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中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，開(kāi)始以技術(shù)換市場(chǎng)。
近日，福特汽車(chē)在美國(guó)正式宣布，將與寧德時(shí)代合作在密歇根州投資35億美元建設(shè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。
寧德時(shí)代向福特授權(quán)電池CTP（無(wú)模組電池包）的技術(shù)許可，對(duì)工廠(chǎng)生產(chǎn)提供技術(shù)和服務(wù)支持，福特則負(fù)責(zé)電芯與整車(chē)的集成。
在美國(guó)《通脹削減法案》的干預(yù)下，中國(guó)企業(yè)在美建廠(chǎng)并拿到稅收補(bǔ)貼并不容易，寧德時(shí)代與福特的“以中國(guó)技術(shù)換美國(guó)市場(chǎng)的合作”可以被認(rèn)為是突破性的進(jìn)展。
在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的分工合作中，中國(guó)企業(yè)出技術(shù)，似乎是一件十分夢(mèng)幻的事情，動(dòng)力電池領(lǐng)域確實(shí)已行至如此。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)不僅想方設(shè)法“曲線(xiàn)入美”，更為開(kāi)門(mén)見(jiàn)山的是“大舉入歐”。
2022年12月21日，德國(guó)圖林根州一批屬于中國(guó)企業(yè)的動(dòng)力電池電芯順利下倉(cāng)。這是寧德時(shí)代首個(gè)如期實(shí)現(xiàn)電芯量產(chǎn)的海外工廠(chǎng)，也是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)第一個(gè)具備本土生產(chǎn)及供貨能力的海外工廠(chǎng)。歐洲，成為了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)成功出海的第一站。
自1885年德國(guó)人奔馳發(fā)明汽車(chē)以來(lái)，一百多年間，歐洲誕生了戴姆勒、大眾、寶馬等世界級(jí)的車(chē)企巨頭，以及博世、大陸、采埃孚等在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上無(wú)法繞過(guò)的壟斷級(jí)供應(yīng)商。歐洲是名副其實(shí)的世界汽車(chē)工業(yè)的發(fā)源地。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，第一次如此強(qiáng)勢(shì)的叩開(kāi)了歐洲的大門(mén)。
除寧德時(shí)代以外，國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等企業(yè)正在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)；杉杉股份、格林美、欣旺達(dá)等企業(yè)已在歐洲成功上市。
時(shí)移世易，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正在大舉西進(jìn)歐洲——全球第二大新能源汽車(chē)市場(chǎng)。
2月初，知情人士透露，寧德時(shí)代正考慮在瑞士發(fā)行全球存托憑證（GDR），最高募集60億美元的資金。寧德時(shí)代已經(jīng)就發(fā)行GDR和上市事宜在內(nèi)部進(jìn)行了討論，最早可能在今年進(jìn)行。對(duì)此，寧德時(shí)代回應(yīng)稱(chēng)“不予置評(píng)”。
這么一個(gè)不負(fù)責(zé)且不否認(rèn)的回答，讓市場(chǎng)浮想聯(lián)翩：寧德時(shí)代赴歐上市，確有可能。
一方面，國(guó)內(nèi)已經(jīng)行至動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩前夜。
2022年全年中國(guó)新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量達(dá)到688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，幾近翻倍，新能源滲透率達(dá)到了25.6%。作為新能源車(chē)心臟的動(dòng)力電池也在擴(kuò)產(chǎn)的道路上大步快進(jìn)。
據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)顯示，2022年動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開(kāi)工項(xiàng)目達(dá)44個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超4300億元；而動(dòng)力電池竣工投產(chǎn)的項(xiàng)目也達(dá)到16個(gè)。
動(dòng)力電池廠(chǎng)商激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)。就實(shí)際需求情況來(lái)看，2022年全年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，銷(xiāo)量為465.5GWh。產(chǎn)銷(xiāo)之差80.4GWh。終端銷(xiāo)量中除去已經(jīng)裝車(chē)的294.6GWh，以及出口的68.1GWh，仍有102.8GWh的差額。
去年12月份，便有三元材料廠(chǎng)商向新智駕透露：“電池廠(chǎng)需求疲軟，年末材料廠(chǎng)訂單有限。”
下游需求不足疊加一季度本就處于去庫(kù)存的時(shí)間點(diǎn)，導(dǎo)致今年開(kāi)年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量下滑嚴(yán)重。1月份我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh，同比下降5.0%，環(huán)比下降則達(dá)到了46.3%。動(dòng)力電池裝車(chē)量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比大幅下降55.4%。
1月動(dòng)力電池產(chǎn)量（圖源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）
另一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也已逐漸發(fā)生變化。
