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| 本文作者： AI金融評論 | 2018-05-02 12:39 |
雷鋒網AI金融評論按：本文作者蘇寧金融研究院高級研究員 趙卿，授權轉載自公眾號蘇寧財富資訊 。
最近一段時間，天天都能收到信用卡辦卡促銷的短信，套路還挺多：
套路一：額度殺——“最高5萬元信用卡，可取現！”，想到自己的信用卡額度才1萬，真的有點心動。
套路二：優(yōu)惠殺——“辦理信用卡金卡，送新秀麗行李箱，快捷支付計積分，積分抵現”，最近剛好有旅游計劃，還缺個行李箱，好心動啊。
套路三：速度殺——“信用卡審批快，1分鐘開卡，一周內送達”，這個辦卡效率，節(jié)省了不少時間呢。
然而，在各大銀行套路滿滿的背后，信用卡業(yè)務新一輪“跑馬圈地”悄然而至。
2008-2017年這十年間，我國信用卡發(fā)卡量從1.42億張增至5.88億張，實現4倍增長，但實際增量更大。因為2015年央行將發(fā)卡量數據調整為流通卡數量，二者的區(qū)別在于，銀行在發(fā)放信用卡后，用戶存在不開卡或銷卡的情況，所以2017年實際發(fā)卡量要大于5.88億張的流通卡數量。同期，信用卡貸款余額從1582億元增至5.56萬億元，實現35倍增長，居民信用消費習慣逐漸養(yǎng)成，并在消費規(guī)模上出現爆發(fā)式增長。
2017年，各家銀行對信用卡業(yè)務的爭奪戰(zhàn)也愈演愈烈，特別是股份制銀行增長勢頭強勁。以平安銀行為例，2017年信用卡數量、交易額以及貸款余額分別同比增長49%、38%和67%，增速遙遙領先。
值得注意的是，信用卡業(yè)務競爭加劇，直接導致信用卡三巨頭工行、建行和招行的市場占有率下降。一直以來，工行、建行和招行長期占據信用卡業(yè)務前三的位置，2008年三家銀行發(fā)卡量合計8502萬張，而同一時期信用卡整體發(fā)卡量1.42億張，所以，這三家銀行在發(fā)卡量上的市場占有率高達60%。同期，三家銀行信用卡貸款余額合計716.25億元，在信用卡貸款余額上的市場占有率達到45.27%。
然而2017年，即使三家銀行在累積發(fā)卡量上遠超對手，是所有銀行中僅有的三家發(fā)卡量過億的銀行，但也無法改變市場占有率下降的事實。
為了與2017年信用卡整體發(fā)卡量的統計口徑保持一致，以招商銀行流通信用卡（6245.68萬張）占累積發(fā)卡量（10022.72萬張）60%的比例，對三家銀行的發(fā)卡量進行調整，結果，2017年三家銀行的流通信用卡數量約為2.11億張，在流通信用卡市場上的占有率僅有36%，遠小于十年前60%的市場占有率。與此同時，三家銀行信用卡貸款余額的市場占有率為28%，較十年前的市場占率也有大幅下降。
既然信用卡市場的競爭越來越激烈，為什么各家銀行前赴后繼、鍥而不舍地開拓信用卡業(yè)務市場呢？原因在于，市場蛋糕越來越大，而且還很美味。
總體而言，我國信用卡業(yè)務整體提升空間仍然很大，可以覆蓋更多的人群，更深入的挖掘客戶價值。
以信用卡人均持卡量為例，2008年僅有0.11張，到2017年增至0.42張，10年實現了3倍的增長，但與國外那些信用卡業(yè)務成熟市場相比，成長空間還很大，美國目前的信用卡人均持卡量為2.9張，對比我國目前的體量，還有近7倍的增長空間。另一方面，我國消費金融市場需求很大。以開展不過數年的互聯網消費金融業(yè)務為例，2012-2016年僅五年時間，互聯網消費金融交易規(guī)模從18.6億元增至4367.10億元，年均復合增長率高達198%。
