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| 本文作者： 余菲 | 2019-02-28 20:54 |
隨著城鎮(zhèn)流量紅利逐漸消失，擁有5.6億常駐人口的鄉(xiāng)村正在成為各類互聯(lián)網(wǎng)玩家眼中的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年末，中國(guó)大陸總?cè)丝?4億人，其中城鎮(zhèn)常住人口8.3億人，鄉(xiāng)村常住人口5.6億人，占到人口總數(shù)的40.42%。
在這個(gè)龐大群體的背后是建立在15.5億畝基本農(nóng)田上的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，在土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移趨勢(shì)下，農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)正在迎來(lái)擴(kuò)張潮，伴隨的金融需求也將是巨大的。
而傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)并不能很好滿足這些需求。據(jù)中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《中國(guó)“三農(nóng)”互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告（2017）》顯示，當(dāng)前“三農(nóng)”領(lǐng)域金融缺口約為3萬(wàn)億元，這就為互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新留下了錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)空間。
再加上一系列的政策扶持，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展有著良好的態(tài)勢(shì)。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)“三農(nóng)”互聯(lián)網(wǎng)金融的總體規(guī)模將達(dá)3200億元。
這樣的背景下，電商金融、產(chǎn)業(yè)金融、汽車金融、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)及P2P等互聯(lián)網(wǎng)金融細(xì)分領(lǐng)域日益受到青睞。但這些探索并非都是一帆風(fēng)順，此前在一二線城市證明成功的業(yè)務(wù)打法面對(duì)復(fù)雜而陌生的農(nóng)村市場(chǎng)，也常常遭遇不一。
據(jù)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額已經(jīng)達(dá)到1.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30.4%，同時(shí)2018年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范新增238個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣，覆蓋率達(dá)88.6%。
農(nóng)村電商迅猛滲透的勢(shì)頭帶動(dòng)了相關(guān)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。阿里、京東和蘇寧是目前這一領(lǐng)域的主要玩家。
這類電商玩家依托自身電商平臺(tái)，積累農(nóng)戶消費(fèi)數(shù)據(jù)及銷售者和供應(yīng)商的信用數(shù)據(jù)，建立起一套信用風(fēng)控模型，進(jìn)而提供相關(guān)金融服務(wù)。
2014年10月，阿里巴巴宣布啟動(dòng)“千縣萬(wàn)村”計(jì)劃，開(kāi)始在縣鄉(xiāng)鋪設(shè)服務(wù)站點(diǎn)來(lái)建立農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)體系。電商先行之后，2016年螞蟻金服成立了農(nóng)村金融的事業(yè)部，基于電商體系沉淀下來(lái)的數(shù)據(jù)去拓展金融業(yè)務(wù)。
螞蟻金服對(duì)雷鋒網(wǎng)AI金融表示，通過(guò)將大數(shù)據(jù)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)提供給各地政府，并整合當(dāng)?shù)厝r(nóng)用戶數(shù)據(jù)，螞蟻金服目前已協(xié)同各地政府建立起了區(qū)域?qū)偈谛拍Ｐ?，?lái)為農(nóng)戶提供無(wú)抵押信用貸款。
京東方面，2015年京東農(nóng)資頻道上線，提供種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)具等農(nóng)資產(chǎn)品的電商服務(wù)，2016年京東與當(dāng)?shù)剞r(nóng)資企業(yè)合作建立了線下農(nóng)資服務(wù)中心，在依托這些資源，京東金融通過(guò)“京農(nóng)貸”等為農(nóng)戶提供養(yǎng)殖資金服務(wù)。
與阿里的“千縣萬(wàn)村”類似，按照京東的規(guī)劃，三年內(nèi)要在四至六線城鎮(zhèn)開(kāi)出1000家線下店。不難看出，在線上勝出的互聯(lián)網(wǎng)電商下鄉(xiāng)之后反過(guò)來(lái)倚重的是線下店。
雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論了解到，農(nóng)村電商和電商金融戰(zhàn)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在變得日益激烈除去阿里、京東、蘇寧等既有老玩家，電商新秀也對(duì)這塊“肥肉”虎視眈眈。
去年8月拼多多創(chuàng)始人黃崢入股了一家第三方支付公司上海付費(fèi)通信息服務(wù)有限公司，個(gè)人持股比例占37.66%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，曲線獲得了支付牌照的拼多多，相信也不會(huì)在金融賽道上缺席太久，2019年電商和電商金融在農(nóng)村市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將更加激烈。
據(jù)最新公布數(shù)據(jù)顯示，截至目前中國(guó)基本農(nóng)田有15.50億畝，隨著農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模化趨勢(shì)，整個(gè)種植產(chǎn)業(yè)鏈在土地整合過(guò)程中產(chǎn)生的融資性需求將是巨大的，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)金融的拓展空間非常大。
