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當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署了《芯片與科學(xué)法案》（下稱《芯片法案》）。這標(biāo)志著這一法案經(jīng)過了近三年的“扯皮”之后，終于塵埃落定，正式通過成為法律。
美國白宮新聞辦公室發(fā)布簡報(bào)稱，該法案將在拜登-哈里斯政府實(shí)施振興國內(nèi)制造業(yè)、創(chuàng)造高新就業(yè)機(jī)會的基礎(chǔ)上進(jìn)一步使美國企業(yè)能夠在21世紀(jì)的國際競爭中“獲勝”。白宮表示，該法案將加強(qiáng)美國的制造業(yè)、供應(yīng)鏈和國家安全，讓美國人“贏得未來”。
但實(shí)際上，這份經(jīng)歷了長時(shí)間拉鋸的法案的最終目的，就是要針對中國正在崛起的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
白宮新聞辦公室更是在宣布《芯片法案》通過的聲明的標(biāo)題中直言不諱地寫道“針對與中國的競爭”。
具體來看，最終簽署的《芯片法案》將為美國半導(dǎo)體的研究、開發(fā)、制造和勞動力發(fā)展提供527億美元的補(bǔ)助，其中390億美元將用于制造業(yè)激勵措施，132億美元用于芯片研發(fā)和發(fā)展勞動力；5億美元保障通信和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全。此外，它還為半導(dǎo)體制造行業(yè)提供了25%的稅收減免。
法案為這些資金的使用還采取了嚴(yán)格的規(guī)定：接受了激勵獎金的企業(yè)十年內(nèi)將無法在包括中國在內(nèi)的“受關(guān)注國家”擴(kuò)大先進(jìn)產(chǎn)能。否則將會被全額收回補(bǔ)貼。
據(jù)悉，這筆資金將在未來五年內(nèi)陸續(xù)發(fā)放。
對于《芯片法案》的簽署，正在崛起的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、市場都將受到一定程度的牽制，14nm以下芯片制造研發(fā)速度會放慢，前沿技術(shù)的交流會受阻，研發(fā)發(fā)展可能也再難得到國際資本的支持。
“誰也不知道如何真正應(yīng)對”
最值得關(guān)心的問題是，拜登簽署的《芯片法案》到底會對中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成什么影響？
長期以來，亞洲都在芯片制造上領(lǐng)先，《芯片法案》激勵芯片制造重回美國的同時(shí)，也在遏制中國芯片制造的發(fā)展。
芯謀研究分析師認(rèn)為，一方面法案將推動CHIP4 聯(lián)盟的組成，后續(xù)中國半導(dǎo)體將面臨產(chǎn)能擴(kuò)張滯后、技術(shù)研發(fā)脫節(jié)，甚至失去定制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的資格和機(jī)會，或?qū)㈤L期處于吊車尾狀態(tài)；另一方面法案推進(jìn)過程中美國建造晶圓廠催生出大量的半導(dǎo)體設(shè)備需求，優(yōu)先拿貨，擺在中國晶圓廠面前的將是設(shè)備供應(yīng)周期再次拉長和漲價(jià)缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。
前產(chǎn)業(yè)分析師王浩向雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))表示，法案對中國企業(yè)影響不大，但對于國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，特別是14nm以下先進(jìn)制程的發(fā)展會動力不足，建設(shè)速度會放慢。