動(dòng)力電池作為汽車(chē)工業(yè)史上成本前所未有之高的核心零部件，其生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中話(huà)語(yǔ)權(quán)之大，讓一貫強(qiáng)勢(shì)的車(chē)企們深刻的感受到了不安。
2020年以后，曾與寧德時(shí)代深度綁定的各大車(chē)企們或出錢(qián)或出力，不斷扶植電池的二供與三供。廣汽埃安的供應(yīng)商由單一的寧德時(shí)代變成了三家，小鵬汽車(chē)的電池供應(yīng)商更是達(dá)到了驚人的五家。
今年以來(lái)，與寧德時(shí)代曾不分彼此的理想汽車(chē)也引入了蜂巢能源與欣旺達(dá)作為理想L8及L7 air的電池供應(yīng)商。近日又有媒體爆料稱(chēng)，中創(chuàng)新航或?qū)⑴涮孜祦?lái)最新100kWh電池產(chǎn)品。曾經(jīng)一家獨(dú)大的壟斷趨勢(shì)已一去不復(fù)返，車(chē)企的話(huà)語(yǔ)權(quán)逐步回歸。
各家電池廠(chǎng)商想拿到車(chē)企的訂單必須迅速擴(kuò)大制造規(guī)模并仔細(xì)斟酌價(jià)格底線(xiàn)。動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)加劇帶動(dòng)了全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，都已拼至刺刀見(jiàn)血。
即便是設(shè)備廠(chǎng)商們，都已經(jīng)內(nèi)卷到了極其激烈的程度，一位行業(yè)人士向新智駕透露：“一些新晉設(shè)備廠(chǎng)商走低價(jià)路線(xiàn)，他們的售價(jià)就是我們的成本價(jià)，根本卷不過(guò)?！?/p>
動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩加上國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，讓動(dòng)力電池企業(yè)們將目光投向了歐洲。在歐洲融資上市，打開(kāi)本地市場(chǎng)成為了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上不少企業(yè)的最優(yōu)選擇。
在政策端，對(duì)于赴歐上市的企業(yè)國(guó)家也予以了大力支持。
去年2月份，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)范圍拓展至瑞士、德國(guó)。自此，中國(guó)企業(yè)，尤其是新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加速到到瑞士、倫敦以及德國(guó)等交易所發(fā)行GDR。
7月，中瑞證券市場(chǎng)互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)正式開(kāi)通。當(dāng)月就有首批4家中國(guó)企業(yè)在瑞交所成功上市，其中便包括鋰電池材料行業(yè)龍頭杉杉、回收龍頭格林美、以及動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)軒高科。同年11月，動(dòng)力電池企業(yè)欣旺達(dá)GDR亦成功登陸瑞交所。
國(guó)軒高科GDR正式在瑞交所上市（圖源：國(guó)軒高科）
歐洲各國(guó)的新能源滲透率并不均衡，高者已經(jīng)突破50%，低者則在10%上下徘徊。如果中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)成功在歐洲投產(chǎn)，對(duì)接下來(lái)歐洲的新能源進(jìn)程以及中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的全球化都大有裨益。
但出海歐洲，知易行難。
歐洲本土并沒(méi)有大型的電池制造商，在這個(gè)需要規(guī)模優(yōu)勢(shì)來(lái)帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)上，規(guī)模小就沒(méi)有與車(chē)企相對(duì)應(yīng)的配套能力，在牌桌上也沒(méi)有任何話(huà)語(yǔ)權(quán)。
歐洲車(chē)企們的動(dòng)力電池供應(yīng)大都來(lái)自中日韓企業(yè)，這是一塊藍(lán)海市場(chǎng)。據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)到406GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)為335GWh。缺口超過(guò)50GWh。
但目前為止，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)唯一一座已經(jīng)建成的海外工廠(chǎng)，便是前文提到的寧德時(shí)代的德國(guó)圖靈根工廠(chǎng)。建廠(chǎng)并不容易，歐洲即將生效的法規(guī)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)并不友好。
寧德時(shí)代德國(guó)工廠(chǎng)（圖源：寧德時(shí)代）
歐盟在今年10月將試運(yùn)行碳關(guān)稅政策，2026年起全面實(shí)施。碳關(guān)稅政策覆蓋水泥、化工、鋼鐵等產(chǎn)品。此前免費(fèi)的二氧化碳證書(shū)將被淘汰，歐洲市場(chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻將會(huì)更高，直接增加了出口國(guó)的出口成本。
如果動(dòng)力電池拆分成化工、金屬等零部件，再分別征收碳關(guān)稅，那么中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海歐洲將會(huì)受到極大地阻力。
此外，歐盟還頒布針對(duì)動(dòng)力電池的《新電池法》。據(jù)歐盟解釋?zhuān)涸摲ㄒ?guī)將會(huì)針對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)碳足跡進(jìn)行評(píng)級(jí)，并在2027年設(shè)定一定的閾值，若高于該數(shù)值，則無(wú)法進(jìn)入歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售。
對(duì)于環(huán)保層面，一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)道：“歐美的環(huán)保政策與國(guó)內(nèi)完全不同，一旦涉及環(huán)境問(wèn)題，他們會(huì)非常嚴(yán)格。比如電解液的廢氣如何排放，國(guó)內(nèi)的做法到國(guó)外完全走不通。所以歐美的項(xiàng)目搞起來(lái)特費(fèi)勁，隱性成本相當(dāng)高。”
