事

芯片能等，產(chǎn)需不能。

強(qiáng)壓之下，國(guó)內(nèi)不少頂級(jí)玩家以不同方式切入芯片制造領(lǐng)域。

吉利旗下公司億咖通與Arm 中國(guó)共同出資成立芯擎科技，雙方將合作制作包括智能座艙、AI語(yǔ)音、輔助駕駛、微控制處理器在內(nèi)的多種芯片。

北汽產(chǎn)投與 Imagination 集團(tuán)簽署協(xié)議，雙方將合資成立北京核芯達(dá)科技有限公司，專注于自動(dòng)駕駛的應(yīng)用處理器和智能座艙的語(yǔ)音交互芯片研發(fā)。

然而芯片雖小，卻如華山之巔非常人輕易所及。

芯片供應(yīng)吃緊、蔚來(lái)停工 5 天，全球車企「芯荒」仍在持續(xù)

首先，車規(guī)級(jí)芯片認(rèn)證繁雜嚴(yán)格。

車規(guī)級(jí)芯片需要得到兩大認(rèn)證門檻才能加入Tier1，分別是北美汽車產(chǎn)業(yè)所推的 AEC-Q100（IC）、101（離散元件）、200（被動(dòng)零件）可靠度標(biāo)準(zhǔn)，以及符合零失效（Zero Defect）的供應(yīng)鏈品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn) ISO/TS 16949 規(guī)范。

以AEC-Q100為例，其流程共分為芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝、外觀檢查、缺陷篩選、功能參數(shù)電性檢測(cè)等6個(gè)步驟，僅前期的開(kāi)發(fā)及驗(yàn)證期就長(zhǎng)達(dá)3年。即便芯片制造完畢，還需通過(guò)嚴(yán)格復(fù)雜的功能參數(shù)電性檢測(cè)，共四大測(cè)試組，數(shù)十個(gè)檢測(cè)流程。

其次，芯片非一家所能制成，需全球產(chǎn)業(yè)鏈通力合作。

本次芯片短缺的原因在于有能力生產(chǎn)8英寸晶圓的全球晶圓代工廠減少，即便有能力制造芯片的車企，受原料短缺影響同樣無(wú)法幸免。

當(dāng)前全球的芯片產(chǎn)業(yè)鏈分工明顯，光刻機(jī)來(lái)自歐洲、半導(dǎo)體材料有日本提供、臺(tái)灣等晶圓代工廠負(fù)責(zé)晶圓制造，德國(guó)完成晶圓采購(gòu)并供應(yīng)給車企。無(wú)論哪一個(gè)環(huán)節(jié)都需漫長(zhǎng)的技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn)積累。

芯片供應(yīng)吃緊、蔚來(lái)停工 5 天，全球車企「芯荒」仍在持續(xù)

因此，國(guó)內(nèi)車企與芯片公司合作研發(fā)并不能從根本上解決問(wèn)題，仍需構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈配合才能實(shí)現(xiàn)芯片完全的自給自足。

窮極世界范圍內(nèi)，仍未有一國(guó)包攬芯片制造，由此可見(jiàn)倘若完全擺脫國(guó)外依賴實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，其難度如同在一國(guó)之內(nèi)建成一個(gè)世界。

車企點(diǎn)火，政策煽風(fēng)

事實(shí)上，中國(guó)汽車芯片問(wèn)題已是頑疾。

國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)車規(guī)級(jí)芯片短缺可能會(huì)持續(xù)長(zhǎng)達(dá)10年，并強(qiáng)調(diào)這與目前的“供應(yīng)短缺”幾乎沒(méi)有關(guān)系。

2020年，我國(guó)有2531.1萬(wàn)輛汽車銷售量，蟬聯(lián)全球汽車銷量市場(chǎng)第一，然而每年車規(guī)級(jí)芯片進(jìn)口金額超過(guò)千億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中車規(guī)級(jí)芯片自研率僅占10%，90%的車規(guī)級(jí)芯片都必須依賴從國(guó)外進(jìn)口。雖然我國(guó)也有一些企業(yè)具有芯片設(shè)計(jì)與制造封測(cè)能力，但主要分散在低附加值和低可靠性領(lǐng)域。

車規(guī)級(jí)芯片漸漸成為套在行業(yè)脖子上的繩索，慶幸的是仍有時(shí)間扯斷這股麻繩。

自2014年起，我國(guó)已出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)半導(dǎo)體發(fā)展。尤其從去年推出的政策來(lái)看，我國(guó)將發(fā)展半導(dǎo)體提升至更高層面。

去年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，未來(lái)我國(guó)將針對(duì)高質(zhì)量發(fā)展芯片和集成電路產(chǎn)業(yè)推出從人才培養(yǎng)、企業(yè)減稅、打通芯片產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境為主的多項(xiàng)政策。

在“十四五”規(guī)劃中也指出，將新一代信息技術(shù)、半導(dǎo)體、新能源、醫(yī)藥醫(yī)療等領(lǐng)域作為未來(lái)我國(guó)科技發(fā)展的重點(diǎn)方向。

3月29日，財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布通知，對(duì)國(guó)內(nèi)緊缺的集成電路生產(chǎn)設(shè)備、原材料、特色工藝等免征進(jìn)口稅。

在多年的政策鼓勵(lì)下，我國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)向好趨勢(shì)。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授表示，2020年國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到2218家，相比2019年增長(zhǎng)了24.6%。其中武漢、廈門等二線城市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)超過(guò)100家。

同時(shí)根據(jù)《中國(guó)芯片人才白皮書(shū)》顯示，2018年-2019年間，半導(dǎo)體設(shè)備和材料業(yè)從業(yè)人員同比增長(zhǎng)15.3%，人均產(chǎn)值同比增長(zhǎng)4.73%。