“拿到補(bǔ)貼的企業(yè)沒辦法在國內(nèi)繼續(xù)擴(kuò)展，國內(nèi)從2014年以來新一輪的狂飆突進(jìn)可能會減緩，最為直接的影響是西安三星和無錫海力士繼續(xù)演進(jìn)制程的可能性已經(jīng)不大，無錫海力士基本沒有獲得EUV光刻機(jī)，升級產(chǎn)品線到DDR5的可行性?！痹?jīng)參與過國內(nèi)某大廠創(chuàng)業(yè)工作的阿濤對雷峰網(wǎng)說道。
晶圓廠的擴(kuò)建不僅需要100億美元起步的重金投資，也意味著需要招募大量的芯片人才，但美國大約40%的高技能人才都出身在國外，人才缺口正在暴露，不少人對人才回流的現(xiàn)象表示擔(dān)憂。
芯謀研究分析師預(yù)測，芯片產(chǎn)業(yè)的國際人才供給將出現(xiàn)波動，國內(nèi)企業(yè)的海外人才引進(jìn)將會遇到阻礙。
阿濤提出了更值得警惕的一點(diǎn)，“法案的推進(jìn)會為美國的科研領(lǐng)域注入大筆資金，間接性催生出十萬左右科研崗位，這將在所有領(lǐng)域阻斷中國芯片人才與海外溝通交流的渠道和方式。”
對于是否會出現(xiàn)芯片人才回流的問題，集微網(wǎng)資深分析師王凌峰在接受《國際金融報(bào)》采訪時(shí)表示，在大量資本涌入后，中國半導(dǎo)體行業(yè)近幾年的薪資水平明顯提高，赴海外工作的吸引力正不斷縮小，加之目前中國創(chuàng)業(yè)投資環(huán)境向好，有更大的發(fā)展空間和成功機(jī)遇，因此依然看好海外人才繼續(xù)流向中國。
王浩也持有相同的觀點(diǎn)，認(rèn)為法案主要是解決本土就業(yè)的問題，長期看對國內(nèi)人才影響不大。
在資本市場方面，法案對國際資本影響較大，國內(nèi)投資機(jī)構(gòu)的投資策略基本不受影響。
芯謀研究分析師表示法案將吸引國際企業(yè)加大在美投資，削弱中國半導(dǎo)體獲得國際資源的能力。
長期投資半導(dǎo)體設(shè)備的投資人鼎彥資本葉普告訴雷峰網(wǎng)，法案簽署不會影響投資策略，半導(dǎo)體需要時(shí)間周期，半導(dǎo)體投融資項(xiàng)目正常推進(jìn)，未來會加大對設(shè)備和零部件的投資。“設(shè)備零部件至關(guān)重要?！?/p>
面對這些潛在的問題，中國應(yīng)該如何應(yīng)對？
多位分析師都對雷峰網(wǎng)表示，國產(chǎn)替代暫時(shí)還無法應(yīng)對這一問題，大家只能按部就班做好自己的事情。
“誰都不知道該如何應(yīng)對，只能做時(shí)間的朋友?！币晃环治鰩煾袊@道。
“美國芯”穿上了一雙硌腳的鞋
法案一經(jīng)簽署，美國芯片制造行業(yè)表現(xiàn)出一副“勃勃生機(jī)，萬物競發(fā)”的景象。英特爾、美光等公司更是給足面子，派出高層人員親至現(xiàn)場出席了拜登簽署《芯片法案》的儀式。英特爾和美光等具有制造能力的IDM廠商，是這次法案的直接受益者。
今年一月，英特爾在俄亥俄州砸下200億建廠，并且還有在亞利桑那州建設(shè)兩個(gè)新晶圓制造廠的計(jì)劃，芯片法案的通過將對英特爾的建廠計(jì)劃提供巨額補(bǔ)貼。無獨(dú)有偶，美光也在今年宣布了投資400億美元用于存儲芯片制造。
英特爾CEO帕特.基辛格更直呼該法案是二戰(zhàn)以來美國“最重要的產(chǎn)業(yè)政策”。
但實(shí)際上，這份最終簽署的法案已經(jīng)在三年的爭吵中發(fā)生了太多變化，在無數(shù)的妥協(xié)過后，對于美國的制造業(yè)來說，它就像一雙硌腳的鞋子，但制造商們依然還要穿著它，走過接下來的五年。
爭吵三年，法案減配成“青春版”
《芯片與科學(xué)法案》最初濫觴于2020年5月22日提交的《無盡邊界法》，這一法案旨在通過加強(qiáng)人工智能、高性能計(jì)算和先進(jìn)制造等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究加強(qiáng)給美國在關(guān)鍵技術(shù)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位。