拋開(kāi)隱性成本，實(shí)打?qū)嵉耐度胍彩且还P不菲的數(shù)目。“各類(lèi)器件都要符合發(fā)達(dá)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，要知道他們的標(biāo)準(zhǔn)是要高于我們的，這樣去協(xié)調(diào)的話(huà)很可能就會(huì)降低利潤(rùn)。再加上本身就不低的人工成本，其實(shí)在海外建廠(chǎng)并不容易?！鼻笆鋈耸繉?duì)新智駕說(shuō)。
除卻克服建廠(chǎng)的外部環(huán)境因素，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，歐洲市場(chǎng)也并非一塊沖進(jìn)去就能咬上一大口的肥肉。寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲將與LG、松下等日韓電池企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)。
如果拋開(kāi)國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)，在海外市場(chǎng)的裝機(jī)量上，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)并未占據(jù)太多優(yōu)勢(shì)。
全球動(dòng)力電池裝機(jī)量（圖源：蓋世汽車(chē)）
2017年動(dòng)力電池白名單發(fā)布后，日韓動(dòng)力電池企業(yè)基本在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因政策而出局，此后的三年是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的蓬興時(shí)期。
日韓動(dòng)力電池企業(yè)因失去了中國(guó)市場(chǎng)，便在歐洲、北美早早布局。換言之，在歐洲市場(chǎng)，日韓企業(yè)較中國(guó)企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。
2022年全年，寧德時(shí)代總裝機(jī)量為191.6GWh，全球市場(chǎng)份額37%。其中，中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量142GWh。也就是說(shuō)，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的裝機(jī)量?jī)H有49.6GWh，而LG新能源的海外裝機(jī)量則有65.2GWh。
中國(guó)電池企業(yè)出海處于快速擴(kuò)張期，其余二線(xiàn)電池廠(chǎng)的海外裝機(jī)量也與松下、SK On以及三星SDI仍有差距。但在中國(guó)這個(gè)世界上最大的新能源車(chē)市場(chǎng)中千淘萬(wàn)漉出來(lái)的動(dòng)力電池企業(yè)，在國(guó)際市場(chǎng)的廝殺中并不弱于任何一家對(duì)手。
國(guó)軒高科早已跟大眾深度綁定，億緯鋰能也開(kāi)始批量供貨戴姆勒，在動(dòng)力電池這個(gè)以規(guī)模制造稱(chēng)王的領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)天生便有優(yōu)勢(shì)。
歐洲新能源市場(chǎng)潛力巨大，據(jù)頭豹市場(chǎng)研讀預(yù)測(cè)，歐洲動(dòng)力電池需求量在2025年將達(dá)到174GWh，到2030年達(dá)到820GWh。在歐洲本土建廠(chǎng)提供就近配套服務(wù)是動(dòng)力電池企業(yè)們的必然選擇。
據(jù)新智駕了解，除寧德時(shí)代以外，大多數(shù)二線(xiàn)動(dòng)力電池廠(chǎng)商的海外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已開(kāi)始前期規(guī)劃與并陸續(xù)有設(shè)備招標(biāo)。
從公開(kāi)信息來(lái)看：億緯鋰能與在去年3月份與匈牙利德布勒森市政府的子公司簽訂意向書(shū)，擬在匈牙利建立動(dòng)力電池廠(chǎng)；國(guó)軒高科于去年6月啟動(dòng)了在德國(guó)哥廷根市規(guī)劃的20GWh電池生產(chǎn)基地建設(shè)；蜂巢能源于去年9月宣布將在德國(guó)建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的電芯工廠(chǎng)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力更為激進(jìn)，已經(jīng)陸續(xù)宣布將在法國(guó)、英國(guó)及西班牙建設(shè)三座動(dòng)力電池工廠(chǎng)。位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)的工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，將于2025年建成投產(chǎn)。
中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海歐洲，勢(shì)在必行。
2009年，時(shí)任科技部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼提出，中國(guó)汽車(chē)將在新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車(chē)”，隨后大力扶持新能源產(chǎn)業(yè)。十三年后，幾經(jīng)波折，中國(guó)擁有了全球最完整的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)EV Tank數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全球銷(xiāo)量的63.6%，鋰離子電池出貨量占全球總量的69%，正、負(fù)極材料出貨量分占全球出貨量的85.5%、92.7%。
出海歐洲是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的必經(jīng)之路，也是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在新能源時(shí)代向上躍進(jìn)的標(biāo)志性事件。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)如果在歐洲新能源市場(chǎng)占據(jù)相當(dāng)?shù)姆蓊~，未來(lái)在新能源領(lǐng)域?qū)⒂l(fā)無(wú)可撼動(dòng)。
彎道超車(chē)，已然過(guò)半。
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