據(jù)外媒消息，騰訊日前表示，已為即將發(fā)行的60億美元債券定價。這成為最近一年來亞洲地區(qū)(不包括日本在內(nèi))的最大美元債券發(fā)行交易。

消息稱此次騰訊發(fā)債所得可能將用于獲取用戶，幫助騰訊與零售業(yè)、娛樂業(yè)等行業(yè)的競爭對手如阿里巴巴和愛藝奇等一決高下。

據(jù)了解，此次債券由騰訊直接發(fā)行，債券預(yù)期評級A1 / A+ / A+（穆迪/標(biāo)普/惠譽）?？鄢N費用、折扣及傭金后，此次發(fā)行所得款項凈額將約為59.8億美元，債券預(yù)計于2019年4月11日發(fā)行。

目前騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價。

其中5年期債券發(fā)行規(guī)模為12.5億美元，利率每年為3.280％，到期日為2024年4月11日，發(fā)售價略低于面值。5年期浮動利率債券發(fā)行規(guī)模為7.5億美元，利率為“三個月美元倫敦銀行同業(yè)拆借利率+ 0.910％”，到期日為2024年4月11日，發(fā)售價為面值。

7年期債券發(fā)行規(guī)模為5億美元，利率為3.575％，到期日為2026年4月11日，發(fā)售價略低于面值。

騰訊發(fā)行的債券中規(guī)模最大的是10年期債券，發(fā)行量為30億美元，票面利率為3.975％，到期日為2029年4月11日，發(fā)售價略低于面值。據(jù)參與發(fā)債交易的一家銀行稱，這筆債券的收益率較同期限美國國債收益率高1.45個百分點。

騰訊30年期債券發(fā)行規(guī)模為5億美元，利率每年為4.525％，到期日為2049年4月11日。

德意志銀行（Deutsche Bank）、匯豐（HSBC）、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。截至發(fā)稿前，本次發(fā)行的訂單量一度超過270億美元（包含承銷商訂單）。

雷鋒網(wǎng)AI金融評論了解到，騰訊上次進入美元債券市場是在2018年1月，共發(fā)行50億美元。當(dāng)時發(fā)行的5年期、10年期和20年期美元債券收益率分別為2.99%、3.6%和3.93%，均高于美國國債的固定利率。

業(yè)內(nèi)人表示，此次騰訊發(fā)行債券屬企業(yè)資金使用的常規(guī)操作，將提高騰訊資金的流動性。

來自穆迪的資料顯示，截至2018年12月31日，騰訊持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為人民幣1，669億元，其中包括人民幣691億元短期定期貸款和國債投資。

同時，騰訊目前的短期債務(wù)達405億元。SereS數(shù)據(jù)顯示，騰訊現(xiàn)有一筆20億美元債券Tencent 3.375 05/02/2019即將到期。

就在4月2日，騰訊一位高管在投資者電話會議上表示，公司將動用約30億美元的新債券來償還到期債務(wù)，其中包括5月到期的20億美元債券。

此外，騰訊控股4月1日公告稱，將于5月15日召開股東大會，考慮并酌情授予董事一般授權(quán)以購回已發(fā)行股份總數(shù)最多10%之股份。此舉在提振股價的同時也需要花費大量資金，而即將發(fā)行的發(fā)債能夠起到分擔(dān)流動性風(fēng)險的作用。

截止發(fā)稿前，騰訊控股（HK:00700）股價為376港元，總市值約3.58萬億港元。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)

參考來源：華夏時報、TechWeb

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