0
雷鋒網(wǎng)AI金融評論消息，8月26日下午，國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安在線（6060.HK，以下簡稱眾安）發(fā)布2019年中期業(yè)績報告。
財報顯示，截至6月30日，眾安服務(wù)用戶3.5億，銷售保單33.3億張，錄得保費收入59億元（人民幣，下同），同比增長14.5%，實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤0.9億元，實現(xiàn)上市以來首度公司整體盈利。
眾安CFO鄧銳民表示，眾安上半年扭虧為盈的主要原因在于承保虧損的大幅減少和投資收益的大幅增加。
具體來看，一方面，上半年在保費穩(wěn)健增長的同時，眾安的綜合成本率大幅優(yōu)化，達(dá)到108.3%，同比下降15.7個百分點，同時承保虧損亦較去年同期減少43.3%，收窄至4.9億元；另一方面，上半年投資收益因A股市場利好而增加，達(dá)到7.6億元，同比上升118.3%。雙重利好下，眾安中期業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈。
而綜合成本率的優(yōu)化主要歸功于上半年公司通過調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了渠道費用率的優(yōu)化，以及對科技研發(fā)投入的持續(xù)加碼。
眾安CEO姜興表示，未來5年，公司目標(biāo)是總保費年化復(fù)合增長率高于行業(yè)平均水平，綜合成本率持續(xù)優(yōu)化，最終實現(xiàn)高于行業(yè)的ROE水平，同時也將持續(xù)科技投入，在全球范圍內(nèi)推動行業(yè)的突破與變革。
穩(wěn)扎穩(wěn)打、精耕細(xì)作成為眾安今年的基調(diào)。上半年，眾安在健康、生活消費、汽車、消費金融、航旅這五大原有生態(tài)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了業(yè)務(wù)調(diào)整與優(yōu)化：
一方面，在核心業(yè)務(wù)如健康、生活消費、汽車業(yè)務(wù)上繼續(xù)強勁投入與增長；
另一方面，對于不符合公司長期價值的業(yè)務(wù)，如健康生態(tài)的團(tuán)險業(yè)務(wù)和部分航旅生態(tài)業(yè)務(wù)等，采取提高承保門檻、降低承保規(guī)模的策略，同時對于處在信用下行周期的消費金融業(yè)務(wù)，也采取了更為審慎的風(fēng)控策略。
具體的財務(wù)表現(xiàn)為：
聚焦3大核心業(yè)務(wù)，保持強勁增長。生活消費生態(tài)上半年保費同比大漲81.8%，增長貢獻(xiàn)最大；健康生態(tài)的核心產(chǎn)品尊享e生及好醫(yī)保系列達(dá)到了49%的增長率；汽車生態(tài)上半年實現(xiàn)了25.8%的保費增幅。
尤其在生活消費生態(tài)方面，眾安進(jìn)一步加深了與螞蟻金服的合作。近期在速賣通平臺上向美國、加拿大、澳大利亞等8國用戶推出了包括退貨險和退運險在內(nèi)的“無憂退”服務(wù)，將國內(nèi)退運險的經(jīng)驗推向海外，旨在解決海外物流成本高企給海淘帶來的退貨難問題。
縮減團(tuán)險、消金與航旅。為使資源向更有價值的業(yè)務(wù)集中，眾安主動削減了部分質(zhì)量較差的團(tuán)險業(yè)務(wù)，將資源集中于發(fā)展核心產(chǎn)品尊享系列。
同時，由于今年消費金融行業(yè)繼續(xù)面臨信用周期下行及金融強監(jiān)管的環(huán)境，眾安采取了審慎發(fā)展的策略，對業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，業(yè)務(wù)更加聚焦于場景型消金平臺和頭部平臺。
此外，航旅生態(tài)總保費同比下降8%。眾安方面表示，鑒于航旅業(yè)務(wù)的高渠道費用，公司對之進(jìn)行了縮減，使得公司整體渠道費率改善。但眾安并不會放棄該項業(yè)務(wù)，原因是航旅業(yè)務(wù)對于眾安的價值在于持續(xù)的用戶交互以及豐富用戶畫像，公司希望在這個生態(tài)維持微利或者盈虧平衡的水平。
經(jīng)過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和眾安的科技品牌效應(yīng)，公司的整體渠道費率得以改善，上半年費用率為44.4%，同比下降25.4個百分點。鄧銳民表示：“經(jīng)過上半年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，我們可以更好地輕裝上陣，將核心業(yè)務(wù)做深做透，從而實現(xiàn)更好的增長。”
