金融壹賬通的上市之路終于步入正軌。

雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論消息，北京時(shí)間11月14日凌晨，金融壹賬通宣布已經(jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)公開遞交了招股說明書，內(nèi)容關(guān)于以美國(guó)存托股票（ADS）的形式首次公開發(fā)行普通股。金融壹賬通將以交易代碼“OCFT”申請(qǐng)ADS，在NYSE或NASDAQ全球市場(chǎng)上市。

據(jù)悉，目前每股ADS所代表的普通股數(shù)量、將要發(fā)行的ADS和普通股數(shù)量以及擬公開發(fā)行的價(jià)格區(qū)間等都尚未確定。

摩根士丹利、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國(guó)平安證券（香港）將擔(dān)任此次股票公開發(fā)行的牽頭聯(lián)席簿記人；美銀證券及HSBC Securities (USA) Inc.將擔(dān)任其他聯(lián)席簿記人；中信里昂證券及美國(guó)科本資本市場(chǎng)公司將擔(dān)任此次股票公開發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)辦人。

近年來，中國(guó)平安確立了“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市”五大生態(tài)圈，金融壹賬通就是其中一家科技類企業(yè)，其運(yùn)營(yíng)主體為深圳壹賬通智能科技有限公司，前身為平安金融科技咨詢公司。2015年8月，平安一賬通、前海征信、銀行一賬通三大業(yè)務(wù)整合，隨后金融壹賬通正式成立。招股書稱，金融壹賬通提供原生云技術(shù)解決方案，為金融機(jī)構(gòu)提供技術(shù)應(yīng)用程序和技術(shù)支持的業(yè)務(wù)服務(wù)。

這次招股書的提交也使得金融壹賬通成為平安集團(tuán)五大生態(tài)圈中第二家啟動(dòng)上市進(jìn)程的科技獨(dú)角獸，第一家是在2018年5月成功赴港上市的平安好醫(yī)生。

早在今年2月份，金融壹賬通與壹錢包的雙“壹”合并就引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)前者的上市猜想。彭博社也在9月份報(bào)道稱金融壹賬通將在11月中旬赴美IPO。不過，在此前的報(bào)道中，金融壹賬通被指外臨資本市場(chǎng)的低迷，內(nèi)有公司自身的高額虧損，缺乏有效推進(jìn)上市的動(dòng)力。

而這次招股書也給出了金融壹賬通的最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

（注：“2019年”為截至2019年9月30日的數(shù)據(jù)）

值得注意的是，金融壹賬通在收入上仍然十分依賴平安集團(tuán)。招股書的風(fēng)險(xiǎn)提示部分指出，平安集團(tuán)作為金融壹賬通的核心客戶，對(duì)其業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有著關(guān)鍵影響：2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個(gè)月，金融壹賬通從平安集團(tuán)獲得的收入分別為人民幣2.357億元，人民幣5.276億元和人民幣6.773億元，分別占壹賬通同期總收入的40.5％ 、37.3％和43.6％。

同時(shí)，平安集團(tuán)也是金融壹賬通最重要的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，技術(shù)支持和維護(hù)供應(yīng)商。在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個(gè)月中，金融壹賬通分別從平安集團(tuán)購(gòu)買了3.581億元、6.758億元和3.915億元的產(chǎn)品和服務(wù)，分別占壹賬通同期經(jīng)營(yíng)成本和營(yíng)業(yè)費(fèi)用的23.9％，27.6％和15.0％。

但金融壹賬通的獲客能力也不容小覷：截至2019年9月30日，該公司已擁有超過3700家客戶；這一數(shù)字在2016年末為1600余家。招股書稱，金融壹賬通是中國(guó)所有科技云服務(wù)平臺(tái)中客戶數(shù)量最多的企業(yè)，客戶涵蓋中國(guó)所有主流銀行（包括6家國(guó)有銀行和12家股份制銀行）、99%的城商行和46%的保險(xiǎn)公司。自2015年12月成立以來，金融壹賬通已支持中國(guó)金融機(jī)構(gòu)為其最終客戶提供了1.8萬億元（0.3萬億美元）的交易服務(wù)。

在客戶質(zhì)量方面，金融壹賬通的優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)從2017年的40家增長(zhǎng)到221家。2016年，每個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶平均購(gòu)買1.7個(gè)產(chǎn)品，到2018年，這一數(shù)字提升至3.0個(gè)。2018年，金融壹賬通的客戶收入較2017年凈擴(kuò)張率為224%，其中優(yōu)質(zhì)客戶收入較2017年凈擴(kuò)張率為167%。

對(duì)于公司發(fā)展現(xiàn)狀和未來目標(biāo)，招股書稱，金融壹賬通的發(fā)展將遵循“平臺(tái)孵化期——平臺(tái)獲客期——高速增長(zhǎng)期——利潤(rùn)增長(zhǎng)期”的四個(gè)階段，并指出目前公司正處于發(fā)展的第二階段，準(zhǔn)備邁入第三階段。

金融壹賬通同時(shí)也表示，將專注于人工智能、區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)分析和這些技術(shù)在金融服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，將前沿的技術(shù)賦能生態(tài)圈，連接金融服務(wù)領(lǐng)域的多方，如金融機(jī)構(gòu)、政府部門、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)等，服務(wù)更多為滿足的需求，從而實(shí)現(xiàn)更便捷、高效和安全的連接和合作，還將通過推動(dòng)開放平臺(tái)吸引第三方金融科技開發(fā)者，為生態(tài)圈提供更多產(chǎn)品。

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