市場普遍認為我國目前信用卡市場覆蓋的人群較少。根據工行信用卡用戶人均持卡量為1.6張進行推測，5.88億的信用卡發(fā)卡量對應的大概是3.68億信用卡用戶，所以，全國近10億人可能沒有信用卡，互聯網金融業(yè)務的快速增長也反映出長尾客群的需求。但未來隨著金融科技的發(fā)展和風控水平的提高，銀行信用卡業(yè)務會覆蓋更多的客群。
為什么說信用卡市場的蛋糕很美味呢？因為信用卡業(yè)務可以讓銀行悶聲發(fā)大財。
例如，招行在2017年年報中公布的信用卡業(yè)務收入是544.51億元，其中，信用卡利息收入395.38億元，同比增長22.44%；信用卡非利息收入149.13億元，同比增長31.75%。與此同時，2017年招行的營業(yè)收入是2208.97億元。由此可見，信用卡業(yè)務收入占到整體營業(yè)收入的25%，撐起了招商銀行2017年業(yè)績的1/4片天啊！
其他上市銀行雖未公布完整的信用卡業(yè)務收入，但我們可以從手續(xù)費收入來看一看信用卡非息收入部分的盈利能力。光大、中信、平安和民生四家股份制銀行2017年信用卡手續(xù)費收入占營業(yè)收入的比重均超過了10%，對收入貢獻比較大。值得一提的是，自2017年理財業(yè)務規(guī)模縮減后，非息收入中的代理業(yè)務收入減少較為明顯，信用卡手續(xù)費的增長成為補缺的重要來源。
另外，信用卡業(yè)務的利息收入部分雖然沒有公布，但從信用卡貸款的規(guī)模占比也能看出信用卡業(yè)務利息收入對營業(yè)收入的貢獻度不低。對于上市股份制銀行而言，信用卡貸款占全部貸款余額的比重基本都在10%以上，平安銀行甚至超過了15%，所以信用卡利息收入也是銀行的重要收入來源之一。
從目前的趨勢看，銀行當前擴張信用卡業(yè)務，不再是單純依靠傳統地鐵、校園、商超等線下渠道的鋪設，而是通過網頁、手機APP、微信公眾號等線上渠道拓展信用卡業(yè)務，換句話說，金融科技的發(fā)展在提高辦卡效率、提升客戶體驗方面收效顯著。與此同時，營銷手段也從禮品贈送，轉而與線上流量平臺合作，發(fā)行跨界信用卡，直接嵌入消費場景，為客戶提供更多的權益。
招商銀行在年報中提到，“運用客戶畫像、語音交互、生物核身、人機融合等技術，搭建信用卡全渠道客戶關系管理平臺，推進‘粉絲-綁定-持卡’三環(huán)客戶體系?！?/p>
同時，平安銀行的年報中也提到金融科技對提升信用卡業(yè)務效率的作用，“在銷售申請環(huán)節(jié)，全渠道實現E化申請方式，E化進件占比較年初提升25個百分點；在審批環(huán)節(jié)，利用分段式審批、人臉識別等新流程和技術，平臺自動化比例達80%，審批時效大幅提升；在支付環(huán)節(jié)，利用大數據構建客戶行為預測模型，提供精準及時的額度服務。”
值得注意的是，場景缺失曾是銀行信用卡業(yè)務的發(fā)展劣勢，但目前銀行信用卡業(yè)務已經廣泛開展跨界合作，包括與電商、快遞公司、商旅平臺、游戲動漫IP等聯名發(fā)行信用卡。同時，積極拓展線下商戶資源，給予用戶更多的消費權益，從而使得信用卡業(yè)務能夠享受到大消費持續(xù)升溫的紅利。
一位信用卡資深人士曾說過，“按國際慣例，信用卡業(yè)務一般要三到五年才能盈利，發(fā)卡100萬張就能夠盈利。但在中國市場，一家銀行如果沒有300萬張活卡，很難盈利?！彼?，信用卡業(yè)務跑量容易，但要實現財務變現，關鍵還要用心經營。
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