在姜興看來，除了原有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得以調(diào)整優(yōu)化之外，2019年上半年的盈利也離不開眾安一直堅持“保險+科技”的雙引擎戰(zhàn)略，在科技驅(qū)動下實現(xiàn)了進(jìn)一步的降本增效。
2019年上半年，研發(fā)投入達(dá)到了人民幣4.6億元，占公司總保費7.8%，比去年同期上升23%。截至2019年6月30 日，工程師及技術(shù)人員共計1,476名，占公司雇員總數(shù)的51%。在專利及獎項方面，截至2019年上半年末，專利申請量總計達(dá)405件。
在人力、財力的支撐下，眾安將前沿技術(shù)應(yīng)用于保險全流程，大幅提升了公司的經(jīng)營效率。例如，其承保及理賠的自動化率目前分別達(dá)99%及95%以上，在線客服人工智能使用率則達(dá)到70%，令在線服務(wù)人力節(jié)省61%。智能保顧眾安精靈上線一年以來，單日服務(wù)用戶數(shù)最高達(dá)30萬人，并建立了業(yè)內(nèi)首個保險意圖識別模型，識別準(zhǔn)確率在94%以上。
科技輸出方面，2019年上半年取得收入達(dá)人民幣1億元，是去年同期的3倍；與國內(nèi)外超過170家客戶簽約, 包括太平財險、安盛天平、友邦等險企；海外輸出方面，與東南亞O2O平臺Grab和新加坡最大的綜合保險機構(gòu)職總英康等海外客戶達(dá)成協(xié)，將在國內(nèi)驗證成熟的保險科技和商業(yè)模式帶到東南亞地區(qū)。
具體來看，2019年1月，眾安與Grab共同成立合資公司Grab Insure，共同探索東南亞互聯(lián)網(wǎng)保險分銷業(yè)務(wù)。在馬來西亞通過連接當(dāng)?shù)?4家財產(chǎn)險公司，推出首款按需型互聯(lián)網(wǎng)UBI車險,可以實現(xiàn)按日投保；同時，該合資公司也在新加坡連接Income為Grab平臺司機提供按需型重疾險計劃“Pay Per Trip”，大幅降低了投保門檻。
此外，姜興表示，自3月獲得香港金管局頒發(fā)的虛擬銀行牌照后，眾安銀行一直在緊羅密布的籌建過程中。
以下為雷鋒網(wǎng)與眾安CEO姜興、CFO鄧銳民的采訪問答。
雷鋒網(wǎng)：4.6億元的科研投入具體投在了哪些項目上？
姜興：主要投在了四個領(lǐng)域，一是眾安五大生態(tài)系統(tǒng)研發(fā)的支持上，目前公司所有的系統(tǒng)和平臺，以及基于一整套的解決方案都是我們自己研發(fā)的。
二是創(chuàng)新業(yè)務(wù)上，如虛擬銀行業(yè)務(wù)，虛擬銀行App將來如何研發(fā)，如何有更好的用戶體驗等。
三是內(nèi)部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和輸出上，我們會把內(nèi)部系統(tǒng)或者產(chǎn)品變成標(biāo)準(zhǔn)化的、可以對外輸出的產(chǎn)品，也包括科技國際目前的大項目支持。只有越能提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，將來才越會有更少的定制成本，公司才能有更多盈利。
第四，我們會做未來前瞻性的技術(shù)儲備，包括區(qū)塊鏈、AI、大數(shù)據(jù)等平臺工具的研發(fā)，我們會持續(xù)投入。
另外，在人才分配上，目前大約有6-7成的工程師支持內(nèi)部，以內(nèi)部為主。
雷鋒網(wǎng)：我們在科技輸出上具體的成本和收入是怎樣的？
鄧銳民：今年上半年科技輸出1億收入包括國內(nèi)外的，雖然我們有1億收入在科技輸出方面，但是我們在這方面還是有1.67億的虧損。
目前在科技這一塊，利潤不是我們的首要目標(biāo)，我們會投入更多。今年上半年我們業(yè)務(wù)的增長15%，科技投入增長23%，這是同期的比例。
雷鋒網(wǎng)：上半年我們的用戶數(shù)增長了多少？
姜興：我們從另一個維度看這個數(shù)字。眾安累計用戶基數(shù)已經(jīng)比較大了，目前更多的工作是做好單個用戶的單位價值創(chuàng)造。
尊享e生健康險的產(chǎn)品已有460萬的用戶，用戶均價超過500元一年。車險的單均價是兩三千元，目前是百萬的規(guī)模。航旅類的用戶均價低一些，可能是幾元到幾十元，覆蓋用戶超過4、5千萬。我們現(xiàn)在聚焦于不同的生態(tài)，橫向看單位用戶的價值。
