盡管在過去十年間，對公業(yè)務(wù)帶來的高收入使其成為銀行業(yè)的寵兒，但其實零售業(yè)務(wù)才是銀行的立身之本。理論上來說，零售業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行提供一站式打包產(chǎn)品和服務(wù)的主要途徑，是商業(yè)銀行開辟新市場、新領(lǐng)域、新經(jīng)營方式的主要工具。

《中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢報告（2017）》指出銀行資產(chǎn)質(zhì)量趨穩(wěn)，多數(shù)上市銀行呈現(xiàn)了不良貸款余額上升、不良率下降的情況，這為銀行轉(zhuǎn)型帶來了基礎(chǔ)和時間窗口——在過去的一年里，銀行不再戀戰(zhàn)對公業(yè)務(wù)，而是紛紛轉(zhuǎn)攻零售業(yè)務(wù)；而零售業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險和管理成本相對較低、更依賴于科技手段的特點，也使得在金融科技的浪潮中，零售業(yè)務(wù)成為銀行轉(zhuǎn)型的“試驗田”。

股份制商業(yè)銀行：高舉零售大旗

雷鋒網(wǎng)AI金融評論發(fā)現(xiàn)，零售業(yè)務(wù)的突飛猛進，從部分股份制商業(yè)銀行的2017年零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可見一斑：

• 招商銀行零售業(yè)務(wù)收入達1062.21億元，同比增長8.49%，占全部營業(yè)收入的51.29%。

• 平安銀行零售業(yè)務(wù)收入增速高達41.72%，零售業(yè)務(wù)凈利潤同比增長68.32%。

• 中信銀行的零售業(yè)務(wù)則實現(xiàn)營業(yè)凈收入522.65億元，比上年增長28.44%，占總營業(yè)凈收入的35.42%。

• 民生銀行實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入481.62億元，在營業(yè)收入中占比為35.22%。

號稱“零售轉(zhuǎn)型成效顯著”的平安，在去年把發(fā)力點之一放在了零售APP上。

原“口袋銀行”、“信用卡”和“平安橙子”三大APP順利整合成為“口袋銀行4.0”，全面應(yīng)用指紋、聲紋、人臉識別技術(shù)，客戶體驗大幅提升。其中“AI+機器人小安”已進駐口袋銀行 APP，“線下智能機器人”已在網(wǎng)點參與互動營銷；“AI+投顧”針對不同類型客戶的差異化需求提供個性化投顧建議，“AI+風(fēng)控”部署風(fēng)險模型，全方位監(jiān)控和評估風(fēng)險。

而同樣在年報中表示要著力大零售業(yè)務(wù)的民生銀行，2017年選擇依托電子賬戶，強化與平臺型企業(yè)合作，不斷提升線上金融服務(wù)能力。

年收入破千億足以說明招商銀行的零售業(yè)務(wù)體量。雷鋒網(wǎng)AI金融評論注意到，招行實施“移動優(yōu)先”策略，實現(xiàn)零售 App 月活躍用戶超 4,500 萬戶。全面推動零售服務(wù)從卡片遷移到 App。并且強調(diào)“網(wǎng)點+App+場景”模式，打造線上線下一體化客戶的經(jīng)營模式，從前端的個性化服務(wù)，到后臺流程的自動化、智能化，進一步提升零售服務(wù)的客戶體驗；掌上生活A(yù)pp 圍繞“打造第一消費金融 App”的目標，持續(xù)推進移動端消費金融產(chǎn)品創(chuàng)新，提升流量經(jīng)營和價值輸出能力。

國有大行：消費信貸背后的暗斗

盡管目前銀行業(yè)的零售戰(zhàn)火已經(jīng)燒到了小微金融、普惠金融等分支，細分業(yè)務(wù)線之間的界限不再似從前明晰，但國有大行們在年報中，仍然較為傳統(tǒng)地將主營業(yè)務(wù)分為個人和公司兩大項，而不是像股份制商業(yè)銀行那樣明確列出“零售銀行業(yè)務(wù)”相關(guān)數(shù)據(jù)。