目前該市場(chǎng)里既有新希望、大北農(nóng)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭老玩家，也有農(nóng)分期等融資過(guò)億的初創(chuàng)企業(yè)新玩家。
據(jù)官網(wǎng)資料顯示，新希望集團(tuán)在農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融方面主要有三家子公司，除了擔(dān)保公司和保理公司外，還有一家連接農(nóng)村借款人群和城市出借人群的農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)“希望金融”。
目前希望金融的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融、農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融、農(nóng)村消費(fèi)金融和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)支付四大領(lǐng)域，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民消費(fèi)、三農(nóng)貿(mào)易結(jié)算等方面提供多種服務(wù)。
與產(chǎn)業(yè)龍頭老玩家的打法相似，初創(chuàng)企業(yè)農(nóng)分期的打法也是不依靠單一信貸產(chǎn)品在農(nóng)村市場(chǎng)謀生存，而是從最初的授信服務(wù)逐漸延伸到搭建服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程的體系，進(jìn)而提供授信、貿(mào)易、技術(shù)咨詢等多領(lǐng)域服務(wù)。據(jù)了解，在化肥和農(nóng)藥等生產(chǎn)資料上，農(nóng)分期通過(guò)授信和貿(mào)易服務(wù)獲取的收入占比已超過(guò)80%。
業(yè)內(nèi)人士解釋到，之所以這樣做的原因在于，在單一信貸業(yè)務(wù)里農(nóng)戶能接受的利率難以覆蓋企業(yè)線下重模式運(yùn)營(yíng)的高成本。
一方面農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在很大程度上還是靠天吃飯，農(nóng)戶能承受的信貸利率與其當(dāng)年?duì)I收密切相關(guān)，普遍都低于18%；另一方面目前我國(guó)農(nóng)村人口有央行征信的僅為25%左右，進(jìn)行信用評(píng)定的僅為18%，為了滿足風(fēng)控需求，企業(yè)通常要線下盡調(diào)，運(yùn)營(yíng)模式偏重，利息收入難以覆蓋掉成本。
此外，“由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程比較復(fù)雜性，那些只針對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中一兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行授信的做法常常會(huì)面臨較大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。”
2018年中國(guó)車市遭遇了28年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)狹義乘用車?yán)塾?jì)銷量2235.1萬(wàn)輛，同比下降5.8%。
2019年初國(guó)家發(fā)改委副主任寧吉喆接受央視采訪時(shí)表示，今年將制定出臺(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)的措施。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，參照2009年汽車下鄉(xiāng)政策對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用，鄉(xiāng)村市場(chǎng)有可能成為國(guó)內(nèi)車市中新的增量點(diǎn)，伴隨而來(lái)便是汽車金融下鄉(xiāng)。
事實(shí)上，目前已有不少企業(yè)下沉到這一領(lǐng)域。如持續(xù)加投花生好車的京東金融曾表示，會(huì)不斷加大對(duì)其流量、風(fēng)控模型、汽車金融產(chǎn)品等方面的支持，將在農(nóng)村小站等生態(tài)業(yè)務(wù)上與花生好車緊密合作，共同開(kāi)拓汽車下沉市場(chǎng)。
而互聯(lián)網(wǎng)公司二三四五2017年在監(jiān)管整頓后暫停小額現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)農(nóng)村汽車金融市場(chǎng)，推出“2345車貸王”APP，提供直接租賃、售后回租等金融服務(wù)。
具體打法是與當(dāng)?shù)剀囆羞M(jìn)行合作，車行提供車輛，負(fù)責(zé)集客和協(xié)助簽約，二三四五則提供貸款平臺(tái)、資金、風(fēng)控和貸后管理。
與一二線城市不同的是，做農(nóng)村汽車金融的主要經(jīng)驗(yàn)是不要自己?jiǎn)胃桑绕鋵?duì)于天生缺乏數(shù)據(jù)信息的玩家來(lái)講，不論是獲客渠道還是風(fēng)控催收，與當(dāng)?shù)胤?wù)商合作非常重要。鑒于目前農(nóng)村信息化程度仍然不高，關(guān)鍵數(shù)據(jù)的采集更多還是在線下。
除了以上三大細(xì)分領(lǐng)域，其他互聯(lián)網(wǎng)金融熱門賽道如互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)和P2P等在鄉(xiāng)村市場(chǎng)的表現(xiàn)卻不盡人意。
首先面臨的難題是滲透率。據(jù)了解目前互聯(lián)網(wǎng)對(duì)農(nóng)村人口的滲透還不算高，截至2017年6月，我國(guó)農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量突破2億大關(guān)，而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模將達(dá)2.21億人。因此對(duì)純線上的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)來(lái)說(shuō)，5.6億的潛藏消費(fèi)者在這里并不存在。
其次近年來(lái)一些打著P2P、O2O旗號(hào)在農(nóng)村開(kāi)展非法集資的詐騙案例時(shí)有發(fā)生，讓金融知識(shí)匱乏又有求穩(wěn)心理的農(nóng)民更愿意把錢存在“看得見(jiàn)的、跑不掉的”當(dāng)?shù)劂y行。
“目前來(lái)看農(nóng)村還是一個(gè)線下市場(chǎng)。對(duì)習(xí)慣互聯(lián)網(wǎng)線上打法的玩家來(lái)說(shuō)，要下沉的不僅僅是產(chǎn)品和服務(wù)。”前述業(yè)內(nèi)人士表示。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
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