雷鋒網(wǎng)：我們涉足互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域是出于什么樣的布局考慮？
姜興：我們拿互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照，是為了圍繞健康保險大生態(tài)延伸我們第三方服務(wù)的體系。目前我們尊享e生的客戶有460多萬，如何為這些客戶提供更好的醫(yī)療服務(wù)？最近健康險的創(chuàng)新里，我們提出了特效藥、父母醫(yī)療等創(chuàng)新服務(wù)。我們想通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的平臺更好地連接醫(yī)療資源。
這一塊的推動目前看來一定不是重資產(chǎn)模式，一定是輕量的，主要是讓資源更好的連接和協(xié)同?；诖?，我們在這一塊上的投入不太會有大的成本壓力，我們保持比較敏捷、輕量、低成本的模式推動。
我們初衷是服務(wù)已有的健康保險客戶為主，以服務(wù)好他們?yōu)榈谝粌?yōu)先級，進(jìn)而通過口碑效應(yīng)獲客，以及獲得老客戶的續(xù)簽。
雷鋒網(wǎng)：現(xiàn)在我們跟渠道方合作時議價權(quán)是怎樣的？如何取得更多的議價權(quán)？現(xiàn)在渠道布局是集中還是比較分散？
姜興：目前我們有300多家合作伙伴，鑒于互聯(lián)網(wǎng)目前是頭部比較集中的生態(tài)環(huán)境，同時由于眾安大股東背景，所以眾安合作渠道業(yè)態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)本身是相關(guān)的。螞蟻是我們的股東，過去持續(xù)五年深度的合作，未來的合作也會持續(xù)加強。
關(guān)于渠道成本，一定是建立在相互共贏、長期發(fā)展的基礎(chǔ)之上。它一定是一個面向市場的體系。同時，在公司經(jīng)營里，渠道只是其中一個重要的環(huán)節(jié)。保險公司的能力更多體現(xiàn)在本身的風(fēng)險管理能力、理賠服務(wù)和客戶體驗上。因此在經(jīng)營上，我們會全方位考慮。渠道費用的高與低，在不同的公司戰(zhàn)略決策里會綜合判斷實施。
鄧銳民：關(guān)于渠道費用，我們現(xiàn)在從兩個維度去考慮：
第一，我們頭部合作伙伴生態(tài)里，我們會繼續(xù)跟他們有更多的對接。在對接過程中是雙贏的，我們提供科技方面的連接，讓他們的客戶體驗更好。
第二，自營渠道，這是平衡我們公司渠道費占比的重要一環(huán)，不過要一步步來。另外在整個市場，互聯(lián)網(wǎng)保險還是越來越強大，有很多空間給我們開拓。
姜興：我覺得費用率、成本率不是絕對的，像我們健康險在未來互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)里會是高速增長的領(lǐng)域，我們反而要加大這方面的運營和推廣，更好地獲得我們的用戶和市場份額。
在經(jīng)營決策上要全局考慮，根據(jù)市場和未來短期、長期公司經(jīng)營目標(biāo)的需求做有效的決策，而不是簡單地看一時費用率的高低。比如健康險在允許的前提下，我們希望加大投入獲得新興市場用戶的體量。
雷鋒網(wǎng)：2019年上半年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的形勢和去年相比有什么變化？
姜興：2019年上半年有互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管辦法征求意見，會更好地站在消費者權(quán)益的角度，加大對消費者權(quán)益的保護(hù)。
在互聯(lián)網(wǎng)保險里，健康險整體業(yè)務(wù)發(fā)展比較迅速。由于目前中國車險商業(yè)化的改革，目前有三個省在試點，隨著下一步改革的推動，未來這方面應(yīng)該有更大的想象空間。
就整個行業(yè)來看，各家公司都在積極探索和投入面向互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化營銷的嘗試。行業(yè)整體的發(fā)展是一個持續(xù)的發(fā)展過程，我們對未來這個趨勢和方向抱有非常大的信心。包括我們目前在科技上的投入也是為了未來更好應(yīng)對面向互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化營銷的變革。
雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。
