2019年2月，螞蟻金服正式收購(gòu)英國(guó)跨境支付公司W(wǎng)orldFirst（萬(wàn)里匯），此時(shí)距離2016年10月已經(jīng)過(guò)去兩年時(shí)間。當(dāng)時(shí)的螞蟻金服迎來(lái)了自己的兩周歲生日，其國(guó)際化戰(zhàn)略目標(biāo)正式浮出水面：

“未來(lái)四年內(nèi)，螞蟻金服的用戶要有一半在海外。”

從近年來(lái)的海外投融資動(dòng)作不難看出，螞蟻金服計(jì)劃在東南亞率先站穩(wěn)腳跟，與此同時(shí)進(jìn)軍歐美。雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論根據(jù)公開(kāi)資料，將其2015年至今的金融科技海外投融資情況整理如下。

先行南下，走支付寶模式本地化

在這個(gè)“四年之約”的國(guó)際化戰(zhàn)略目標(biāo)出來(lái)之前，螞蟻金服已經(jīng)瞄上了東南亞市場(chǎng)?？v觀近四年來(lái)的投融資動(dòng)作，螞蟻金服的主要策略是“扶持”當(dāng)?shù)仉娮渝X(qián)包打造本地版“支付寶”。

第一步是印度——2015年，螞蟻金服對(duì)電子錢(qián)包Paytm完成投資之后，又聯(lián)合阿里巴巴進(jìn)行多次注資，并且派出技術(shù)團(tuán)隊(duì)到印度協(xié)助改進(jìn)產(chǎn)品，在原有的支付服務(wù)基礎(chǔ)上新增餐飲、打車等一系列生活服務(wù)場(chǎng)景，向全功能錢(qián)包的定位邁進(jìn)；到2017年年初，螞蟻金服開(kāi)始培養(yǎng)Paytm工程師修改和實(shí)現(xiàn)本地定制化的能力。

隨后螞蟻金服與泰國(guó)的AscendMoney、菲律賓的Mynt都展開(kāi)了類似的合作。在印尼，螞蟻金服則是選擇與傳媒集團(tuán)Emtek成立合資公司，聯(lián)合推出電子錢(qián)包Dana。

螞蟻金服和Hello Pay則是在當(dāng)?shù)睾喜?，后者在新加坡、馬來(lái)西亞、印尼和菲律賓等國(guó)都將以Alipay的名義推出服務(wù)。值得一提的是，彭蕾卸任螞蟻金服董事長(zhǎng)后接手負(fù)責(zé)東南亞電商平臺(tái)Lazada， 而HelloPay正是其子公司，早在這樁合作之前螞蟻金服就已獲得Lazada的控股權(quán)。

資金、業(yè)務(wù)、技術(shù)多方輸出的效果，從用戶數(shù)增長(zhǎng)可見(jiàn)一斑：2017年4月，Paytm用戶數(shù)從不到3000萬(wàn)升至2.2億，躍升為全球第三大電子錢(qián)包，僅次于支付寶和微信支付，超過(guò)了Paypal。

用戶迅速增長(zhǎng)的原因和龐大人口數(shù)量息息相關(guān)，更重要的是這些國(guó)家并不像有著成熟金融基礎(chǔ)設(shè)施的歐美地區(qū)，當(dāng)?shù)氐妮^低金融服務(wù)覆蓋率產(chǎn)生了巨大的市場(chǎng)潛力：截至2017年4月，在東盟國(guó)家，超過(guò)6.8億人口中，其中3.6億人口迄今無(wú)法獲得基礎(chǔ)的銀行服務(wù)。同時(shí)智能設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)的覆蓋率在迅速增長(zhǎng)，需要搭載手機(jī)的支付寶體系也由此獲得發(fā)展的土壤——這使得不少當(dāng)?shù)孛癖姷牡谝粋€(gè)金融賬戶直接建立在移動(dòng)支付上。

除了支付，螞蟻金服還選擇投資了印尼的消費(fèi)分期公司Akulaku，該公司通過(guò)自營(yíng)和引入第三方供貨商的方式，向用戶提供消費(fèi)分期服務(wù)。之后進(jìn)一步發(fā)展成為虛擬信用卡服務(wù)商，通過(guò)接入印尼本地的主流電商平臺(tái)提供消費(fèi)分期服務(wù)。

西游不易，先打通歐洲這塊寶地

在亞洲大展拳腳的同時(shí)，螞蟻金服的觸角也伸向了歐美市場(chǎng)，但這條路走得不算順利。

第一道路障正是完善的西方金融系統(tǒng)，大多數(shù)歐美國(guó)家早已建立起了以銀行卡為基礎(chǔ)的支付體系，民眾使用信用卡的消費(fèi)習(xí)慣根深蒂固。因此螞蟻金服借助中國(guó)人出境游的潮流，先接入當(dāng)?shù)厣虘暨M(jìn)行合作，例如與澳洲聯(lián)邦銀行簽訂合作協(xié)議，讓前往澳洲的中國(guó)游客可以通過(guò)該銀行的電商和POS系統(tǒng)來(lái)用支付寶的技術(shù)購(gòu)物，澳洲人在購(gòu)買(mǎi)阿里巴巴平臺(tái)商品時(shí)也可以使用支付寶。

但想要更加本土化更深入的合作，還有第二道路障：當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)。

2019年2月，螞蟻金服正式收購(gòu)英國(guó)跨境支付公司W(wǎng)orldFirst（萬(wàn)里匯）。從WorldFirst的角度來(lái)說(shuō)，比起單槍匹馬闖中國(guó)，似乎還是牽手當(dāng)?shù)鼐揞^更劃算：這家機(jī)構(gòu)曾于2018年5月向中國(guó)央行遞交了進(jìn)入第三方支付市場(chǎng)的申請(qǐng)，但在2019年1月撤回申請(qǐng)，同時(shí)傳出擬被螞蟻金服收購(gòu)的消息。