這一法案后來演變成為了《美國創(chuàng)新與競爭法》，提出要加強(qiáng)美國在包括芯片制造在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域的科技研發(fā)并中國競爭，但最終在眾議院被擱置。
時(shí)間走到2022年，2月4日和3月28日，美國眾議院、參議院分別通過了《2022年美國創(chuàng)造制造業(yè)機(jī)會和技術(shù)卓越與經(jīng)濟(jì)實(shí)力法》和《2022年美國為制造業(yè)、技術(shù)領(lǐng)先地位和經(jīng)濟(jì)實(shí)力創(chuàng)造機(jī)會法案》，這分別是眾議院和參議院版本的《美國創(chuàng)新與競爭法》。
雖然兩院都通過了各自版本的法案，但由于兩個(gè)版本的法案相差較大，兩院存在重大分歧，陷入了無休止的爭論。在這種背景下，《美國創(chuàng)新與競爭法》中關(guān)于半導(dǎo)體制造的內(nèi)容被剝離出來，成為了剛剛被拜登簽署的《芯片與科學(xué)法案》。
Omodia半導(dǎo)體分析師何暉向雷峰網(wǎng)表示，由于法案制定委員會主要來自大公司，對中小企業(yè)不利，因此在美國內(nèi)部一直存在爭議，但對華制約卻是美國內(nèi)部高度一致的方向。
“在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)簽署，起碼對兩黨來說，都是有利的法案。”何暉說道。
“芯片制裁是以最小的損失對中國造成最大的影響，因?yàn)槲覀兊年P(guān)鍵零部件、基礎(chǔ)原材料、設(shè)備以及工業(yè)軟件仍受到制約，自主能力還不能夠支持先進(jìn)工藝的發(fā)展?！蓖鹾普J(rèn)為。
不難看出，《芯片法案》實(shí)際上是最初版本《競爭法案》的減配“青春版”。而在聯(lián)邦政府為了法案激烈辯論的同時(shí)，芯片企業(yè)們對于《芯片法案》也始終存在著疑慮和分歧。
法案零和博弈下，企業(yè)選邊猶豫
對于芯片企業(yè)來說，《芯片法案》中并非所有內(nèi)容都讓人歡欣鼓舞。尤其是其中針對與中國的競爭條款讓許多公司陷入了“選邊站”的窘境。
《芯片法案》中的嚴(yán)格的“護(hù)欄條款”規(guī)定，使接受了該法案補(bǔ)助的企業(yè)在長達(dá)十年的時(shí)間內(nèi)不能在包括中國在內(nèi)的“受關(guān)注國家”擴(kuò)大或建設(shè)先進(jìn)產(chǎn)能。
這使得不少企業(yè)陷入了痛苦的兩難。
臺積電在南京擁有16nm和28nm的芯片制造廠，三星在西安擁有存儲芯片的制造工廠，SK海力士則在無錫和大連擁有工廠。
如果選擇拿下聯(lián)邦政府的“百億補(bǔ)貼”紅包，就意味著他們在中國大陸這個(gè)全球最大的半導(dǎo)體市場的未來發(fā)展會嚴(yán)重受限。
即使是《芯片法案》最積極的推動者英特爾，也在該法案討論的過程中不斷游說，希望該法案的簽署不要影響到芯片企業(yè)在中國大陸地區(qū)的投資。
但英特爾的游說似乎并沒有影響到最終的結(jié)局?！缎酒ò浮纷罱K還是以這種零和博弈規(guī)則的形式來到了芯片廠商們面前。
而美國的“朋友”們對于在美國建廠擴(kuò)產(chǎn)，本來也存在著疑慮。
白宮送出芯片“百億補(bǔ)貼”大紅包，卻被“朋友”頻頻打臉
實(shí)際上，在與美國達(dá)成“芯片同盟”的問題上，美國的“朋友”們的態(tài)度并不積極。早在今年三月底，美國就向韓國、日本、中國臺灣發(fā)出邀請，提出建立一個(gè)“互助合作”的“Chip4聯(lián)盟”的建議。
但面對美國的橄欖枝，韓國的態(tài)度卻表現(xiàn)的相當(dāng)冷淡。
在《芯片法案》簽署的前一天才勉強(qiáng)答應(yīng)參加所謂“Chip4”的磋商會，并明確表示了在堅(jiān)持一個(gè)中國原則、不影響對華業(yè)務(wù)和不刺激中國政府的情況下才考慮加入。
而即使在“建群”上表現(xiàn)更為積極的中國臺灣，也對美國想要發(fā)展芯片制造興趣缺缺。
“老朋友”臺積電不感冒