蘇寧金融研究院的互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言指出，商業(yè)銀行業(yè)績回升的大功臣是零售貸款的快速增長，也就是近年來抓住消費金融風(fēng)口的體現(xiàn)。不過年報中普遍未將個人消費信貸數(shù)據(jù)單獨寫明，因此國有大行們2017年的零售戰(zhàn)績，信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)或許能夠說明一二：

• 工商銀行2017年新增信用卡2300萬張，全年消費額24000億元；

• 農(nóng)業(yè)銀行2017年新增信用卡1618萬張，全年消費額15163億元，增幅13.3%；
  

• 建設(shè)銀行2017年新增信用卡1286萬張，全年消費額26189億元，增幅9.13%；

• 交通銀行2017年新增信用卡1200萬張，全年消費額22712億元，增幅23.52%；

• 中國銀行2017年新增信用卡888萬張（年報僅有分期消費額數(shù)據(jù)，未披露全年消費額）

五家國有銀行中，工商銀行是最明確表示要推進“大零售”戰(zhàn)略的。工行在年報中指出，其在零售銀行智慧化方面的重要路徑之一是優(yōu)化“工銀云管家”服務(wù)，通過融e聯(lián)等遠程服務(wù)方式進行推廣營銷。

其中，融e聯(lián)是工行用于一體化服務(wù)的信息平臺，以此為載體發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，上線年度賬單等產(chǎn)品刻畫用戶畫像，一方面提升服務(wù)能力，另一方面為客戶提供信息增值服務(wù)。融e聯(lián)和電商平臺融e購、網(wǎng)銀平臺融e行一道，將更多消費場景和服務(wù)需求納入囊中，共同構(gòu)成工行e-ICBC 3.0互金發(fā)展的戰(zhàn)略三角。

建設(shè)銀行同樣不甘示弱，打出“零售優(yōu)先”大旗，稱“運用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，消費信貸形成新優(yōu)勢，個人消費貸款新增同業(yè)第一?！?/p>

建行推出的“快貸”電子渠道個人自助貸款余額為1563.39億元，新增1274.64億元——足見建行去年的個人消費信貸業(yè)務(wù)發(fā)展之迅猛。據(jù)建行官網(wǎng)披露，該系列產(chǎn)品包括快e貸、融e貸、質(zhì)押貸、車e貸與沃e貸，貸款金額從1000元到500萬元不等，金額較小的可全流程線上自助操作，金額偏大的則需線上審批、線下簽約。

城商行：彎道超車的選擇？

相較于國有大行與股份制商業(yè)銀行，城商行這方面的業(yè)務(wù)規(guī)模自然很難相提并論，但零售或許會成為他們彎道超車的路徑之一。從年報披露信息來看，南京銀行可以說是城商行之中的代表者。雷鋒網(wǎng)AI金融評論了解到：

2017年公司大力推動大零售戰(zhàn)略，在總行層面構(gòu)建 “三部一中心”——零售金融部、網(wǎng)絡(luò)金融部、渠道與客戶服務(wù)部、消費金融中心。通過豐富零售產(chǎn)品體系、建設(shè)私人銀行品牌，以及借助科技手段發(fā)力消費金融等方式推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

截至報告期末，儲蓄存款余額 1062.45 億元，首次突破千億元，較年初增幅 13.97%，在各項存款中占比 14.70%；個人貸款余額為 893.47 億元，較年初增幅 43.54%，在各項貸款中占比22.97%。

當前銀行業(yè)面臨息差收窄、利潤增速放緩的境地，2017年銀行們交出的零售業(yè)務(wù)答卷也足以說明，這一領(lǐng)域正在成為銀行激烈廝殺的新藍海。甚至有業(yè)界觀點號稱“得零售者得天下”，但消費金融的風(fēng)口并非只有商業(yè)銀行能夠站穩(wěn)，如何利用金融科技成功為零售之路保駕護航，挖掘零售業(yè)務(wù)的更多維度，相信會是商業(yè)銀行2018年的主攻路線之一。

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