但對(duì)螞蟻金服而言，這或許是在彌補(bǔ)當(dāng)年的失利。

2017年1月，螞蟻金服宣布并購(gòu)美國(guó)跨境支付公司MoneyGram（速匯金），同樣也是保證其公司獨(dú)立運(yùn)作、不改變其原有品牌。為確保能夠拿下這家公司，螞蟻金服將報(bào)價(jià)從8.8億美元提高到12億美元。

成立于1940年的MoneyGram分支機(jī)構(gòu)遍布30多個(gè)國(guó)家，并且在全球200多個(gè)國(guó)家與地區(qū)擁有35萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，且其快速匯款業(yè)務(wù)能讓資金直達(dá)全球約24億個(gè)賬戶，沃爾瑪、英國(guó)郵政、加拿大郵政及ACE Cash Express均是其重要合作伙伴——選擇直接收購(gòu)自帶“嫁妝”的當(dāng)?shù)刂Ц稒C(jī)構(gòu)巨頭，對(duì)于資金雄厚的螞蟻金服來(lái)說(shuō)自然是最方便快捷的辦法，已經(jīng)成形的國(guó)內(nèi)支付網(wǎng)絡(luò)和龐大合作資源可以直接整合到自己手中。

然而，盡管螞蟻金服向美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）承諾，速匯金的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施仍將留在美國(guó)本土，個(gè)人信息都將加密，并保存在美國(guó)本土的安全設(shè)施內(nèi)，但美國(guó)當(dāng)局仍然認(rèn)為此舉將威脅本國(guó)數(shù)據(jù)安全。這樁交易在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)一年的調(diào)查后，于2018年初被叫停。根據(jù)協(xié)議，螞蟻金服還需為此向MoneyGram支付3000萬(wàn)美元的解約金。

這個(gè)結(jié)局某種程度上也意味著，螞蟻金服即便是選擇其他美國(guó)本土支付機(jī)構(gòu)，也很有可能面臨同樣的拒絕理由。

因此螞蟻金服將火力掉轉(zhuǎn)向歐洲市場(chǎng)，選擇WorldFirst低調(diào)完成了合作。這家創(chuàng)立于2004年的英國(guó)支付公司支持歐洲VAT（Value Added Tax，增值稅）的支付，以及全球71個(gè)電商平臺(tái)的交易，包括Amazon（美國(guó)、加拿大、墨西哥、歐洲、日本、澳大利亞站）、eBay、Walmart.com、日本樂(lè)天、Lazada、Opensky、Newegg、Cdiscount、PriceMinister等。

值得注意的是，WorldFirst將于2019年2月20日正式關(guān)閉美國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。

南美非洲下個(gè)路口見(jiàn)

顯而易見(jiàn)，南美洲和非洲與東南亞類似，金融服務(wù)欠發(fā)達(dá)一定程度上也是金融高包容性的表現(xiàn)，越來(lái)越多的人通過(guò)當(dāng)?shù)亟鹑诳萍嫉淖钚逻M(jìn)展獲得移動(dòng)支付，信貸系統(tǒng)和P2P借貸機(jī)會(huì)。

與此同時(shí)，這些地區(qū)的金融科技創(chuàng)企輩出，投融資動(dòng)態(tài)愈加活躍。以南美洲為例，CBInsights的數(shù)據(jù)顯示，盡管在2018年下半年，南美洲的政治局勢(shì)變得緊張，投資者開(kāi)始撤出，但南美洲仍然刷新了自己的投融資記錄：2018年共發(fā)生了55筆金融科技相關(guān)融資，總值5.4億美元。畢馬威也在近日推出的2018年金融科技投資報(bào)告中指出，全球投資者對(duì)該地區(qū)的投資興趣正在聲紋。

因此，螞蟻金服國(guó)際投資主管Kenny Man表示，未來(lái)五年，螞蟻金服展開(kāi)全球合作的重點(diǎn)市場(chǎng)將是南美洲和非洲的國(guó)家。

Kenny Man認(rèn)為，一個(gè)明顯的趨勢(shì)正在顯現(xiàn)——移動(dòng)錢(qián)包應(yīng)用和基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的金融交易在新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體中將得到廣泛普及：“中國(guó)已經(jīng)越過(guò)了傳統(tǒng)信用卡、直接進(jìn)入移動(dòng)錢(qián)包時(shí)代。同樣的轉(zhuǎn)變?cè)谑澜绲牟煌貐^(qū)將會(huì)更加徹底和迅速，人們將會(huì)擁抱移動(dòng)支付?！?br/>

或許在不久的將來(lái)，我們將會(huì)很快聽(tīng)到螞蟻金服攜手初創(chuàng)企業(yè)打造南美和非洲版支付寶的消息了。

雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)

現(xiàn)在加入會(huì)員可進(jìn)入「AI投研邦」會(huì)員服務(wù)群。本月限時(shí)開(kāi)放「金融風(fēng)控」交流群，入群請(qǐng)?zhí)砑又绦∧轿⑿牛╩oocmm）并備注：姓名+公司/職位（非常重要?。?/strong>。群內(nèi)會(huì)適當(dāng)分享一些干貨，發(fā)放相關(guān)福利。每周在直播前會(huì)集中審核一次，請(qǐng)耐心等待。

「AI金融評(píng)論」讀者前100名審核通過(guò)者即可課免費(fèi)參與本場(chǎng)直播！

相關(guān)文章：

普惠金融在印尼：GoPay會(huì)是東南亞的螞蟻金服嗎？

螞蟻金服：未來(lái)5年，南美非洲將是重點(diǎn)發(fā)力市場(chǎng)