作為全世界最重要的芯片制造基地，中國臺灣地區(qū)和其世界領(lǐng)先的芯片代工企業(yè)臺積電都對該法案的簽署和美國政府希望將半導(dǎo)體產(chǎn)能遷移回美國的表現(xiàn)的非常淡定。
《芯片法案》在美國眾議院通過后翌日，中國臺灣“經(jīng)濟(jì)部”就對此回應(yīng)道，“臺灣在半導(dǎo)體領(lǐng)域的關(guān)鍵地位不會因此而動搖?！?/p>
在此之前，來自臺積電的多位人士也紛紛對美國欲提振芯片制造一事潑冷水。
臺積電創(chuàng)始人，前CEO張忠謀曾評價(jià)到美國增加國內(nèi)芯片產(chǎn)量是昂貴浪費(fèi)、徒勞無功的舉動。他指出，美國芯片制造業(yè)的擴(kuò)張并沒有足夠的人才支持，同時(shí)美國制造成本太高，比在臺灣地區(qū)生產(chǎn)芯片的成本要貴50%，這讓美國在芯片制造上很難實(shí)現(xiàn)超車。張忠謀甚至表示，臺積電在美國的建廠計(jì)劃，最后有可能會陷入得不償失的尷尬局面。
臺灣“國發(fā)會”主委龔明鑫在談到臺積電在亞利桑那州的建廠計(jì)劃時(shí)更是直言：“建廠計(jì)劃的速度取決于補(bǔ)貼法案通過的速度?！眱叭灰桓薄暗让紫洛仭钡淖藨B(tài)。
可見，臺積電在美建廠的動作，除卻政治因素外，只是為了《芯片法案》補(bǔ)貼這碟醋下的餃子。而對《芯片法案》實(shí)現(xiàn)提升美國芯片制造能力的效果卻是相當(dāng)不看好。
臺積電前發(fā)言人孫又文也曾表示，美國雖是半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，但520億美元對于產(chǎn)能建設(shè)而言并不能稱得上一筆巨款，取得的實(shí)際效果可能有限。
但這520億美元的資金全部流入了制造相關(guān)的企業(yè)，卻足以引起了芯片領(lǐng)域其他企業(yè)的警惕。
高通、英偉達(dá)“兩手空空”
雖然英特爾、美光等芯片企業(yè)選擇了IDM模式，包攬了芯片的設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)。但更多如AMD、高通、英偉達(dá)等著名美國芯片企業(yè)采取了剝離制造的Fabless模式。
這些企業(yè)自己不制造芯片，而是選擇讓三星、臺積電等廠商代工他們的芯片。
對于他們來說，《芯片法案》的通過并不能完全算是好消息。
芯片法案最終會間接使整個(gè)美國芯片領(lǐng)域受益。但短期內(nèi)，同樣具有芯片設(shè)計(jì)能力的英特爾等競爭對手拿到補(bǔ)貼，自己卻兩手空空，這讓他們感到不公。
代表更廣泛的美國芯片公司利益的美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會因此一直呼吁美國國會通過對芯片設(shè)計(jì)廠商提供補(bǔ)貼的《促進(jìn)美國制半導(dǎo)體法案》（后文稱《FABS法案》）。
《FABS法案》更為廣泛的向芯片領(lǐng)域的企業(yè)提供補(bǔ)助，范圍覆蓋了芯片制造和芯片設(shè)計(jì)。這對于采取Fabless的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)來說更為公平。
但如今《FABS法案》還未討論中，《芯片法案》卻先得以施行。
不少美國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)正在擔(dān)心英特爾等IDM模式的公司會通過《芯片法案》在芯片設(shè)計(jì)上獲得不公平的競爭優(yōu)勢。
據(jù)路透社報(bào)道，不少芯片設(shè)計(jì)公司認(rèn)為《芯片法案》只會讓少數(shù)公司收益。一位匿名芯片設(shè)計(jì)公司人事在采訪中告訴路透社：“英特爾可能通過《芯片法案》獲得200億美元，在根據(jù)可能通過的FABS法案獲得50至100億美元。300億美元就這樣流向了我們的直接競爭對手，而我們卻落得兩手空空。這么做一定會出問題?！?/p>
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